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传统企业以产品为导向，随着时代发展，市场也在不断变化，企业转向以客户服务为中心，要想管理好客户关系，必不可少的是一个。
帮助销售完成部分工作任务，有时候销售们用头脑和表格的方式去记录客户信息和客户预约时间，在繁忙的时候很容易遗忘客户，种种安排都可能会出差错，而帮助销售设定时间提醒，到了时间联系客户，避免对客户的遗忘耽误了企业产品的销售。有时候销售对客户的判断不够准确，而记录下客户的关键信息，在沟通时就可以实时记录，让销售全面了解用户画像，对客户能有清晰的定位，洞察客户的倾向，从而更好地为客户服务。
以客户为中心，最终目标是提升客户的价值，针对同样数量同一批客户，用进行服务能提高那部分客户的价值，让客户感到更满意，客户也会对企业更加忠实，销售们和客户更快地成单，因此也节约出了一部分时间开拓其他客户，更短的销售周期让企业的销售成本减少了，企业的利润额增加，可以去不断拓展新的市场，服务更多的客户。
方便了客户的共享和交接，以往客户交接的时候总要传递许多的客户资料，有的信息还会被遗忘，有的事情销售记录在心里难以传达，拥有了后，客户的交接只需要通过系统就能完成，销售还能将客户资料共享给另一个销售，相互帮助服务客户，提升企业的服务水平，同样的，管理者们不用再担心销售离职造成的客户流失问题，销售们的通话量统计也能随时查询，管理者随时了解销售们的工作完成情况，提升销售能力。
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