四位知情人士透露,三家投资公司争相收购法国呼叫中心运营商Webhelp,交易金额大约为10亿欧元(10.9亿美元)。
Webhelp的股东Charterhouse正在寻求这次倒手转卖的购买方。消息人士说,它已经要求美国的收购基金KKR和欧洲的私募股权公司Apax在接下来的几周内提交报价,一家布鲁塞尔的投资公司Cobepa,也被认为进入了竞投的最后阶段。
Webhelp,Charterhouse, KKR 和 Apax拒绝回应此事。Cobepa也没有立即予以置评。
总部位于巴黎的Webhelp是给Sky和Vodafone类似企业提供外包服务的公司。成立于2000年,如今业务已经涉及21个国家,员工超过30,000人。一位消息人士说, 该公司2015年收入增长会超过35%,预计达7.25亿欧元。今年的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)大约是1.15亿欧元,它的收购价大概就是9到10倍的EBITDA。
Charterhouse在2011年成为了Webhelp的大股东,之后一直致力于推动Webhelp进入新市场,扩大全球影响力。 消息称,今年早些时候Deutsche Bank(德意志银行)就被雇佣寻求类似于Silver Lake和PAI这些大型私募股权基金的潜在买家。该项交易预期年底完成,这是Charterhouse一系列资产剥离中的其中一项。Charterhouse在6月份出售了Environmental Resources Management,现阶段还正在退出医疗保健公司Tunstall。