2014年8月11日，重庆弗得曼投资管理有限公司（以下简称“弗得曼投资”）签约客友软件，利用客友CRM，帮助发现新的业务机会，获取客户需求，提供更合适的理财产品，提高客户服务质量，建立长久而稳固的客户关系。
弗得曼投资成立于2012年，是重庆市一家独立、客观、公正、全面的以客户为中心、以实现客户利益最大化为目标的第三方理财服务平台。弗得曼投资隶属于重庆智玺金融集团，总公司成立于2004年，前身名称为重庆市一帆房地产经纪有限公司，为国家C级房地产经纪资质，同时公司于2004年10月应邀成为〈重庆国土资源与房屋评估和经纪协会〉会员单位。公司于2004年12月在中华人民共和国建设部的官方网站《中国房地产经纪人》建立了信誉档案，同时于2005年3月第一家在重庆市国土资源与房屋管理局的下属官方网站《重庆市国土资源与房屋评估和经纪协会》建立了信誉档案接受社会的监督，进行诚信执业。不同于传统金融机构和理财中心，弗得曼财富管理中心并非立足于预期收益，而是从风险防范的角度出发，向客户强调“风险”的意义和其在金融领域里面的重要性。为客户持续不断的提供金融市场相关产品的风险评级，帮客户解决在金融市场中供需双方信息不对称的问题，为客户在做出决策时提供科学化的依据。
通过引进的客友CRM管理体系，把客户资料录入到系统中，对客户进行分类：初次客户、潜在客户、跟单客户、意向客户、成交客户等等，筛选出意向性强的客户，进行有目的性的跟单，提高销售效率，对客户进行风险细分，不同风险承受能力推荐不同的理财产品。企业建立起了完善的业务流程，从开发新客户到跟进，最终成交客户，建立起有效的业务流程，大大提高成单的几率。员工可以访问客户历史记录，活动以及交互信息，服务自动化，包含客户关怀、业务咨询、技术支持、投诉建议、客户回访等客户服务包括咨询和投诉，帮助企业赢得顾客的高度满意，建立与客户的长期良好关系，及时发现在为顾客服务过程中的问题，正确处理客户的意见和投诉，消除顾客不满，维护客户利益。
相信通过客友CRM的实施，促进弗得曼投资实现销售自动化管理、客户信息管理、服务管理、团队协调共享、优化审批流程，提高员工工作效率和业务水平，提升团队的凝聚力，增强企业市场竞争力。
