我国的服务外包产业经过这几年的快速发展，已经形成了一定的基础。产业发展，离不开产业集聚，这一直是业内十分关注的话题。实现产业集聚就意味着企业、人才、资金、项目、政策等资源的高度集中，就能够通过规模优势实现产业的良性、快速地发展。在本文中，我们尝试通过对国内服务外包企业在各主要城市的分布情况，以及各主要服务外包示范城市目前拥有的服务外包从业人员规模情况，来了解一下国内服务外包产业集聚的概貌。
一、如何考察服务外包的产业集聚
近年来，随着GDP的高速增长，经济结构不合理的矛盾也越来越突出。资源消耗偏高，环境污染严重，过度依赖低端制造业等等，一系列问题逐渐暴露，使得我国迫切需要进行经济结构调整和经济发展方式的转型。服务外包作为一种新的产业，受到从中央到地方的高度重视，被作为经济转型的重要方向，迎来了快速发展的机遇。2009年，国务院办公厅发布了《关于促进服务外包产业发展问题的复函》，也即对中国服务外包产业发展至关重要的9号文”，认定了北京、上海、大连、杭州等20个城市为服务外包示范城市。2010年增加厦门为服务外包示范城市，国内示范城市数量达到21个。再加上沈阳、青岛、宁波、马鞍山、南通、盐城、江阴等热点城市，国内积极发展服务外包的城市已经超过30个。
我们知道一个产业要实现持续的规模化发展，必须形成产业集聚。所谓产业集聚是指在某一区域范围内，生产某种产品或提供某种服务的若干不同类企业，以及为这些企业配套的上下游企业、相关服务业，高度密集地聚集在一起。对于服务外包的产业集聚而言，就是要在某一特定区域内，集聚大量的服务外包企业和人才。为什么这么说？因为服务外包能够通过信息技术提供远程交付，其业务交付基本不受空间限制，所以，其对于发包企业（即买家）的集聚要求比传统制造业要低很多，也正因为这个特点，印度的离岸外包才能够获得每年近600亿美元的业务（大概占全球离岸业务市场的一半），而服务外包属于知识和技术密集型产业，其核心在于人，所以其对人才的集聚要求非常高。所以，我们如何考察一个区域的服务外包产业集聚呢？笔者认为，可以通过服务外包企业的分布以及服务外包从业人员的规模情况来加以考察。
下面我们将从服务外包企业的区域分布和从业人员的规模来看国内各主要城市的服务外包产业集聚情况。
二、从企业分布看国内服务外包的产业集聚
根据商务部的统计数据，截止到2010年底，我国共有服务外包企业12706家。国内拥有企业数量最多的前十个城市，集聚了全国57%的服务外包企业。长三角地区是我国服务外包企业最集中的区域，集中了超过全国三分之一的服务外包企业。上海、杭州、南京、苏州、无锡五个示范城市共拥有的服务外包企业4483家，占全国总数的35.3%。
图一：国内拥有服务外包企业数量最多的十个城市
这是我国服务外包企业分布的总体情况。这里有一个问题需要说明：因为服务外包是一个新兴产业，其涵盖面非常广，基本能够横跨所有传统行业，所以如何对服务外包企业和服务外包业务进行准确界定，也是一个比较复杂的事，而且目前还没有一个清晰和公认的标准。所以这里的企业分布总体情况，只能是让我们有一个大致的印象。
当然我们还有一个方法来看各城市服务外包企业集聚的差异情况，那就是从国内实力型”服务外包企业的分布情况看。为了凸显国内具备一定实力的服务外包企业，提升他们在国际服务外包产业中的影响力，从2008年开起，中国国际投资促进会每年联合全球著名的研究咨询机构，如IDC、Gartner等，共同开展中国服务外包企业筛选工作，推出中国服务外包十大领军企业、十大在华全球服务供应商，以及100家成长型服务外包企业名单。这些企业及其业务(是否为服务外包企业？所从事的业务是否为服务外包业务？)都已经过中国国际投资促进会专家组的确定，而且这些企业是经过一些列限定条件（比如要达到一定的业务额要求）筛选出来，基本是国内目前最具实力和最有代表性的服务外包企业。所以这里我们以2011年评选出来的10大服务外包领军企业、10大在华全球服务供应商、100家服务外包成长型企业，总计120家企业为样本，从他们的分布情况来看国内主要城市的服务外包产业集聚情况。
