2015年下半年工业经济分析与预测·软件和信息技术服务业篇

2015年上半年，我国软件和信息技术服务业延续稳中有落态势，效益小幅回升，新兴信息技术服务和信息安全保持较快增长，软件出口继续放缓，但也面临产业整体转型升级压力、新兴服务安全保障能力存在不足、软件和服务外包出口形势不容乐观等突出问题。
　　在全球经济弱势复苏背景下，行业整体发展的机遇与挑战并存。赛迪智库提出了云计算、大数据等进入新的应用拓展阶段、开源将成为信息技术创新的主流模式、互联网+”推动软件加快创新、智能制造将推动软件服务市场爆发式增长等产业发展预测，并提出加强产业政策引导、推动软件创新发展、强化安全保障体系、提升服务外包能力等措施建议。
　　下半年，世界经济弱势复苏和产业转型调整给产业发展带来一定压力，但也面临着《中国制造2025》、互联网+”行动计划等利好政策带来的发展机遇，预计下半年行业增速将在15%以上。

一、基本运行——业务收入逐步企稳 增速呈现企稳回升态势
　　受国家经济下行压力加大和2月春节长假的影响，2015年初我国软件和信息技术服务出现较为明显的下跌势头，随后3月、4月，业务收入逐渐回暖，增速呈现企稳回升态势。1~4月，我国软件和信息技术服务业实现业务收入12146亿元，同比增长16.7%，增速比去年同期低4.3个百分点，相比同期电子信息制造业增速高4.7个百分点。1~4月，软件产业实现利润总额1341亿元，同比增长11.5%，比去年同期低11个百分点，低于收入增速5.2个百分点。由于软件行业竞争持续加剧，各类业务的毛利率均出现下降，同时企业为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入均较同期增长较多。
　　新兴信息技术服务和信息安全增长较快
　　2015年1~4月，软件产品增速回升，信息技术服务和嵌入式产品增速小幅减缓。其中，软件产品实现收入3796亿元，同比增长15.4，增速高于1~3月2个百分点。嵌入式系统软件实现收入2137亿元，同比增长17%，增速比1~3月低1.1个百分点。信息技术服务实现收入6213亿元，同比增长17.4%，增速低于1~3月2.7个百分点。受运营相关服务和电子商务平台服务快速增长推动，信息技术服务占全行业比重升至51.1%，超过一半。
　　细分领域中，新兴信息技术、新业态和新模式的发展推进了电子商务消费需求与跨领域业务的增长，电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）成为软件业务增势最突出的细分领域，1~4月增长22.3%，增速高出全行业5.6个百分点。信息技术服务其他细分领域中，受软件端化、运营互联网化的带动，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）保持快速增长态势，1~4月收入增长18.9%。集成电路设计实现收入453亿元，同比增长12.9%，增速低于1~3月1.1个百分点。软件产品中，信息安全产品仍保持较快增长，1~4月收入增长17.6%，增速低于1~3月0.4个百分点。
　　软件出口增速持续放缓
　　2015年上半年，软件出口和外需状况仍处于低迷状态。2015年1~4月，软件和信息技术服务业实现出口154亿美元，同比增长6%，低于全行业增速10.7个百分点，相较去年同期低7.4个百分点。嵌入式系统软件出口增长7.1%，增速比去年同期低3.8个百分点。外包服务出口方面，美国、日本等主要发包市场相对疲软，对外发包业务减少，同时，菲律宾、马来西亚等新兴服务外包承接地加速崛起。在此形势下，我国外包服务出口增速持续走低，1~4月增长7.1%，增速低于去年同期13.1个百分点。
　　西部地区步伐加快 中部发展保持平稳
　　2015年1~4月，各区域软件和信息技术服务业增速均低于去年同期水平。1~4月，西部地区完成软件业务收入1272亿元，同比增长21.8%，虽然比去年同期下降2个百分点，但仍是全国增速最快的地区，高出全国平均水平5.1个百分点。中部、东北地区增速跌幅较大，分别完成软件业务收入482亿元和1128亿元，同比增长17.3%和9.9%，增速比去年同期下降12.4和12.7个百分点。东部地区完成软件业务收入9262亿元，同比增长16.9%，增速比去年同期下降3.2个百分点，高出全国平均水平0.2个百分点。
二、存在问题——利润下滑明显 产业面临较大转型升级压力
　　在复杂的国内外形势下，2015年初软件产业增长呈现下落态势。1~4月，我国工业增加值继续减速，经济面临的下行压力增大。外部经济不景气直接导致内外需市场萎缩，使软件企业订单减少。软件产业发展从平稳增长迈入深度转型阶段，面临由大变强、转型升级、提质增效的新挑战。
