我国金融服务行业外包前景广阔

　　2013年，面对错综复杂的国内外形势，在传统银行业不断转型升级、互联网金融创新变革的发展进程中，我国银行业稳中有进，取得了较快发展。在总体向好的大环境下，2013年国内的ATM设备市场也保持了近几年来一贯的繁荣态势。同时，受到互联网金融革命浪潮和移动支付爆发增长的冲击，ATM行业自身的整合和变革也已经拉开序幕。
　　
　　中国已成为全球最大ATM市场
　　
　　人均保有量首超世界平均水平
　　
　　2013年，我国ATM行业的黄金发展时期仍在延续，联网ATM数量增长创历史新高。根据央行2014年2月发布的《2013年全年支付体系运行总体情况》报告，截至2013年末，全国共有联网ATM设备52万台，较上年末的41.56万台增加了10.44万台，增长率达到了25.12%，相较2012年24.21%的增长率又有提升，ATM市场增长势头稳健。
　　
　　在全球范围内，ATM市场格局变化不大。全球知名ATM市场研究机构RBR2013年发布《全球ATM市场趋势预测2013-2018》报告指出，包括中国、印度及印尼在内，未来几年亚太地区依然是全球主要的ATM市场。其中，中国地区的增长将占据绝大部分份额。另据央行的《2013年第三季度支付体系运行总体情况》报告，截至2013年第三季度末，全国联网ATM48.40万台。可见，中国已经超越美国，成为全球最大的ATM市场。
　　
　　在人均ATM保有量上，按2013年官方发布的全国总人口13.6亿人计算，目前我国ATM设备每百万人保有量达到了382台，较之2012年的每百万人307台有显著上升。更为重要的是，这一数字首次超过了全球平均水平（每百万人346台）。尽管距西欧国家每百万人786台和美国每百万人1376台依然有较大的差距，但这一数字是我国ATM市场发展的重要里程碑。
　　
　　农村自助设备采购持续增长
　　
　　存取款一体机占比保持稳定
　　
　　根据全国各大银行采购量统计数据，2013年，各大国有银行、股份制银行、城商行、农商行、农信社等金融机构共购买ATM设备约8.56万台，较2012年的10.07万台减少了近15%。联系到2012年联网ATM增加量（8.18万台）和采购数据（10.07万台）之间约2万台的差额，可以推测2012年各大金融机构采购的ATM中，有部分在2013年才实际投入运营，从而造成了数据的差异。可以预见，中国ATM市场在延续多年强劲增长后将开始稳健缓和。
　　
　　纵观2013年各大银行的全年采购数据，五大国有银行仍然是当之无愧的主力军，共采购ATM设备约4.98万台，约占全年ATM市场采购量的58.1%。这一比例与2012年的64%相比有所下降。随着连续多年的大量采购，部分银行的ATM保有量已经进入相对稳定状态，将进入ATM换机周期。预计未来几年，五大行的ATM采购量会继续保持稳健，不会有突破性增长。
　　
　　除此之外，农信社及农商行系统以21.76%的采购占比取代2012年的农业银行(601288,股吧)，位居采购量占比首位。在2012年采购量最为激进、几乎占ATM整体市场四分之一的农业银行（约2.50万台，约24.84%），在2013年也收缩了采购量，相较于2012年减少了将近10000台（约1.55万台，约18.1%）。全年，各大农信社及农商行共采购ATM约1.86万台（占全年采购量约21.76%），涉农金融系统在自助服务渠道建设中延续了强劲的活力。此外，以农业银行（约1.55万台，约18.1%）、邮储银行（约3900台，约4.64%）为代表的泛农金融系统，也对ATM市场的增长贡献明显，近几年来国家着力发展和扶持农村金融的政策显示出了一定的成效。
　　
　　2013年，ATM市场上的存取款一体机仍然延续了主流地位，但一体机和单取款机的比例并没有太大的变化（一体机约占62.15%）。这表明，取款机在我国仍有相当广泛的市场。
　　
　　行业格局集中稳定
　　
　　产业整合进程加快
　　
　　目前，我国市场上主要的ATM供应商仍为广电运通(002152,股吧)、日立、怡化、NCR、迪堡、OKI、德利多富、东方通信(600776,股吧)等几家。根据2013年度各厂商的市场销量显示，前五位排名分别为广电运通、日立、怡化、NCR、迪堡。其中，广电运通以19940台的年度销售量，连续六年位居中国ATM市场销量第一名，占比约23.28%；日立以15740台的年度销量占据第二名，占比约18.37%；怡化以11010台的销量占据第三名，占比约12.85%；NCR以7870台的年度销售量排名第四，较2012年上升一位，占比约9.19%；迪堡以7850台年的度销售量排名第五，较2012年下降一位，占比约9.16%；OKI以5010台的年度销售量位列第六，占比约5.85%；德利多富和东方通(300379,股吧)信全年销售3900台和3530台，分列第七名和第八名。
　　