从2011年10大领军企业的总部分布看，总部设在北京的领军企业有3家，分别是软通动力、中软国际和文思创新；上海2家，药明康德和尚华医药研发服务集团；大连2家，分别是海辉软件和大连华信，杭州有浙大网新1家、济南有浪潮集团1家，沈阳有东软集团1家。从以上分布很容易发现，总部在北京的服务外包领军企业最多，值得一提的是，北京的博彦科技因为处于上市前夕，2011年没有参选，他在2009和2010年的筛选中均是领军企业。
10大服务外包领军企业和10大在华全球服务供应商为了服务客户、获得人才或者降低成本，通常会在总部之外设立区域总部、研发交付中心等分支机构。最具实力企业的分支机构所延伸到的地方，通常也意味着具有对企业集聚的吸引力。在下面的统计中，我们对总部和分部不作区分的再来看一下他们在各城市的分布情况。
图二：领军企业总部、区域总部、研发/交付中心等国内分布
数据来源：中国国际投资促进会
从上图可以看出，领军企业更多青睐上海、北京、无锡、天津、深圳、大连、南京、广州、成都、武汉等城市，在这些城市设立了区域总部和研发交付中心。上海、北京获得了最多的领军企业的入驻，分别为9家和8家。无锡吸引了8家领军企业入驻，和北京、上海同列第一方阵。
再看10大在华全球服务供应商在国内各城市的分布情况。以下数据根据各企业官网公布的在华分支机构情况统计。对于非服务功能的分支，比如产品的生产和销售中心，没有统计在内。
图三：10大在华全球服务供应商总部、区域总部、研发/交付中心等国内分布
从图三我们同样可以看出，国际化程度最高的上海、北京，获得了最多的在华全球服务供应商的入驻，分别为9家和8家。广州、大连、苏州分别获得5家在华全球服务供应商，南京、杭州、成都分别获得4家在华全球服务供应商，形成第二梯队。
再看成长型企业的分布。在100家成长型企业中，有34家企业的总部集中在长三角地区（南京、杭州、无锡、苏州、上海），有28家企业总部集中在环渤海地区（北京、大连、天津、济南、青岛）。可以看出，这种情况印证了前面全国所有服务外包企业的总体分布情况，长三角地区是目前国内服务外包企业集聚度最高的地区，其次是环渤海地区。
图四：成长型企业总部的城市分布情况，2010年
数据来源：中国国际投资促进会
三、从各城市的服务外包从业人员规模看服务外包产业集聚
根据商务统计，截至2010年底，全国服务外包从业总人数为232.8万人。下表是服务外包从业人员数量前十名城市及其从业人员数量（截至2010年底）。同样的，长三角的几个服务外包示范城市，其从业人员规模占到了全国35.5%。江苏成为了国内服务外包最强的省份，其南京、苏州、无锡三个示范城市的服务外包企业数量占全国的约四分之一，而从业人员即达到了40.6万人，约占全国的17.4%。
图五：国内服务外包从业人员规模最大的前十个城市
北京的服务外包从业人员数量全国第一，为18.3万人；苏州为16.2万人，位列第二；位列第三的深圳为15.2万人。
北京的服务外包企业数量有671家，位列全国第6，测算其单个企业的平均人员规模为273人，在全国所有示范城市单个企业平均规模排序中位居第5。从平均企业的人员规模看，珠三角地区的企业相对占优。深圳市以平均每家企业拥有439人的规模，成为服务外包企业平均人数规模最大的城市，广州以平均每家企业240人，居第四位。值得注意的是济南，其从业人员总规模位居列全国第十，但是平均每家企业拥有342人，位列全国第二位。长三角地区各城市的平均企业人员规模则相对偏小，平均值最大的是杭州，每企业234人，位列全国第六；南京以190人每企业，位列全国第十。苏州、无锡和上海的服务外包企业规模普遍偏小，都在十位以外。此外，传统的服务外包强市大连，其从业人员总规模位居全国第8，但是平均单个企业的人员规模也排到了十位以外。
图六：主要示范城市平均单个企业的人员规模情况
以上数据根据各城市拥有的服务外包从业人员总规模数和服务外包企业数简单测算得出。
以上我们从全国领军成长型企业的全国分布情况，全国服务外包企业的总体分布情况，以及全国服务外包从业人员的分布情况分析了国内主要服务外包示范城市的产业集聚程度。其实衡量产业集聚还应该从产业规模加以衡量，包括营业总额，离岸业务额等指标。但是国内目前对服务外包的统计还没有明确的标准，我们无法找到有足够信任度的数据，所以从该维度进行比较暂不可行。
（作者为中国国际投资促进会产业调研员）
