亚太总裁协会、国际外包中心联合发布
2008全球服务外包发展报告
主笔人 著名国际经济学家郑雄伟
目 录
2008全球服务外包发展报告1
一、全球服务外包发展现状3
(一)2008年全球服务外包市场总体状况3
(二)2008年全球服务外包市场结构状况3
(三)2008年服务外包市场规模3
(四)2008年全球服务贸易规模3
二、中国服务外包发展现状4
三、当前全球服务外包市场的特点5
(一)服务外包领域日益扩展5
(二)中国和印度日益成为全球两个最大的外包基地5
(三)IT和金融服务外包成为主导5
(四)垂直市场在全球服务外包更加得到重视6
四、影响全球服务外包发展的主要因素分析6
(一)推动全球服务外包发展的有利因素6
1.各国纷纷积极制定鼓励服务外包的政策6
2.服务贸易障碍的逐渐消除与技术进步有利于外包的发展6
3.发展中国家基础设施条件与科技配套能力在稳步提高7
4.外包范围的拓宽扩大了全球服务外包的市场规模7
(二)全球服务外包发展面临的不利因素7
1.反对“服务全球化”的浪潮时有出现7
2.接包企业能力的影响全球外包的进度8
3.知识产权保护问题将是影响全球服务外包的重要因素8
4.业务外包风险的存在影响服务外包的规模8
五、全球服务外包发展趋势分析8
(一)全球服务外包市场短期压力不小9
(二)全球服务外包市场长期潜力较大9
(三)发包方与接包方仍将比较集中9
(四)高科技含量业务所占比例将越来越高9
(五)承接服务外包的竞争将越来越激烈10
六、未来全球服务外包发展预测10
(一)全球服务外包市场规模预测10
1.全球IT服务外包市场规模10
2.全球业务流程外包(BPO)市场规模10
(二)未来全球服务外包转移方发展情况预测11
(三)未来全球服务外包承接方发展情况预测11
2008全球服务外包发展报告
服务外包，是指企业将IT系统开发和架构、应用管理以及业务流程优化等自身业务需求通过外包由第三方(即服务外包提供商)来完成，以专注企业核心业务，更好实现企业经营目标的经济活动。
根据联合国贸发会议估计，未来5-10年全球服务外包市场将以30%-40%的速度递增。这些数据表明，服务外包正以其不可替代的优势成为国际商务活动中的新宠。而且有越来越多的跨国公司将加入到服务外包的行列，从而更加扩大了服务外包的市场规模。
对于如此大市场规模的全球服务外包，《2008年全球服务外包发展报告》进行了分析。
在本年度的全球外包发展报告中，首先分析了2008年全球服务外包市场总体状况、全球服务外包市场结构状况以及服务外包市场、服务贸易的规模。世界的发展离不开中国，服务外包的发展同样不可例外。在《2008年全球服务外包发展报告》，我们同样分析了中国服务外包发展的现状。
进入新世纪以来，规模不断扩大的服务外包呈现了一些新的特点。在《2008年全球服务外包发展报告》指出，全球服务外包的新特点包括：一是服务外包领域日益扩展，二是中国和印度日益成为全球两个最大的外包基地，三是IT和金融服务外包成为主导，四是垂直市场在全球服务外包更加得到重视。
当然，全球服务外包的发展还受到多方面因素的影响。对此，《2008年全球服务外包发展报告》告诉人们，推动全球服务外包的发展，既有积极的因素，也存在一些不利的因素。其中，积极方面的因素包括：各国纷纷积极制定鼓励服务外包的政策、服务贸易障碍的逐渐消除与技术进步有利于外包的发展、发展中国家基础设施条件与科技配套能力在稳步提高、外包范围的拓宽扩大了全球服务外包的市场规模。不利的因素包括：反对“服务全球化”的浪潮时有出现，接包企业能力的影响全球外包的进度，知识产权保护问题将是影响全球服务外包的重要因素，业务外包风险的存在将影响服务外包规模的扩大。
