在服务销售易之前，笔者曾经在一家天使轮的B2B科技公司工作过。不分部门及职能，获得第一个付费客户是当时全体员工的心愿。在产品推出半年以后，经历了大量线索培育，商机跟进，提案讨论，合同谈判等一系列冗长且挑战的环节以后，我们终于签下了第一个客户。全公司欢欣雀跃。
就在我以为一切都已尘埃落定的时候，却发现我们的销售依旧保持了战时状态。聊起来才知道，原来合同签订了以后销售的工作并没有结束。接下来他们还需要跟进交易管理——整个销售流程最后的一环。
对于销售来说，回款的完成才意味着订单的完成，对销售代表业绩的影响至关重要。而对于企业来说，如果交易管理不当，企业的财务状况亦很难保证。因而这一环节迫切需要数字化的规划及管理，确保企业完成业务闭环。
销售易销售云为了全方位全流程助力销售获得成功，在1804版本推出了交易管理模块，主要包括了发票及回款这两个功能：
发票：销售在完成了一系列的合同谈判，下达订单以后，需要根据合同中协商的收款时间和金额，以及订单内容明细开具发票。
回款：根据发票金额及回款期次有一个对应的回款数目，以及客户是否按照预定时间完成了回款。
后续，交易管理这一模块将会推出更多功能，例如退款，账户管理等。
不同客户对发票和回款有不同的需求
发票和回款这两个行为本身并听上去简单，但作为标准化的SaaS产品，要满足不同行业，不同业务流程，不同企业的发票和回款场景需求，涉及到大量纷繁复杂的细节及全局流程的考量。例如，一名销售申请开具发票。销售总监以及财务经理可能会直接顺利通过，也可能认为存在一些问题需要退回重新编辑；在审批的过程中，客户也可能会对发票的内容提出修改需求，这个时候销售可能需要撤消该发票。
在高科技或专业服务行业，客户可能需要根据同一张订单开具多张发票，甚至可能需要周期性自动开具发票。同样，在回款环节，可能会出现一张发票针对一笔收款的情况，也可能会有一张发票多次收款的情况。另一方面，回款是否按计划及金额进行，也需要及时记录。在此期间，有些回款单也有可能因为各种各样的原因而不再有效，因此需要进行作废处理。
销售易推出交易管理模块
因此，为了满足客户日益增长对于发票及回款这两个功能的需求，我们推出了交易管理模块，对之前的发票和回款管理进行了重大升级。
升级以后，一个显而易见的价值是企业可以通过这一模块流程化管理产品交付，发票申请及开具，回款记录等等。既提升了业务人员的工作效率，也同时可以一目了然地展示到底是哪个环节或者是哪个部门出了问题。
其次，我们可以帮助客户全面打通从线索到回款的销售流程，实现线索-商机-报价-订单-发票-回款的业务闭环，实现全流程销售产品管理。并且由于全面记录了发票及回款的明细数据，企业可以从最终的回款数据出发，以产品和客户为核心，进行产品销售成本分析，产品销售利润分析，产品销售预测等等。
交易管理模块推出的另一个重大意义在于可以实现CRM与ERP的对接。销售易的交易环节与主流EPR的发票回款流程一致，因而客户可以通过交易环节来实现CRM和ERP端到端的打通，从而实现数据同步。企业管理人员通过这一数据同步可以对公司的运营状况有更为宽广和深入的理解，从而最终实现数字化决策及运营。
作为与销售人员并肩作战的销售易，在收到某客户“回款，是销售唯一的尊严”的语录之后，更加确信交易管理环节对于企业及销售团队的重大意义。我们将会在未来的版本持续进行更新，满足更多关于交易管理的场景需求。
