Salesforce报表和仪表板是开箱即用的分析工具，功能强大、直观、可自定义，并且适用于所有类型和规模的组织。
Salesforce报表和仪表板是快速制作报表的首选。Tableau CRM是一种自助式数据可视化和商业智能(BI)平台，可将Salesforce数据与外部数据集成。该产品之前的名称为Einstein Analystic，拥有市场上一些最强大的数据分析功能。
本篇文章将介绍Salesforce报表和Tableau CRM之间的区别，并通过案例来说明这些要点。
Salesforce报表还是Tableau CRM？
Salesforce报表和仪表板虽是一流的，但也存在缺陷，例如，本地Salesforce分析会达到上限。
案例：Redkite公司
Redkite公司的本地Salesforce分析达到了上限。尽管有价值的服务交付数据存储在Salesforce中，但将这些数据放入常规服务交付报表中极具挑战性，需要花费数小时才能将Salesforce报表导出到Excel。
由于现有系统的局限性，这些报表需要耗费大量人工和时间，并且需要手动导出并在Excel中组合许多报表。
Redkite公司在一些专家的帮助下实施了Tableau CRM，创建了一个数据集，克服了在Salesforce中面临的限制，能够组合来自多个对象的数据，提供数据的整体服务视图。Tableau CRM还可以创建实时、动态且具有视觉吸引力的仪表板，可以及时提供关键指标。
注：EA即EinsteinAnalytics，已更名为Tableau CRM
使用Tableau CRM的原因
Salesforce环境具有自定义和复杂性，这使得在Salesforce中获取综合报表变得困难。
Tableau CRM可以基于复杂对象关系的数据构建报表，而自定义报表类型无法处理这些关系。
Tableau CRM可以将外部数据与Salesforce数据相结合。有些数据源不应该、或者永远不会存储在Salesforce中。
Tableau CRM可以将来自其他环境的数据与Salesforce数据合并到一个分析仪表板中。
Tableau CRM支持在Salesforce仪表板上显示来自不同对象的各种报表。
部分业务逻辑、数据要求和报表需求过于复杂，无法在Salesforce报表中进行管理。例如，企业需要合并、转换和聚合来自多个业务部门的数据，这些业务部门跨数个Salesforce对象存储数据，无法通过Salesforce报表执行。
Tableau CRM可以为用户提供一个嵌入在Salesforce记录中的整体仪表板，以提供对各种Salesforce对象的洞察。例如，在Tableau CRM中创建一个客户仪表板，以洞察客户的销售和服务，然后将该仪表板嵌入Salesforce的业务机会记录中，以便在业务用户面前保持客户整体视图。
需要升级到Tableau CRM的3个迹象
- 导出：将Salesforce报表导出到电子表格中，以便可以聚合和转换数据以创建所需的仪表板。
- 登录和注销：团队必须登录和注销各种平台和工具才能获得洞察力和见解。
- 平台外报表：团队在电子表格中创建个人报表，并且不会将Salesforce视为唯一的真实来源，因为无法通过报表和仪表板获得所需的洞察力。
案例：将ERP数据引入Tableau CRM
某销售高管在分析销售业绩时，要求从ERP中获取实际销售订单数据，以便分析并指导决策。该主管并没有选择Salesforce报表，因为这些报表难以按地区和产品划分。
通过使用Tableau CRM，该主管获得了包含订单数据的最新、最全面且动态的仪表板。
Tableau CRM的主要优势
Tableau CRM可提高Salesforce采用率，因为用户可以通过智能化的数据分析，获得有洞察力的见解。这也放大了Salesforce投资回报率(ROI)，成为真正以客户为中心、数据驱动的组织。
Tableau CRM使用户能够在Salesforce中立即采取行动。例如，基于数据分析结果，用户可以创建任务、打开客户记录、使用Chatter与团队成员协作。
Tableau CRM图表可以通过多种方式进行注释、共享和即时讨论，方便成员之间的沟通和协作。
Tableau CRM页面使分析体验分层，无需查看多页报表。
Tableau CRM不仅能帮助用户分析Salesforce数据，还可以处理、连接和可视化外部数据，而无需将其存储在Salesforce组织中。管理员和数据分析师可以使用直观的数据配方用户界面来分析、组合、转换和清理数据，这将改善分析用户体验。
Tableau CRM支持公司按照自己的要求自定义报表，增强了令人印象深刻且一目了然的可视化水平。
利用机器学习的力量，Tableau CRM自动规整数据，将其可视化。
案例：联合国儿童基金会澳大利亚分会
联合国儿童基金会澳大利亚分会亲自体验了Tableau CRM的强大功能。当其在2020年踏上雄心勃勃的数字化转型之旅时，便实施了Tableau CRM，将其作为路线图的一部分。此前，他们已经在超过5个不同的平台上构建报表了。
如今，他们的团队在Salesforce CRM内的BAU工作流程中嵌入了整体和可操作的分析，通过数据推导出了有价值的预测。