虽然《2008年全球服务外包发展报告》告诉人们“在推动全球服务外包的发展过程中，有利因素与不利因素共存”，但是展望未来，我们应该看到，服务外包的发展将是不可阻挡的全球步伐。对此，《2008年全球服务外包发展报告》指出，服务外包已成为当今世界全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势。具体来说，《2008年全球服务外包发展报告》指出，全球服务外包将呈现如下几个方面的趋势：全球服务外包市场短期压力不小、长期潜力较大、发包方与接包方仍将比较集中、高科技含量业务所占比例将越来越高、承接服务外包的竞争将越来越激烈。
最后，针对未来的发展趋势，《2008年全球服务外包发展报告》对未来全球服务外包的发展进行了预测。
一、全球服务外包发展现状
(一)2008年全球服务外包市场总体状况
2008年，全球服务外包保持平稳增长，其中，离岸外包发展迅速，以超过20%的速度增长，半数以上的欧美公司将更多的服务外包到海外。从市场结构来看，全球服务外包业务正逐渐从“最基础的技术层面的外包业务”转向“高层次的服务流程外包业务”，BPO继续保持高于ITO的增速快速增长。在此，值得一提的是，随着业务范围逐渐扩展，当前的发包商逐渐倾向于将ITO和BPO业务捆绑，以满足企业自身技术和业务的需求。
从服务外包市场分布来看，2008年全球服务外包业务主要集中在北美、西欧、日本、亚太和拉美地区，其中，美国服务外包市场较为成熟，亚太地区保持强劲增长，成为全球服务外包业务增长最快的区域之一。
(二)2008年全球服务外包市场结构状况
目前，不仅发展中国家，发达国家如加拿大、澳大利亚等国家也加入了承接国际服务外包的竞争行列。按照目前服务外包承接国竞争力的强弱，外包已经形成不同档次的承接国。
当前，全球服务外包的承接国可以分三个层次：优先承接国为加拿大、印度、爱尔兰、俄罗斯、菲律宾；第二承接国为澳大利亚、新西兰、中国、马兰西亚、墨西哥、西班牙；第三承接国为中东欧、印度尼西亚、以色列、泰国、巴西、埃及、巴基斯坦、南非。不同档次的承接国已构成2008年外包市场的一大特点。
(三)2008年服务外包市场规模
数据显示，全球服务外包市场2005年规模达到6000多亿美元，2006年达到8600亿美元，2007年的市场规模达到1.2万亿美元。根据权威机构——联合国贸发会议的预测，未来几年全球的服务外包市场每年将以30-40%的速度增长。预计到2008年，全球服务外包的市场规模将达到1.5万亿美元。
这些数据表明，服务外包的优势日益增加，正成为国际商务活动中的新浪潮。
(四)2008年全球服务贸易规模
具体对于全球服务外包的发展状况，还可以通过全球服务贸易的规模了解到。
2008年4月，世界贸易组织(WTO)发表的《贸易快讯》统计了2007年世界服务贸易的发展情况，并对2008年的形势进行了展望。WTO的初步估计数据显示，2007年全球货物贸易出口额为13.6万亿美元，比上年增长16.2%；全球服务贸易出口额达3.3万亿美元，比上年增长22.2%(增幅同比提高9.9个百分比)，占全球贸易出口总额的比重为19.5%(同比提高0.8个百分点)，相当于货物贸易出口额的24.2%。
2007年，全球服务贸易呈现加速发展的态势，服务贸易出口增长大大快于2006年，总体上，在2000-2007年间，世界货物贸易与服务贸易出口额保持同步增长，年均增长率都为12%。
在2007年的服务贸易统计中，以通讯、计算机和信息、金融、保险、专利使用和特许等为代表的“其他服务贸易出口额”(基本为服务外包项目)为1.65万亿美元，增长19%，已占全球服务贸易出口总额的50.7%，继续成为全球服务贸易中贸易额最大、增长最快的类别。
根据这一发展形势，预计2008年全球服务贸易约在3.70-4.03万亿美元之间，“其他服务贸易出口额”(基本为服务外包项目)约在1.85-2.01万亿美元之间。(这一预测结果高于联合国贸发会议预测的1.5万亿美元，应为“其他服务贸易出口额”统计口径应高于服务外包项目)
二、中国服务外包发展现状