　　与之相应，产业利润总额下滑明显。一方面，市场竞争加剧压缩企业利润；另一方面，企业对云计算、大数据等新兴技术需求迫切，为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入均较同期增长较多。同时，产业人力成本上升明显加快。1~4月，软件和信息技术服务从业人员同比增长8.1%，增速低于去年同期2.2个百分点；同期从业人员工资总额增长20.1%，增速高于1~3月7个百分点，高于去年同期5.1个百分点。随着人员工资的增长，企业承担的税负也随之加大。
　　新兴服务安全保障能力存在不足
　　随着新兴信息技术服务与生活工作的联系愈发紧密，信息安全问题随之愈发突出，信息安全事件对社会造成的影响愈发严重。5月底，互联网服务平台支付宝、携程等相继发生不同时长的系统性瘫痪事件，同期艺龙遭到了大流量的DDoS攻击，由此可见我国信息安全面临的形势依然严峻。并且，支付宝、携程系统恢复时间过长，显示出相关企业在网络访问控制迁移、数据复制与同步等方面的技术上还有欠缺或不够成熟。同时，随着云计算、大数据等新兴技术的快速演进，信息系统的架构发生变化，安全防护管理体系也应进行相应的调整和完善。
　　软件和服务外包出口不容乐观
　　1~4月，软件和信息技术服务业出口同比增长6%，增速创12年来新低，软件和服务外包出口面临前所未有的挑战。一方面，第一季度发达经济体经济增速较弱，美国、欧盟、日本等主要发包市场相对疲软。同时，由于欧元、日元等货币贬值，对欧对日外包企业利润不断缩减。另一方面，我国人力成本上升较快，非核心业务外包已经向新兴国家和地区转移，而核心业务环节对企业开发技能、管理水平等各方面有更高要求，尤其在信息安全方面发包商要求愈发严格，大部分小企业难以满足其要求。并且由于外包行业吸引力逐渐下降，中高端人才开始流向互联网和其他新兴领域。
三、趋势展望——智能制造与互联网+”推动行业加快创新
　　云计算、大数据等进入新应用拓展阶段
　　云计算领域，随着云计算模式逐步得到市场认可，云服务进入到政府及更多大型行业用户，传统的IT架构模式正在向云+端”的模式转变，云平台将成为未来信息服务架构的核心，进而引发一系列信息技术革命，推动信息技术产业进入一个新的时代。在创新创业领域，公有云将中国创客从复杂昂贵的基础设施建设中解放出来，将创业成本门槛、技术门槛、研发周期降至最低。据统计，一个移动应用的传统研发周期从原先的18周大幅缩短到4周。
　　大数据领域，《互联网+”行动计划》的推出，将推动大数据在医疗、交通、教育等领域的应用，个性化需求将更为突出。工业大数据应用将继续火热，面向工业企业的数据整合与数据分析挖掘需求的解决方案成为重要趋势。实时分析的重要性凸显，企业将重新设计大数据环境，使来自企业内部和外部的信息流能够被访问、分析和实时共享。与此同时，信任问题、安全担忧等问题尚难解决，仍是大数据应用推广的最大障碍。
　　开源将成为信息技术创新的主流模式
　　随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域新技术不断获得突破，源于单一或少部分企业的力量已难以实现主导，依靠多元力量、汇集全球智慧的开源模式快速发展。2015年上半年，开源世界涌现出许多新的势力，对现有市场格局带来巨大的变革力量。传统软件巨头微软加大了在开源世界的贡献度，其开源影响力逐步提升。
　　开源项目的竞争日益激烈，Dock鄄er在持续爆发的同时，其直接竞争对手Rocket也实现了快速成长，并吸引了大批企业的参与。尽管OpenStack已逐渐成为业界的主流平台，但还有大量企业在关注其他开源云平台。在数据库领域，开源数据库的市场影响力逐步提升，在6月份DB-Engines数据库月度流行排行榜排名前十的数据库有一半是开源数据库。
　　下半年，开源软件将加快发展，引领全球新兴信息技术的创新。全球各大巨头将通过参与国际开源项目并投入大量人力物力，加快争夺开源资源。从浅层战略来看，企业希望能够通过参与开源软件发展来获取开源技术，推动其自身产品和服务的发展，提升其竞争力。从深层战略来看，由于开源已经成为全球技术、资金、人才、影响力等多元资源的汇集地，企业参与开源的目的也是为了对这些资源的争夺。
　　互联网+”推动软件加快创新
　　随着互联网加速从生活工具向生产要素转变，互联网+”从第三产业逐步向第一和第二产业扩散和渗透，成为重塑经济形态、重构创新体系、推动经济转型的新动力，并上升为国家战略。软件是互联网+”的重要支撑和核心，互联网+”的演进和发展对软件技术不断提出新的挑战和要求，要求软件加快创新发展，更好地发挥在互联网+”战略中的核心支撑作用。具体体现为三个方面：
　　一是软件要跳出信息技术产业，与各个行业领域更加深入融合。互联网+”要求软件不能仅是与硬件配合使用的不面向任何行业领域需求的软件产品，而是要进一步与金融、制造、交通、物流等领域的专业技术深入融合，协力推进其他领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动其他行业领域向数字化、网络化、智能化转型升级。
