在全球分工体系中，发包国集中在北美，西欧和日本等发达国家和地区，美国占有比例最大约为2/3，其他部分几乎全部来自欧洲和亚太地区的日本。而发展中国家占据了大部分承包商市场的主要是印度、爱尔兰、中国、菲律宾等国家。印度因其语言、文化相容性、国际化服务等方面的独特优势成就了其服务外包最大目的地的地位。而中国基于其人才及成本优势，仅次于印度，成为全球第二大离岸外包承接地。
服务外包作为经济全球化的重要产业机遇，其与全球经济局势变动息息相关，中国服务外包产业经过了短暂的飞速发展后迎来了全球经济危机的洗礼，而美国竞选期间言论还称将限制离岸外包。随后人民币升值造成中国服务外包成本优势的锐减，大大削弱我国离岸外包业务的成本竞争力，吞噬我国外包企业的利润。而近期日本地震的爆发对于中国离岸外包又将是严重的打击，日本作为中国外包的重要离岸市场，亚太地区服务外包主要发包方，其发包业务的减弱将直接影响中国离岸外包的发展。种种不利因素的发生使我们不得不思考未来中国服务外包出路何在。
纵然是危机四起，然而我们从数据中却发现中国服务外包仍增速发展。数据显示，2010年中国服务外包产业规模为2700多亿，同比增长35%，其中国内市场占86.6%。我们看到，在离岸外包受损的情况下，支持中国服务外包产业进程加速的是中国的内需市场，这似乎与中国素称全球服务外包承接地的称呼矛盾。鼎韬分析发现，随着服务外包趋势走强，中国庞大的内需市场开始逐渐释放，2009年中国本土买家市场容量在600—700亿美元，而真正释放的需求在60—70亿美元，且以20%的增长速度平稳成长。预计到2015年以后，中国服务外包内需市场或将上升到280亿到320亿美元的规模。随着中国市场尤其是中国消费者的壮大，越来越多的跨国企业将其与中国相关的服务外包到中国来执行。从长远看，中国本土企业能释放的外包”市场潜力十足。数据显示，2009年比2008年，中国领军型企业来自本土买家的业务额增长了19%，此外像IBM、埃森哲这样的跨国公司同样也承接了很多国内的发包，这些都说明国内发包量正变得越来越大。
中国服务外包内需市场的释放，与中国服务外包产业政府推动力度关系密切。中国服务外包发展从千百十”开始，一直都是政府主导。目前对于服务外包”有很多如税收、培训、财政上的支持，力度之大是印度等其他国家所没有的。正是看到了中国在内需市场的巨大潜力和独特优势，为了实现产业差异化及持续发展，中国服务外包十二五”规划（草案）也提出，要加快转变经济发展方式，扩大内需市场，提高服务业国际化水平。鼎韬认为，庞大的内需市场机遇连同中国政府的强大支持，十二五期间，中国的服务外包产业可能出现一个根本性的转移，离岸到在岸，接包到发包，内需市场将成为提升我国经济发展的主攻市场，将改变中国在全球外包中单一接包国的传统产业格局，中国将成为亚太地区最大发包国。
从行业领域来看，当前中国的服务外包业务主要来自于金融、电信和政府部门等，其中金融和电信多为垄断性行业，雄厚的企业资质使其成为众多外包供应商争宠之地。而政府作为号召外包、号召政府外包的先驱，正在先试先行地进行业务发包的示范，且这一趋势正在逐步加强。鼎韬分析认为，虽然金融、电信、政府这三方面发包业务占据了国内市场发包额的主导，但随着业务的不断释放及发包的局限性和激烈的市场竞争等因素，将成为中国服务外包的红海市场，增长有限，而庞大的传统制造业将释放更大的外包需求成为国内市场发包的中流砥柱，此外医药外包、电商外包等新兴行业的加入也将为未来中国内需市场供给开辟了一片蓝海市场。
金融外包市场最为成熟