当前，许多跨国公司出于降低成本、增强竞争力的考虑，正在向中国转移相关服务产业，中国服务外包作为发展外向型经济的支持面临良好的发展机遇。面对这一大好形势，中国商务部规划了中国服务外包的发展前景。根据规划，在“十一五”(2006-2010年)规划期间，中国将在全国建成10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，推动100家世界著名跨国公司将其一定规模的服务外包业务转移到中国，培育1000家取得国际资质的大中型服务外包企业，实现2010年服务外包出口额在2005年的基础上翻两番。
在这一机遇与准备不断对接的情况下，中国2008年发展服务外包的形势也相对较好。根据商务部提供的相关统计显示，2007年，中国服务外包出口合同执行金额20.94亿美元，比2005年增长118%。
而在2008年，根据中国商务部统计，在国际经济形势较为困难的情况下，中国服务外包出口仍保持较快增长，2008年1-8月共执行服务外包出口合同金额19亿美元，比去年同期增长17%。
另根据统计，截至2008年8月底，全国共有服务外包企业1800多家，就业人员33万多人，取得各类国际资质认证的服务外包企业450多家。
三、当前全球服务外包市场的特点
(一)服务外包领域日益扩展
目前，在全球范围内，伴随着服务外包总量扩大的同时，新的服务外包领域在逐渐形成，服务外包的定义有了新的外延。特别是近年来信息技术及网络技术的发展，使服务外包所需的技术水平逐渐提高，全球知识密集型服务外包兴起，许多公司不仅将数据输入文件管理等低端服务转移出去，而且还将风险管理、金融分析、研究开发等技术含量高、附加值大的业务外包出去。总体上，目前全球服务外包涉及的范围已由传统的信息技术外包和业务流程外包拓展到金融、保险、会计、人力资源管理、媒体公共管理等多个领域。
(二)中国和印度日益成为全球两个最大的外包基地
世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，在全球外包支出中，美国占了约2/3，欧盟和日本占近1/3，其他国家所占比例较小。发展中国家是主要的服务外包业务承接地，其中亚洲是承接外包业务最多的地区，约占全球外包业务的45%。中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家是全球外包市场的主要竞争者。但随着全球服务外包业的日益发展和完善，中国和印度已成为吸引发达国家制造业和服务业外包的最主要地区。并且，由于地缘因素以及历史因素的影响，中国的软件公司成为日本软件业外包的主要合作对象。
(三)IT和金融服务外包成为主导
当前，随着服务结构进一步朝着技术和知识密集型方向发展，与高新技术相关和以高新技术为手段的服务外包发展迅速，但其中还是主要以IT和金融服务外包为主导。对于IT外包服务而言，它是指企业战略性地选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。IT外包服务包括IT系统外包服务和业务流程外包服务两大类。由于金融业日趋复杂的内部整合与外部衔接，以及专业化分工和规模经济的影响，金融业的许多部门都在进行国际外包，银行数据中心、保险核保理赔、股票交易和金融分析等业务都可以在一些具备相应条件的低成本中心进行。此外，随着IT业与金融业的交叉和融合，两者以相互结合的方式强化了服务外包的离岸趋势。因为现代金融业已经是知识和信息技术密集型行业，从而金融业国际外包主要以各种IT服务为主，IT外包服务市场中金融业是最大的服务对象之一。
(四)垂直市场在全球服务外包更加得到重视
通常外包服务项目和产业类别无关，尤其是在IT领域中。例如数据输入或维修服务器，是不分垂直市场的。但是，随着外包市场的竞争日趋激烈，外包服务公司很难在与同业的竞争中凸现特色，以赢得有利的位置。另一方面，客户也迫切希望服务外包公司能提供更符合自身需求的外包服务。因此，近年来，通过掌握垂直市场所需的专业技术，从而切入垂直市场，获得为客户提供更专业服务的能力是一种很有效的策略。譬如，通过增加特定市场知识，具备担当不同行业IT外包服务风险的规模和实力，能够针对客户的不同需求提供外包服务，成为提供IT服务外包公司日趋重视的问题。