　　二是软件要加快网络化转型，更好地服务于互联网＋”的发展。在互联网+”发展中，软件技术在促进互联网与传统产业融合、帮助传统企业互联网化起着核心驱动作用，作为主体的软件企业必须加快自身网络化转型，更好地适应互联网+”的发展。如何更好地面向服务、面向应用成为软件架构变革的重要方向。
　　三是软件要加快自身创新发展，适应互联网+”时代的新特征。变革”和创新”是互联网+”的本质特征，即推动传统产业变革的同时培育新业态和新经济增长点。互联网+”在与传统产业融合过程中，不断拓宽软件技术的应用范围和应用领域，对软件技术的功能提出新的要求，迫使其加快自身创新发展。尤其是云计算、大数据、移动互联网等新技术，其创新发展和应用面临着新的挑战。
　　智能制造将推动软件服务市场爆发式增长
　　2015年上半年，工业软件市场发展受轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等重点行业发展智能制造带动的特征愈发明显。同时，业务管理和市场分析类SaaS市场保持快速增长的态势，生产调度和过程控制软件市场受益于多地开展自动化生产技术改造和机器换人，市场规模和行业关注度快速提升。
　　2015年下半年，随着《中国制造2025》的出台，围绕智能制造的软件服务市场将爆发式增长。地方将密集出台相关配套方案，全国范围智能制造推广应用将带动相关软件服务和工控系统市场的爆发。同时，作为实现智能制造的必要基础，工业互联网发展将提速。工信部将下大力气发展前瞻性部署工业互联网的相关研究，可能出台一批相关措施，推动工业互联网基础设施和应用服务的发展，相关软件和系统解决方案市场将快速扩大。另外，大数据应用将逐渐启动向制造业拓展渗透的进程，相关服务的推广有望进一步扩大行业覆盖，带动相关软件和服务市场快速增长。
四、政策建议——加强产业政策引导 为国家战略提供有力支撑
　　全面深化改革，创新行业管理方式，加快双软认定制度改革，推动落实好国发4号文件等产业支持政策。在编制软件产业规划文件时，注重分析各行业领域应用需求，发展专业软件产品和行业解决方案，为落实《中国制造2025》、互联网+”行动计划的国家战略提供有力支撑。
　　加强对重点和新兴领域的监管。在软件产品、信息系统集成、服务外包和数据服务等重点领域实施细分化管理，规范市场秩序；在云计算、物联网、移动互联网、大数据和智慧城市等新兴领域加强预研预判，引导行业规范有序发展。
　　加快软件创新发展
　　加强政策、资金的引导作用，鼓励企业在移动智能终端操作系统、智能语音技术、云计算服务、大数据、移动互联网等新兴领域实现创新突破。鼓励软件企业与农业、工业等企业跨界融合、协同创新，推动传统产业转型升级。推进安全可靠信息系统建设，提高信息安全保障能力。
　　引导软硬件企业加强合作。面向云计算、物联网、移动互联网、大数据等新兴领域，鼓励互联网企业发挥在服务能力、技术以及客户群方面的优势，加强与国内软硬件企业合作，合力推进以用户为核心的行业应用和技术集成解决方案的研发与产业化。鼓励传统企业加快转型调整，加大资源整合力度，通过并购、入股等方式进入新兴市场，培育一体化、集成化创新能力，向产业链价值中高端转移。以示范基地创建和公共服务平台建设为抓手，加强对中央财政资金支持的产业基地园区软件公共服务平台专项的绩效考核，组织实施号软件公共服务平台专项，推进产业公共服务体系建设，提升产业公共服务能力。
　　强化安全保障体系
　　推动信息安全核心技术突破及应用，依托企业、科研院所、国家机构等多方力量，集中突破云计算等新一代信息系统安全防护及系统恢复核心技术。大力发展开源社区和技术服务平台，为互联网企业特别是中小微企业提供信息安全的基础技术支持。支持安全产品研发及推广，扶持互联网企业采购并部署信息安全产品和服务，对中小微企业，政府可通过统一采购等方式提供产品和服务支持。
　　强化信息系统检查及管理，结合云计算、物联网等新一代信息系统特点，建立信息系统安全运行核查机制，完善相应应急预案。在《信息系统灾难恢复规范》基础上，不断健全信息系统安全防护国家标准体系。加强政企及合作组织的交流与协作，重点围绕信息安全技术创新、信息共享平台建设、应急联系机制完善等主题，共同维护网络安全环境。
　　提升服务外包能力
　　落实国家67号文并继续制定服务外包产业发展优惠政策，针对服务外包产业发展特点推出相应的补贴、信贷、退税等扶持政策，消除不利于发展的制度性障碍，对服务外包的关键领域、薄弱环节应加大财政引导性资金投入力度。强化和巩固服务外包示范城市产业集聚和带动作用，重点培育创新和竞争能力强的龙头企业，加强对中小企业以及特色外包企业的扶持力度。
　　密切与一带一路”沿线国家和地区的联系，积极利用丝路基金等相关资源，引导企业加大对沿线国家业务投资力度。加强诚信环境建设，加大知识产权保护力度，积极健全相关的法律制度，以增强国外客户对安全的信心，营造出有利于承接服务外包的外部环境，充分发挥知识产权保护对于经济增长的促进作用。
　　（工业和信息化部赛迪研究院供稿）