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帮助企业科学合理地分配销售资源，例如有的销售人员的销售能力比较强，那么企业的管理人员就可以在系统中设置指定的重要客户给较强的销售人员，从而获得企业层面的协同效应。有的企业项目的周期比较长远，需要多个团队的协同工作，此时可以去管理客户和记录销售过程。
可以根据用户的意向度对他们进行分类，对于意向较强的客户设置比较高频率提醒进行多次的后期服务，对于意向不强的客户可以设置低频次的跟进提醒，避免频繁联系引起客户反感，着重先联系重要的意向客户可以获得比较大的成单机会，提升企业的业绩。
长期的销售过程需要每一天的积累，从一开始就认真记录客户数据，记下每一次销售过程，做好信息的积累，以此形成完善的平台，在后期维护客户或是售后过程中可以为客户提供优质的服务，做好信息化建设的基础，客户资源和历史数据都会成为企业宝贵的财富。
可以根据管理人员的需要形成数据报表，对客户数据和销售数据进行汇总分析，管理人员可以从图表中发现洞察。
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