四、影响全球服务外包发展的主要因素分析
(一)推动全球服务外包发展的有利因素
1.各国纷纷积极制定鼓励服务外包的政策
目前，许多国家和地区将服务外包业务确定为国家发展的战略重点，制定了大量的促进服务外包发展的政策和战略。在认识到离岸服务外包行业巨大的潜在市场规模及其对经济健康发展的促进作用之后，许多国家和地区已经根据自身的优势，通过制定各项鼓励服务外包的政策竞相进入该领域，力争成为领先的离岸服务外包目的地。在此，这些国家和地区良好的宏观经济政策环境为未来全球服务外包的发展创造了良好的政策环境。
2.服务贸易障碍的逐渐消除与技术进步有利于外包的发展
互联网的发展扩大了企业的选择范围，使其可以打破地域限制选择理想的服务提供商。服务外包已经具备了坚实的技术基础。现代科技成果根本改变了经济运行方式和企业管理模式。此外，全球及区域服务贸易壁垒的逐渐削减大大推动了全球国际服务贸易，促进了全球服务外包的发展。这些障碍的消除及技术上的进步创造了良好的硬件与软件条件，有利于外包业务的未来发展。
3.发展中国家基础设施条件与科技配套能力在稳步提高
以中国、印度为代表的发展中国家，其经济和科技近年来迅速发展，电信通讯、能源，交通方面等基础设施建设日趋完善，教育水平和条件也有了很大改善，人力素质有了很大提高。加上前述的政府制定了很多鼓励承接国际服务外包的政策，这一切都为全球服务外包的开展奠定了良好的基础。
4.外包范围的拓宽扩大了全球服务外包的市场规模
信息技术及网络技术的发展使服务外包所需的技术水平逐渐提高，全球服务外包的内容也在不断拓展。近1-2年，许多公司不仅将数据输入文件管理等低端服务转移出去，而且还将风险管理、金融分析、研究开发等技术含量高、附加值大的业务外包出去。2008年及以后，随着外包服务的层次不断提高、外包范围的不断拓宽，全球服务业外包的市场规模将不断增加。
总之，拉动服务外包的力量是强劲的，既有全球贸易和专业化技术下的经济效益带来的，又有世界各国经济环境的优化带来的，更有业务外包自身内涵的提高形成的。在此，未来随着企业认识到在全球范围内最佳优化服务的作用，而且随着他们与对手间竞争的日益激烈，服务外包的进程也将变得越来越迅猛。
(二)全球服务外包发展面临的不利因素
当然，在看到全球服务外包发展存在有利因素的同时，也应该看到全球服务外包发展面临的不利因素。具体来说，这些方面的因素如下：
1.反对“服务全球化”的浪潮时有出现
服务外包的广度已经显示出不可逆转的势头，可能在各个行业和许多国家迅速蔓延。无疑，发包国企业将如此规模的服务外包出去，必将影响到所在国的就业问题。在这种形势下，随之而起的便是贸易保护主义及其“反对全球化”的浪潮。同时外包中可能出现的技术外溢问题，通常也会引起发包国政府的关注。对此，在全球服务外包发展的过程中，发包国时不时地会出现反对“服务全球化”的浪潮。
2.接包企业能力的影响全球外包的进度
发达国家企业在进行业务外包的过程中，常常关注企业的公司治理结构，考察接包企业财务管理的规范性、语言以及文化的兼容性以及对所承接外包业务的行业熟悉程度。由于接包企业多位于发展中国家，其公司治理结构和公司治理水平不可能与发达国家的企业同日而语，也就是说，发展中国家不同类型企业自身能力方面还存在不足，在面对上述问题时还不可能完全应付。对此，许多企业能力上的不足将在一度程度上不利于全球服务外包的推进。
3.知识产权保护问题将是影响全球服务外包的重要因素
知识产权得到保护相互信任是外包服务合作关系的基础。而服务外包项目大多为高科技含量、高附加值项目，含有较高的知识产权，涉及企业内部职能和部分商业机密，有些甚至是发包方的核心技术，因此对发包方的知识产权保护发包方十分关注的问题。从而，接包国家必须尊重知识产权，尊敬客户的安全，保护自己的信誉。在此，与外包有关的知识产权保护问题已构成一个国家外包竞争优势的重要因素。但在当前，接包国多数为发展中国家，它们在法律机制、客户“知识产权安全方案”等方面存在不足，成为影响全球服务外包进程的重要因素。