　　总体来看，2013年前五大品牌销售量占据全年总量约72.85%，行业竞争仍然显得集中，并呈现四点变化：首先，受国内ATM市场总体采购量减少的影响，2013年国内ATM市场前五大品牌的销量均低于2012年，表明国内ATM市场开始从黄金增长时期”向平稳增长时期”过渡。二是自主循环核心技术对市场影响更为明显。随着国内存取款一体机市场的扩大，循环核心技术对市场格局影响更为深刻，广电运通、日立等拥有自主核心技术的厂商继续名列前茅，而怡化、东方通信等厂商也通过深化技术合作等形式争夺国内市场。三是国内品牌阵营持续领先。统计显示，2013年，国内品牌在三足鼎立的格局中，继续以超过34%的市场份额超越日、美两大阵营。预计在2014年，受金融安全、海关税率调整，以及更新换代周期启动、农村金融市场开拓等多重因素影响，国产化替代将进一步扩大。四是行业整合升级加快。随着互联网金融浪潮和移动支付爆发增长的冲击，各厂商纷纷开始布局应对，如御银参股村镇银行、广电运通涉足移动支付，进一步加快了行业的整合升级与转型速度。
　　
　　冠字号码技术普及应用
　　
　　智慧银行成为未来趋势
　　
　　中国人民银行对银行各渠道对外付出现金，实现冠字号码可追溯的时间要求，推动了冠字号码技术在2013年走向普及。根据中国人民银行反假货币宣传周”活动数据，2013年10月，在北京、上海、南京、广州4个城市中，已有80%的自动柜员机（取款机和存取款一体机）实现了冠字号码查询功能并张贴了相关标识。2013年年底，全国金融机构所有的取款机，基本实现冠字号码查询功能。
　　
　　在自助设备的细分清分机领域，也同步应用了冠字号码记录和跟踪技术。根据我国商业银行网点、现金中心和人民银行的业务需求，通过取款机、存取款一体机及现金中心和网点的清分机等三种渠道的人民币冠字号码采集、存储和统计分析，可以实现现金流通全过程智能管理。目前有部分厂家，如广电运通清分设备领域全资子公司中智融通提供了基于物联网的现金流通智能管理系统，主动快速防伪和解决假钞纠纷，帮助银行提升ATM及现金使用效率。
　　
　　此外，2013年的金融自助设备产品更趋市场化、个性定制化，注重用户体验。其中最具代表性的当属远程智慧银行（又称VTM或iTM）的兴起。作为中国银行(601988,股吧)业科技创新的重要成果之一，这一模式集视频交互、卡证识别、电子签章等多种功能于一体，具有24小时的全方位金融服务能力，全面提升银行服务价值，为银行业渠道创新提供了新的发展思路。目前，此类设备在国内已有近300台规模，其中国内厂商广电运通的iBank智慧银行解决方案，已实现了包括在交通银行(601328,股吧)、广发银行在内的多家银行的全国批量铺设，自2012年成功打造了国内第一个成熟落地的VTM项目案例后，目前广电运通在智慧银行领域的市场占有率超过50%。随着2013年度银行客户对iBank的逐渐认识和接受，与银行后台的对接、员工的培训、客户体验、定价等市场准备也将持续深入，预计iBank或将很快迎来爆发点。
　　
　　作为互联网金融元年”的2013年，互联网金融及移动支付的崛起也格外引人注目。据央行《2013年支付体系运行总体情况》，2013年全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。特别是移动支付业务，同比分别增长212.86%和317.56%。互联网及移动技术逐渐切入金融支付服务领域，余额宝、微信银行及手机支付等的兴起，带给人们一种崭新的生活方式，也势必会对传统意义上的ATM行业带来冲击和挑战，推动ATM行业的变革升级。
　　
　　金融服务外包前景广阔
　　
　　信息技术引领行业变革
　　
　　金融服务外包作为金融业衍生出的一个特殊行业，能够有效降低银行的人力和运营成本，推动银行从低效率、低附加值的繁琐业务流程向高附加值的业务转型。短短几年，我国金融服务外包业务取得了长足的发展，从简单的数据录入、单据收送等低附加值的流程，扩展到了ATM设备运营、IT软件开发、业务流程改造等更核心的业务流程。
　　
　　与欧美等成熟的外包模式相比，我国现行金融服务外包行业发展还存在诸多挑战，比如接包企业规模普遍较小、市场集中度低、竞争力不高，相关法律法规不健全、监管制度不成熟，部分关键领域市场化改革裹足不前，外包行业整体发展粗放，信息化及技术程度不高等。
　　
　　但是随着国际产业转移加快、中国金融改革逐步推进、金融服务业开放程度逐渐加大，我国金融行业价值链正不断延伸，精细化管理已逐渐成为行业的重要趋势，金融服务外包领域发展空间和潜力巨大，将成为推动我国金融业和服务外包产业快速健康发展的新的增长极。
　　
　　当前，云计算、物联网、移动互联网、RFID、GPS等新技术发展迅速，融合了以现代化信息技术为核心的服务外包，为建设方便、高效、安全的金融服务体系创造了良好条件，为提高外包企业内部管理水平以及资源配置效率提供了有力保障，成为中国金融服务外包企业变革与创新的强劲动力。例如中国首家专业的金融外包服务商广州穗通，利用现代化的技术和手段承接和整合银行传统业务，打造了业内多项标杆案例，在过去几年不断取得突破性进展。业内人士预计，通过信息技术的创新来引领服务外包将成为今后外包企业的发展趋势。
　　
　　2014年将迎来关键转型突破的一年，全球经济面临艰难复苏并深刻调整，中国经济也将从高速向中高速增长转轨。转型中的中国经济和中国金融都需要以改革创新来寻求新的突破，普惠金融的理念也需要通过更加市场化、人性化，更加便利安全的金融产品和服务来践行。我们期待新的一年，我国金融及ATM市场将更加多元和繁荣。