在日常的业务工作中，销售人员需要做的功课有很多，对各种各样的客户需求了然于胸，以及突发事件处理能力……这些都是有方法可循的，销售精英们也正是因为业务能力的演练成熟。CRM的功能，在实际销售过程对销售人员有着非常实用的指导意义：了解客户意愿和购买理由、通过历史沟通捕捉购买信号、通过过往的商务对账预估成交额、协调其他部门处理订单出库和售后服务等……全方面的为销售人员打单提供所需数据信息。
1.客户的个性
为每一个客户标签化，提供个性化的服务，实现一对一营销，这些都是 CRM的产品理念。在XTools 的CRM客户视图中，可以一目了然查看到客户概况：客户来源、价值评估、热度、行业规模、信用等级……这些信息有效的提取了客户的个性，销售人员也可以在业务沟通中结合这些大数据，加以主观判断，提炼出隐藏在大数据背后的人性化的服务，对每一个价值观不同的客户加以区分对待。
跟单的阶段
将跟单过程划分成为多个阶段，各个阶段根据自己企业的实际情况进行定义，从开始逐步推进到签单的整个过程。结合其他同类的客户的情况，通过阶段的特征，预测判断跟单的现阶段成交可能性。定义阶段的原则是，每个阶段有自己明显的特征，当一个人即将作出决定时，总是习惯于得到更多人的共鸣和认同，销售人员抓住购买时机，在沟通中给予客户一定的购买信心，是非常必要的。
产品的库存
日常的实例：结合库存的存量以及和各个仓库的储备情况，对客户的收货日期承诺做到心中有数；因缺货情况也可以尝试推荐同类产品给客户；结合库存和产品分析，做到保留与舍弃。实现各部门的流畅配合，比如发货、采购备货等，减少物流时间，提高客户满意度。结合XTools CRM数据分析，统计图表和同比环比，可以看哪个产品受市场欢迎，在市场中占有一定的份额，哪个产品利润高，哪个产品销量多……了解这些数据，就会让销售人员在业务沟通中有更灵活的方案。很多销售人员盲目推荐市面流行热销的产品，但还是有可能业绩不好。找到自己的销售风格中也有适合个体销售的销路和产品，关键在于锁定属于自己的客户群体，目标明确后抓准他们的需求，提供合理的产品供应关系。
交往的历史
当一次沟通很难实现购买的情况，销售人员就需要采取追销的策略。通过多次的交往和沟通加深印象和好感，实现最终的一锤定音。无论如何，业务沟通都是人与人之间的沟通，很多人说营销就是“营心”，道理也在于此。XToolsCRM的数据是对过往历史跟踪记录的积累，在其中可以找到客户的兴趣点、关注产品的哪种性能、以及节礼日的客户祝福。而XTools 集信得通讯数据采集可以帮助销售人员回顾、回看、回听过往的沟通声音和文字，简单而有效。
往来的对账
回款往往关系到销售人员的绩效，所以是大家比较关心的话题。在实际工作中，对账务的细节进行详尽梳理和了解非常重要。XTools CRM在订单管理、合同管理、回款管理提供给销售人员全面的数据和流程支持。系统自动提醒应收账款，支持分期多次收款，查看开票记录。对于客户的价格偏好、财力状况、购买的淡旺季等信息心中有数，进而提供更精准的服务推介和产品建议，减少不必要的冗繁工作。
决策人锁定
很多时候，业务人员的工作不可谓不够努力，但却往往事倍功半，很多一部分原因是找不到打单的切入点。尤其是企业客户或者家庭级客户，找到最终的购买决策人成为日常工作中的一个坎。在XTools CRM的联系人信息列表中，将客户们的信息按着其主次关系、职务、部门、称谓、重要等级等信息划分比较，深度了解客户公司内部组织架构的结构树，由此，才能做到有的放矢的开展业务。
售后满意度
客户挑剔投诉也许是对价格有异议，并不意味着真实感受。结合CRM视图中的过往交易和售后服务内容，理性的分析其内在需求。是借此来讨价还价，或者是产品服务迫切的改进需求，这些需要结合具体情况作出分析。而XTools CRM的的售后服务信息多元化，比如邮件信息、电话录音、短信信息、历史跟踪记录、微信沟通……详尽的大数据多个角度分析，可以调查到真实的用户感受。
综上所述，我们可以看到CRM所提供的信息可以让销售人员的服务更加精准、营销方案灵活多样、提升效率少做无用功、迅速帮助回忆客户过往需求点……这些业务背后的大数据通过日积月累形成了销售人员的资源库，而后信息之间相互碰撞、整合，最终实现反哺，提供给业务层面上新一轮的辅助方法和数据支持。