4.业务外包风险的存在影响服务外包的规模
虽然外包战略带来的利益是明显的，但同时外包也会给企业带来新的挑战和风险。随着全球服务外包的发展，企业对风险的识别和控制显得得越来越重要。当前，外包业务存在的风险是客观存在的，风险的存在也将使企业采取谨慎的态度，从而影响服务外包的规模。外包业务这方面的风险主要包括以下几个方面：失控风险、经营风险、战略风险、泄密风险、信誉风险以及文化与社会问题等带来的其他风险。
五、全球服务外包发展趋势分析
当前，许多跨国公司不仅将数据输入、文件管理等低端服务流程向外转移，而且还将风险管理、金融分析、软件研发等技术含量高、附加值大的业务外包出去，信息技术更是成为服务外包市场的热点。
而且随着全球科技竞争的加剧，产品技术更新速度加快，在普通的服务进行外包的同时，属于跨国公司总部服务功能的研发服务外包的趋势正在增强，服务外包正向纵深产业链发展。
总体上，全球服务外包呈现出以下几个方面的发展趋势：
(一)全球服务外包市场短期压力不小
回顾2008年，美国次贷危机所引发的国际金融市场动荡尚未完全消除，美国经济出现衰退趋向，欧洲及日本的国内需求增长减弱，全球通货膨胀压力增大，美元汇率下跌，这些都增强了世界经济短期走势的不确定性。目前，主要国际经济组织或研究机构对近期的世界经济和世界贸易前景预测大都悲观。WTO的分析认为，新兴经济体经济的持续快速增长只能部分抵消发达国家经济增长大幅减速的影响，金融动荡和资源性产品的价格波动将会在一定程度上抑制全球经济活动。在这样的宏观经济背景下，全球服务外包市场的短期压力不小。
(二)全球服务外包市场长期潜力较大
服务外包已成为当今全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势，从长期看，市场潜力巨大。与全球制造业经历了从欧洲向美国、从美国向日本与韩国、从日韩向中国台湾和东南亚以及20世纪90年代开始向中国内地的转移相似，全球服务外包目前正经历从爱尔兰等中等发达国家向印度、非律宾和中国等发展中国家的转移。对此，在2007年，著名管理咨询公司麦肯锡公司预测，今后5年内，美国白领工作岗位的离岸外包将达30%。美国信息产业咨询公司加特纳(Gartner)也预测，到2010年，发达国家中25%的传统工作将转向印度、中国和俄罗斯。另据统计，在全球1000强企业中，仅有1/3企业参与了离岸服务外包，还有2/3的企业未参加到服务外包的浪潮中。因此，综上分析，全球服务外包市场的长期潜力较大。
(三)发包方与接包方仍将比较集中
随着经济全球化的发展，越来越多的外包以离岸的方式进行。当前及今后一段时间，全球外包市场仍将主要集中在美、欧、日等发达国家。由于一些发展中国家教育水平较高而工资水平较低，又由于政治稳定、经济环境及法律环境方面的因素，中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家仍将是全球外包市场的主要承接国。
(四)高科技含量业务所占比例将越来越高
由于技术的进步，服务行业已完成了从以产品为中心到以客户为中心的转变。在这一转变的过程中，高科技含量、高附加值的业务所占比例将越来越高。具体来说，服务外包已完成从维持系统的可供性到企业所有业务流程的转变，外包商与承接商之间形成了新型的战略协作伙伴关系。这一关系的建立使得先前提供单一服务的外包商，转变为提供包括更为先进应用程序、风险管理、金融分析、研究开发等在内的高科技含量、高附加值的服务外包业务。
(五)承接服务外包的竞争将越来越激烈