近年来随着银行、保险公司、证券公司等金融行业主体自身业务发展的需求变化、金融行业竞争日益激烈及外包行业的飞速发展，服务外包模式开始得到市场认可，广泛应用于金融机构的信息技术、人力资源、客服、保险、会计服务等多个领域。通过将非核心业务向专业化厂商外包，金融机构得以专注自身核心业务，实现降低成本、提高效率、增强核心竞争力的目的。目前我国金融机构中银行业的外包市场相对比较成熟，保险业的外包市场处于发展阶段，业务规模正在逐渐扩大，而证券行业的外包服务正在蓬勃兴起，将是未来金融服务外包的一个发展趋势。国内金融外包领域的大门已经打开，金融外包将在产业发展过程中有利支持金融业乃至实体经济的提升，成为外包产业巨大的蓝海市场。预计到2010年，中国在岸金融业务流程外包市场将高达500亿美元，离岸金融业务流程外包也将超过50亿美元。我国金融等服务外包业主要是靠内需”拉动，因此，我国金融等服务外包市场开拓，不应只眼盯海外，将自身最具有竞争优势的在岸外包市场拱手相让”，而应以内为主，兼顾海外。
基于金融外包的巨大市场潜力及金融行业庞大的内需市场，国内众多城市都积极建设金融后台服务中心。比如杭州市，直接将金融服务外包交付中心”作为未来十二五”规划中服务外包产业发展的目标，其中重点开拓国内市场是其推进服务外包工作的重要内容。南京市考虑离岸与在岸市场并重，2010年其实现的在岸外包执行额占全市执行额的57.6%，较2009年提升14个百分点。西安市副市长黄海清在接受记者采访时表示，我们早就注意到了中国本身就是一个巨大的发包市场，西安在十二五规划中进行了不同的发展定位设计，比如金融服务外包和物流服务，目前西安已出台多种优惠政策，鼓励央企将IT业务单独剥离出来。”
电信服务业全面持续快速发展
2009年我国电信服务业实现全面持续快速发展，市场规模迅速扩大，根据2009年全国电信业统计公报的数据，2009年累计完成电信业务总量25680.6亿元，同比增长14.4%；实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比3.9%。中国的电信服务业所拥有的客户数量是世界上任何一个国家无法比拟的。这样的市场规模和体量也奠定了中国大力发展现代服务业的硬件基础。随着电信服务业的高速发展，国内运营商将承担更大的竞争压力。如何降低成本，提升核心竞争力，确实成为运营商面临的重要课题。日渐兴起的电信业务外包不失为一种有效的措施。2009年中国电信服务外包市场的市场规模达到451.4亿元，同比增长28.6%。
通过业务外包，运营商能够节约成本、摆脱维护负担，将精力主要放到新业务开发等方面。同时伴随着TD技术的成熟，3G网络的建设发展。运营商为了成功转型，需要在转型过程中加强控制成本、提高效率、提高服务水平、拓展产品业务种类。这使得运营商需要将越来越多的非主营业务外包出去，以集中精力于主要业务，从而扩大了电信服务市场的需求空间，使该市场保持持续增长态势。中国电信行业的外包服务市场，随着市场规模的扩大，已经从初期的本地探索和自由竞争阶段，逐渐开始明确定位，并将向着规模变大、从业人员增加、专业化程度提高的方向迅速发展。
政务外包先行先试，产值巨大
中国政府部门作为直接响应政府号召，密切关注国际政策的机关组织，受到系列扩内需、促增长的要求，加之中国的中央部门和许多地方都出台了相关政策，这就带动了政府与公共事业部门的外包大大增加。从各地的实践来看，政府服务外包能有效割断政府与直属服务消费类组织的脐带关系，实现政事分离、政企分开，也有利于节约行政成本，提高行政效率，有利于依法行政。更重要的，随着政府大量稳定的订单对于初创型服务外包型企业的成长不仅可贵，而且十分必要，有利地帮助他们成长。以产值而言，政府行业或许是我国信息化最大的领域，也是中国特色最突出领域。如果能采用服务外包模式，不仅有利于自主创新，还将创造一大批大型或特大型的服务型企业，扩大内需和拉动外包产业发展。
随着政府服务外包的广泛开展，部分地区开始尝试以制度化的方式将政府服务外包固定化、制度化、规范化。例如宁波市就专门出台了《政府服务外包暂行办法》，将网络维护管理、专业技术鉴定、公务活动组织等事项进行外包；深圳福田区也出台了《关于完善政府购买服务机制的实施意见》，将建设工程、劳务派遣与保安服务、后勤支援保障等项目进行外包，仅2008年其用于购买服务的资金就达11亿元，2010年政府购买服务项目的金额更是多达17.3亿元。
中国制造业产值将成为内需市场的巨大支撑
