北京智德盛投资顾问有限公司（以下简称智德盛）是一家专注于中国多层次资本市场为众多企事业单位提供服务的专业机构。公司致力于为客户提供国资整合、收购与兼并、企业改制重组、投融资、企业上市财务顾问以及非上市股份有限公司的股权托管交易等综合服务。智德盛倡导“志诚无息，博后征远”的企业文化，坚持以“诚”文本，奉行“规范、高效、诚心、创新”的服务理念。
随着公司的不断壮大、客户量的不断增多以满足公司日益增长的业务需求，智德盛决定在上海、深圳两地设立了全资子公司，同时公司高层领导决定上一套客户关系管理系统以解决公司项目管理上的问题。“投资行业相对传统制造行业和销售行业有很大的区别，投资行业始终围绕项目来开展所有工作，整个行业的特点为：始终以项目为中心、投资项目周期长、项目控制难度大、数据收集耗时耗力、项目关联的因素繁多、决策支持知识库需要庞大；所以投资行业信息化需要一个整个的解决方案，能帮助投资管理部门及时了解相关的行业信息及潜在投资对象的相关资料，当进入一个行业和一个投资下属公司的时候，系统能够很方便让投资经理了解投资下属公司的经营情况以及各种业务指标的偏差分析。” CloudCC CRM实施人员如是说，智德盛在听取了CloudCC CRM实施人员给的分析和解决方案后，最终决定与神州云动CloudCC CRM进行合作。
在项目初始阶段：收集拟融资对象的公司资料、人员资料、年收入、行业背景等基本信息、整合形成公司的潜在投资对象资源库；对初步筛选的投资对象进一步调研，包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料，形成完善的、即时更新的投资项目资料库。
在项目实施阶段：对有投资价值的对象进行全面的业务尽调；涵盖项目的各个环节，通过对项目从宏观到微观的把握，充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。通过建立数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。
在项目管理阶段：CloudCC投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。通过行业信息与分享功能，为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过报表分析出最具价值的投资领域及公司，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。
在市场环境千变万化的当今社会，企业想要牢牢擒住赢利点，必须不断强化自身，积极由产品导向转变为市场导向。而智德盛正是看到了这一点，才积极转型，使智德盛在当今社会这个大浪潮中屹立不倒，相信智德盛在CloudCC CRM系统的帮助下，公司的发展定能更上一层楼。
