在中国，咨询行业的发展与改革开放的进程相伴。我国咨询业于 80 年代初应运而生，经过近三十年的发展历程，已经逐渐成熟并步入快速发展阶段。据数据显示，近5年来，中国咨询服务外包产业年复合增长率超过25%，这充分说明了我国咨询服务企业发展速度之快，潜力之大。而且，为了增加中国咨询服务外包行业的竞争力，政府也在采取一系列积极有利的措施促进行业发展。
当然，在看到咨询行业广阔的发展前景时，我们也要看到该行业存在的问题，那就是国内该领域中小企业比例过大，总数占90.3%，而龙头企业严重匮乏，比例只有1%。随着国家咨询服务相关条例与试行办法的出台，业内服务标准的统一与精简，如今投资咨询行业业务大有叫好又叫座的势态，不仅从鸡肋变成鸡腿，更有向牛腿、象腿演变的可能。然而在行业大环境不断走入良性循环的过程中，许多精英公司已经意识到，机遇往往伴随着竞争。如何在大家一起向前冲的环境下突飞猛进，让企业公司脱颖而出，是每一位企业家必须要认真考虑的问题。
其实，咨询行业归根结底是服务，只有注重与客户的关系管理才能更好的了解和挖掘客户的实际需求与潜在需求。因此咨询外包商要不断地和客户沟通交流，不断地完善，提高客户的满意度，不断地经验积累，只有这样才能有良好的口碑，并进一步向高端咨询发展。面临这样的发展症结，智银投资不断探索创新，最终寻找到了企业发展的契合点，就是部署XTools的云计算CRM系统，来实现规范管理，提升自身竞争力。
北京智银投资管理有限公司（下称智银投资），是绿野资本集团（ GFC ）的产业园管理事业部，作为一家专业的国家科技政策咨询服务机构，长期专注于国家科技政策研究，通过量身订做专业化服务，为科技型企业提供科技政策咨询、企业战略咨询；为各类高科技企业提供全程高效的投融资、科技项目等专业咨询与信息化服务，涉及企业科技成果转化、投融资服务、企业管理与咨询的全方位服务。指导企业享受国家的财税优惠政策等服务，成功实施了一系列的咨询项目和直接投资的操作。
同时作为绿野资本集团孵化器、产业园运营管理战略单元的执行机构，借鉴绿野集团在产业园区及基金运作上的成熟经验，陆续在多个城市设立了产业园（分别有加速器、孵化器、主题产业园）及基金，主要偏重于中早期的物联网、先进制造装备、生物医疗、新能源等行业科技项目的服务、集聚、管理和投资，及相关产业园的科技企业孵化器运营。公司与中科院、清华大学、北京大学、浙江大学、南京大学、四川大学等签署一系列的成果转化等合作协议，通过政策引导和资金导入，帮助一些新成立的、相对较弱的企业和公司成长，增强了小企业生存和发展的能力；通过渠道沟通和平台架设，为风险资金提供优质的投资项目和初创企业。
XToolsCRM的资深顾问在与智银投资深入沟通的过程中了解到，作为投资咨询类业务，其特点是项目规模大、周期长、涉及人员和事项广泛，单一销售环节往往就需要消耗企业大量资源来保证项目按计划实施。而在以往，智银投资的每一位业务员都必须具备极高的业务水平才能保证项目顺利进行。并且工作效率往往难以保证。
因此，智银投资非常希望有一款能够胜任公司需求的CRM管理系统来解决企业客户管理和销售管理的完善系统，协助公司不断提升业绩。经过多方考察和对比，智银投资最终选择了XTools CRM云计算客户销售管理系统。
利用XTools CRM，业务员可以轻松建立客户视图，无论是整个项目，还是某一个环节中涉及的相关人员都可以通过树状关系图迅速找到其联系方式，以及与销售服务过程中有关的信息，极大缩短了业务员在面临一件待办事项的响应时间。同时，利用XToolsCRM的销售机会管理，业务员可以做到将每一个项目细化到阶段，围绕客户整体项目周期，有针对有计划的实施具体行销和服务策略，通过客户信息共享实现专项工作专人负责，免去了大量机械性重复的工作，让客户信息和营销服务更加有的放矢，将企业有限的资源集中，大幅提升客户体验和忠诚度。
作为国内领先的云计算CRM客户关系管理系统解决方案，XToolsCRM已经成功为近53个行业逾万家企业成功实施了CRM项目。利用CRM让服务和营销过程更为自动化，同时帮助销售部门更为系统化的收集并掌握与客户的沟通信息，实现客户关系的更高品质维护，最大化地体现了基于企业云计算的在线应用模式的价值。
