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关于品牌的操作方法系列

商标许可
Nutter建立品牌的系列始于商标选择和通过商标注册正式保护商标的过程。该系列中的最新文章介绍了在社交媒体环境中监管品牌，正确使用商标以及品牌考虑因素。本文是该系列的最后一部分，重点介绍了注册后的其他注意事项，即：（1）通过许可利用商标，包括重要的质量控制注意事项；（2）申请注册核心纯文本标记之外的品牌元素，以便更有效地监管您品牌的整个商业印象；（3）评估第三方对您品牌的未经授权使用（或未经授权使用他人商标），目的是确定此类使用是否“公平”，或者是否有害且可起诉。
（1）许可与质量控制
提及商标许可可能会让人联想到迪士尼或耐克等庞大的消费品牌，但品牌许可的意义不仅仅在于钥匙扣，T恤和保险杠贴纸。通过允许他人在互补的甚至完全不同的上下文中对商标进行有控制的使用，许可可以使品牌所有者能够利用品牌所有者的核心产品或服务产品所带来的商誉。拥有者/许可者可能没有专门知识，制造能力或地理范围来独自更充分地利用商标。通常，通过许可合作伙伴这样做最有意义-但应该有明确的参数和被许可人的义务来保护品牌。
应当根据产品/服务的使用范围，地理区域，期限和专有性来仔细定义许可授予条件。被许可人应同意不采取与许可人的商标所有权相抵触的任何行动，其中包括被许可人同意不将商标的任何版本注册为商标或域名。许可证应包括（通常作为通过引用并入协议的展览形式）商标使用指南，以确保品牌一致性并避免以一般方式使用品牌。
协议中必须包含质量控制条款，这一点至关重要。这并不意味着产品或服务必须具有可想象的最高质量。相反，这意味着被许可人在商标下提供的产品或服务与许可人和其他被许可人提供的产品或服务的质量一致。如果质量不一致，则存在消费者将不再将许可商标视为识别单一来源的危险。不受控制或“裸露”许可的结果可能是品牌死刑，即商标权的完全丧失。
为了避免这种可怕的后果，法院对必须进行多少质量控制存在分歧。一些法院认为，如果许可协议仅对质量控制的概念轻描淡写，控制就足够了，但是大多数法院将要求许可方更积极地参与。最佳实践是在许可协议中包含特定条款，以使许可方能够在合理通知许可方的情况下对产品进行物理检查和/或观察服务或服务的设施的提供，并允许许可方实际遵循通过行使这些权利。
但是，在控制被许可人的活动方面有些过分。施加的质量控制程度不应超出质量本身，还应扩展到被许可人业务的更广泛方面，例如被许可人的日常业务运营和方法。当心意外的特许经营！规定被许可人如何开展业务（超越质量控制）会冒着被许可人承担根据一个或多个州的法律承担复杂而繁重的特许经营法律合规义务的风险，因此，许可人应尽力避免。
（2）注册其他品牌元素
有效的商标注册组合管理需要在保护品牌和管理成本之间取得平衡。商标所有人至少应优先注册其公司名称以及其一两个最重要的产品或服务商标的纯文本版本。在采取了这些步骤之后，许多公司继续申请注册次要“单词”商标，并制定了用于识别产品或服务的单词列表。这种方法通常具有优点，特别是在次要标记仍然很重要且预算允许的情况下。但是，在继续使用辅助商标之前，品牌所有者应考虑将重点更多地放在为其房屋商标的各个方面以及最重要的产品或服务商标建立商标注册保护上。
我们建议您思考一下相关的消费者如何体验您的主要品牌，以及您的品牌与其他品牌之间的差异。如果您的公司徽标由一个带有奇特脚本的单词以及一个独特的图形元素组成，则企业可能会将这些单词注册为纯文本，程式化脚本中的单词，图形作为独立元素，以及徽标旁边的单词（即，整个标记）。那是四个商标注册，仅覆盖一个徽标。是否需要采取这种全面（且更昂贵）的方法还是过度杀伤，取决于构成商标文字元素的字母的真正区别程度，以值得其自身应用，以及图形元素是否足够独特以至于值得。真正区分徽标，并与文字分开记住。拥有几个不同的徽标元素注册可以等同于您的执行箭袋中的有用箭头。另一方面，如果徽标中的字母样式是普通的，或者徽标图形是您所在领域的其他人常用的图形，那么将这些元素作为“独立”商标进行保护所涉及的工作和费用可能就不值得了。