中国具有雄厚的制造业基础，随着中国制造业的信息化过程以及产业的升级，中国的服务外包有着一个庞大的内需市场。2008年，中国规模以上（全部国有及年销售收入在500万元以上的非国有工业企业）制造业企业个数为396950个，从业人员年平均人数为7732万人。2008年，中国规模以上制造业当年价总产值为441358亿元，主营业务收入为432760亿元。2008年我国外包业务来源中，制造业的发包量占10.1%，仅次于软件、金融、电信，位居第四。
作为全球制造业大国，我国新兴工业化的形成过程，必是工业化和信息化融合发展的过程。新兴工业化所体现的生产流程和管理流程的自动化、职能化都必须依靠信息技术特别是软件来实现。IBM早在20多年前就已经开始IT服务外包业务，在联想收购了IBM的PC部分，IBM曾为联想进行人力资源和供应链方面的外包，这也是IBM在中国本土企业最早的BPO外包尝试。中国海尔在2009年初的时候也高调提出要向服务外包的领域延伸，把精力用在研发和渠道服务上面，从卖产品向卖服务，从产品领域到流通领域转型发展。近日，海外媒体报道索尼将出售该公司位于西班牙的液晶电视工厂,推行产品外包战略。这些制造业大户都迎合了全球服务业转移趋势，加大服务业转型，如此看来，从中国制造走向中国服务已不再遥不可期。中国不管是从人力的优势、成本的优势来讲，制造是我们强项，要在制造基础之上发展服务外包。
电子商务产业将迎来大爆发
近年来，电子商务作为新兴产业在我国发展迅猛，数据显示：2010年，中国电子商务市场的交易额已达到4.5万亿元，同比增长22%。2011年，电子商务无疑是互联网最具看点的一支分流，在持续积累了10余年之后，电子商务终于迎来大爆发。由于电子商务本身是一个复杂的过程，需要相关技术和市场营销的双重支持，企业一方面迫切希望拓展电子商务业务，另一方面又受到经验少、专业人才缺乏和成本高的限制，服务鸿沟的存在，使得电子商务外包服务应运而生。
鼎韬认为传统品牌企业的觉醒将带动它们投入更过的精力和资源部署电子商务战略，经验的缺乏又亟需借助电商外包企业的力量，从而为电商外包企业带来巨大的市场机遇。目前电商外包在美国已经达到千亿元的市场规模，而在中国电商外包行业尚处于起步阶段，有着巨大的发展潜力。如果说前十年是电子商务的圈地跑马期，那么未来的十年将是电子商务的竞争淘汰期，模式的创新与发展为电商外包发展奠定了基础，作为产业链上的重要一环，电子商务外包服务将引领行业发展，我们拭目以待。
医药外包潜力无限
到十二五”末，中国在医改方面的投入将达到24000亿元人民币。通常国际上，会有10%的业务是通过外包来完成，而目前中国，1%的比重都不到。这说明医疗领域可以外包的业务量十分巨大。《福布斯》曾经乐观地预言：在不久的将来，中国和印度医药企业将担当起生物医药外包项目的主力。面对庞大的日益增加的生物医药外包市场，中国发展潜力和空间很大。
离岸服务商转战本土市场，将利用其在离岸业务中积累的专业知识和技术能力为基础培育和开拓国内市场，更有效地引进国际化管理经验和服务流程，进而借助其深厚的行业经验、稳定的客户资源拓展发展空间。同时随着中国发包角色的转变也给国内企业在发包管理方面提出了挑战。伴随着国内市场需求日益增大，为了进一步提高外包项目中发包成功比例，提高企业对外包项目管理能力，我们需要对发包项目以及接包企业做更加透彻的了解和分析，提升项目管理水平、发包技能、熟悉对方的商务环境，从而形成长期、稳定的合作，提升国内企业与国际发包商的竞争力，有效提升内需市场的占有率。鼎韬目前就发包管理课题也在进行深入的研究，未来将与大家分享相关研究成果。
金融危机从另一方面促进了全球资源的整合，中国成为许多跨国公司的注意力焦点，在各种优势的集中下中国比肩印度，成为全球最具竞争力的发包目的地，同时基于中国庞大的内需市场，中国再次吸引了全球的目光，有望成为全球最大的发包国市场。相信这个双重的优势一起带动，中国服务外包产业未来一定会保持高速的发展势头，走出一条中国特色的服务外包发展之路。
来源：鼎韬咨询/中国外包网文/鼎韬服务外包研究院副总监 沙琦