当前，许多国家和地区已经认识到离岸服务外包行业巨大的潜在市场规模及其对经济健康发展的促进作用，己根据自身优势竞相进入该领域，力争成为领先的离岸服务外包目的地。在该领域内，各国均具备独特的价值定位和优势：爱尔兰、东欧与发包方具有地域接近性；印度、中国、非律宾拥有大量低成本人才库；澳大利亚等拥有与发包方的语言文化联系以及大规模可利用的基础设施；新加坡是遇到破坏性事件时(如灾难恢复)首选的支持中心等。可见，随着许多国家和地区将服务外包行业确定为国家发展的战略重点，将使得承接服务外包的竞争越来越激烈。
六、未来全球服务外包发展预测
服务外包已成为当今世界全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势。纵观2008年全球服务外包的宏观状况，分析全球服务外包发展的相关因素，展望未来，未来全球服务外包的市场前景和各方发展趋势如下：
(一)全球服务外包市场规模预测
1.全球IT服务外包市场规模
根据相关预测(CGAR)，2006-2009年全球IT服务市场年平均增长6.1%，预计2009年全球IT服务外包市场规模将达到4322亿美元。
2.全球业务流程外包(BPO)市场规模
从全球业务流程外包市场的地区分布来看：北美的BPO市场占主导地位；英国的一些公司在采用BPO方面有较快的发展；亚太地区作为新兴的BPO市场增长最快，这一地区的BPO已经逐步从业务流程的离散部分转向全面业务流程服务，一些公司的业务流程管理水平已经接近美国和西欧的跨国公司。
具体根据Gartner的相关预测，2005-2009年全球BPO市场的年平均增长率为9.1%，预计2009年全球BPO市场规模将达到1720亿美元。
(二)未来全球服务外包转移方发展情况预测
全球服务外包转移方市场未来还将主要集中在北美、西欧、日本，这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。
美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国际软件产业的主要源头。美国有8万多个软件公司，软件产业年增长率为18%。美国软件公司占据了世界2/3以上的软件市场，软件服务发包市场规模占据了全球市场的64%左右。
近几年欧洲服务外包市场飞速发展，根据欧洲信息科技观测中心(EITO)测算，2007年欧洲软件及IT服务市场将持续增长，增长幅度达4.4%，达到3200亿欧元。预计到2010年欧洲发包市场规模将上升到120.3亿美元，年平均增长率达到10%。
日本是全球IT外包第二大转移国，其离岸外包兴起的时间比美国晚，但是近几年的发展在不断加快。目前，离岸服务外包规模只占日本软件服务市场的几个百分点，但在日本离岸软件外包市场中，日本公司更喜欢在中国寻找软件外包承包商，中国获得的份额超过了50%。
(三)未来全球服务外包承接方发展情况预测
目前，服务外包承接地逐步向中国、印度、巴西、智利、波兰、俄罗斯、罗马尼亚和匈牙利等国家转移，这些国家也逐渐成为全球服务外包交付枢纽中转站。也正如前所述，中国和印度目前是主要的全球服务外包基地，未来两者的发展需要不断完善相关优势将两大“全球服务外包基地”做大做实。具体中国、印度未来面临的相关竞争优劣势如下：
表 中国和印度服务外包SWOT分析
SWOT中国印度
优势成本优势、大量的劳动力资源，政府大力支持成本优势、大量技术熟练的劳动力资源，服务水平较为成熟，强大的政府支持
劣势服务成熟度不高、对英语的熟练掌握程度不高基础设施差、等级官僚主义
机遇对日本服务外包市场进一步开展业务、对英语国家的业务开展、非语音BPO业务向价值链上端开展业务、开发除了美国之外的市场
挑战逐步增长的工资水平可能削弱成本优势新兴的低成本国家竞争、不稳定的地缘政治形势、上升的成本
必要措施保持成本优势、提高服务成熟度、提高英语语言熟练度保持熟练劳动力的持续供应
从上表中的分析可以看出，虽然未来全球服务外包前景广阔，但是中国、印度仍将需要不断优化自身的相关环境，不断完善自身承接外包的可持续性。
