行业背景
当今投资理财对人们来说已经不再陌生，各种各样的投资方式和宣传，让人们不知不觉的进入了投资世界。投资理财的方式也呈现出了百花齐放的局面，股票、基金等传统投资方式不再是唯一，贵金属投资逐渐受到了越来越多投资者的青睐。
在经营模式上，贵金属、金融投资等理财产品也有别于股票主要通过营业所、柜台等方式为投资者提供交易服务方式，采用电话营销、地面服务的模式这种操作快捷、投资成本低的运营模式，在降低企业成本、人员投入和经营风险的基础上，也促进了行业的快速稳步发展。
突破传统的电销模式
电话销售作为一种崭新的销售模式，以其低成本、高效率、客户辐射力强、投资理财公司自我掌控等优势，应运而生、快速发展，不少公司已经将此作为重要的销售工具。然而没有信息化技术支撑的电话销售模式在实际运作中销售效率相对比较缓慢，销售针对性不强，销售过程得不到有效监控，销售管理杂乱无章，导致销售业绩得不到提升。
传统手工拨打电话的电销模式，存在严重弊端：
1、传统手动拨号，容易按错号码，导致拨通效率太低。
2、手工登记客户资料，零乱不易整理，造成重要信息的丢失和遗忘。
3、没有统一的客户资料数据库造成客户电话重复拨打，影响客户对公司的印象。
4、业务员流动，带走客户资料，导致客户资源流失。
5、随着团队规模的不断扩大，管理不直观深入，营销能力难以提高。
6、针对重点客户缺少互动营销及会员激励活动，降低客户忠诚度，最终导致流失。
7、无法对公司整体销售情况全面掌控，了解业务发展动态。靠手工进行登记的业务报表难免出现记错和造假等情况。造成公司决策上的失误，不利于业务的开拓和公司的发展。
优质电销服务需要强大的管理工具
畅信达作为呼叫中心领域领先的解决方案提供商，一直关注电话营销在各行业的应用与发展，鉴于投资理财领域业务运营模式和业务特点，结合畅信达在呼叫中心领域的经验积累，重磅推出了投资理财产品电销管理平台解决方案。
该解决方案以呼叫中心为基础架构，利用计算机电话集成技术CTI与业务系统紧密结合，将通信网络、计算机、人工业务代表、信息处理等资源整合成统一、高效的营销服务平台。应用贯穿电销、销售、客服三大业务部门，功能涵盖号码资源分配、预览式外拨、意向客户筛选、意向客户递交、回访跟进、订单成交、会员积分等。以座席呼叫、客户回访、跟进、记录、地面服务为纽带展开精准营销;通过一体化的服务流程，结合公司一线电销团队、后台各职能部门为客户提供全面的、专业的理财产品服务;利用现场监控、质检、绩效考核平台帮助公司实现高效直观运营管理;强大的统计分析功能帮助企业管理者及时掌握电销中心产能、产出比等监管报表，为企业管理者提供运营决策和管理依据。