次级产品名称标记的影响可能较小，并且不值得尝试注册，尤其是在有限的时间内（例如，该技术将过时的情况下），与产品或服务系列相关的收益有限且因此，商标并不是那么重要，或者次级产品名称是该字段中的常用术语，或者直接传达有关产品或服务的性质或方面的信息。在后一种情况下，这样的商标是“弱”商标，或者不具有注册资格，或者如果被注册，则实施范围可能太狭窄，以致于注册的价值不及具有独特性的商标的注册价值（除非当然，您能够证明获得的独特性或次要含义）。
还有其他注意事项。如果徽标的视觉元素和文字元素重叠而在两者之间没有空格，则可以认为这些元素是集成在一起的，因此它们不会给自己留下单独的商业印象。在这种情况下，不能将它们作为徽标整体注册。另一个要考虑的问题是企业是否致力于徽标（或标语），或者在未来几年内可能采用其他徽标（或标语）。在后一种情况下，考虑到注册过程通常会持续大约一年甚至有时更长的时间，因此与获得注册相关的成本可能不值得，这意味着在引入另一个徽标或标语之前很长一段时间都无法享受与注册相关的好处。。
更改徽标的主题引起了一个相关的问题。如果注册徽标随时间演变会怎样？注册人是否需要重新注册才能保护徽标的新版本？注册人是否可以成功主张注册，而该注册不再精确地反映诉讼中商业使用的徽标版本，并享有注册所赋予的效力的推定？这两个问题的答案取决于更改是真正的轻微更改，还是等同于徽标的“实质性更改”。
可能不会视为实质性的更改包括：如果徽标图形元素的方向相对于单词的外观有所更改；是否删除了一些次要的背景图形元素；或构成徽标的单词的字母样式要适度更改。这意味着，为了临时执行，该注册将是有效的，但是要在下一个维护截止日期到美国专利商标局（USPTO）进行注册之前，才能进行第7条修正要求对徽标进行“非实质性改动”（连同注册人使用徽标的新版本的证据）必须在使用声明之前或与之同时提交。如果对徽标的更改显然不是无关紧要的，那么最好快速提交第7条修正案请求，这样您就可以早日而不是稍后地了解USPTO对请求的反应，以及是否需要申请新的申请。（在修正案被视为实质性修正案的情况下，这是必要的）。关于“商标蠕变”的更多信息可以在我们的两个较早的出版物中找到：设计商标的演变是否会影响您的商标权利以及如何提交商标申请：美国商标申请的实质（第2部分，共2部分）。
（3）商标合理使用
纳特（Nutter）关于品牌生命周期的系列在前一部分中谈到了商标管制和执法问题。最重要的是，您必须维护自己的商标，否则就有失去商标的风险。可以将这种持续的义务视为要付出的代价的一部分，以换取享受强大的权利。毕竟，与专利或版权不同，从理论上讲，商标权可以永久存在。
但是，在某些情况下，另一家公司以可能不等同于真正商标意义上的商标使用方式使用您公司的商标。或者，也许您的公司出于比较您的公司产品或服务与第三方产品或服务的目的，或描述您公司的产品与第三方产品的兼容性的目的而有理由参考竞争对手或其他第三方。这样可以吗？
给定使用他人商标的行为是否是非法“借用”商誉，也就是说，一个人不正当地利用他人的商标，还是合法的合理使用取决于上下文因素，包括：
第三方商标的描述大小，以及该商标是以纯文本还是徽标形式出现（使用他人徽标更可能被视为暗示赞助或从属关系，从而侵犯了他们的权利）；
第三方商标描绘的频率；
提及对方商标的公司是否可以在不使用商标的情况下提出观点；
包含第三方商标的词是否描述了所涉产品或服务的性质或方面，所抱怨的使用是否仅在描述意义上使用了该词或短语；和
第三方商标的使用的任何其他方面是否引起印象，即所使用的第三方商标的所有者是产品或服务的来源，是否与用户关联，或者第三方赞助或认可该商标产品或服务。
最后，在某些有限的情况下，可以成功地通过模仿来捍卫他人商标的使用。在使用第三方商标的一方以讽刺的方式使用商标对商标进行社会评论或取笑时，以及在传达该信息时必须使用品牌的情况下，可以调用此防御性论点。用法是幽默的事实还不够。相反，测试是将他人的商标用作笑话的一部分是否有助于传达非商业性语音消息。通常，企业很少以贬低的方式使用竞争对手的商标会引起这样的争论，即混淆不太可能发生，因为它会被消费者视为蠢事，只问星巴克和路易威登。

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