随着百姓财富的不断增加和金融产品的日益丰富，“理财”这一思想被越来越多的都市人群所接受。”理财“不仅是使资产保值的有效手段，更是使财富迅速积累的有效途径。技术迅猛的发展，投资者的需求也在提高，越来越多的投资者需要迅捷、方便地了解信息，对于投资理财行业也是一样。
信托业务是金融投资中一种高专业、高信任的理财服务，同时又是一种合法的金融补充工具，所以信托行业的服务标准要求非常高。为了可以更广泛的挖掘潜在客户以及给客户提供更高品质的客户服务，提高行业综合服务水平，就需要不断提升行业自身的信息化水平。呼叫中心系统的业务逻辑合理性、完整性、数据安全性、及系统稳定性都必然成为项目成功实施的关键点。
聚星源科技结合信托理财业务的特点，利用自身在技术上的优势，开发了一套适合信托理财企业应用的专业性非常强呼叫中心解决方案。该信托理财呼叫中心系统是专门针对投资理财行业主要以外呼为主体的营销模式，协助信托理财公司规范化、智能化进行公司管理，并且可以从本质上提高信托理财公司的工作效率和服务水平。
信托理财呼叫中心系统构成
1) IVR/FAX服务器：为用户提供自动的语音提示，并配合CTI应用程序和数据库自动完成一定的业务查询、催费、详细资料传真等功能，实现7*24小时服务，减轻业务代表对简单而枯燥的业务查询等工作。
2) CTI服务器：通过CTI Link，实现CTI服务器与交换机之间进行呼叫状态传递和呼叫控制，通过CTI可实现： 背景资料的屏幕弹出、语音及数据的协调转移、智能自动外拨、智能路由选择、呼叫功能控制(软电话)、多方会议等，极大地提高客户满意度、工作效率，并节省费用。
3) 业务代表座席：以人工的方式，为用户提供业务咨询、查询，受理新装增容业务和用电变更业务申请、故障保修、投诉建议，进行售电营销、市场问卷调查等，还提供CTI软电话功能。
4) 班长席：主要实现座席的管理和监控。
5) 质检席：根据呼叫中心的统计数据和在线录音资料，进行业务代表考核，并为业务代表的培训和管理提供建议。
6) 呼叫中心管理监控：实时收集交换机的呼叫处理记录和状态，并提供历史数据的进一步统计为呼叫心提供图形化的管理方案，它可以帮助企业有效地管理呼叫处理和业务代表资源，提高生产率和成本效益。 7) 业务管理：对各种业务数据进行统计分析，为业务发展和调整提供决策依据，给用户带来超值收益。
8) 数据库/应用服务器：数据库应用服务器是呼叫中心的信息数据中心，用来存放呼叫中心的各种配置统计数据、呼叫记录数据、话务员人事信息、客户信息和业务受理信息，业务查询信息等。
9) 系统/网络管理：调度管理、资料管理、计费管理、运行管理、数据接口管理、网络监控、安全管理等。
该解决方案以呼叫中心为基础架构，利用计算机电话集成技术CTI与业务系统紧密结合，将通信网络、计算机、人工业务代表、信息处理等资源整合成统一、高效的营销服务平台。应用贯穿电销、销售、客服三大业务部门，功能涵盖号码资源分配、预览式外拨、意向客户筛选、意向客户递交、回访跟进、订单成交、会员积分等。以座席呼叫、客户回访、跟进、记录、地面服务为纽带展开精准营销;通过一体化的服务流程，结合公司一线电销团队、后台各职能部门为客户提供全面的、专业的理财产品服务;利用现场监控、质检、绩效考核平台帮助公司实现高效直观运营管理;强大的统计分析功能帮助企业管理者及时掌握电销中心产能、产出比等监管报表，为企业管理者提供运营决策和管理依据。
信托理财呼叫中心的核心工作就是为客户提供优质的、快捷的、标准化的服务。良好的产品和优质的服务是信托理财行业的取胜之道，呼叫中心作为和客户保持紧密接触的无形服务窗口，在产品宣传、产品销售、技术支持、售后服务、建议和投诉等方面都起着越来越重要的作用，越来越受到投资理财企业的青睐。
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