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在企业管理中谋求一种省成本的最佳方式，关键就是在于平时的资源组合方式以及细微的省成本功夫。而实施的主要目标之一，就是通过对企业业务流程的全面管理来降低成本，让企业能更合理的分配资源。比方说两个人的做事方法是不会如出一辙，不同的公司活动通常也是企业商业战略的基础。假如一家公司所进行的面向客户的活动与其竞争对手不同，那么它可能就会建立自己的竞争优势。因此，公司就需要认真地审核其管理客户的特有方式，借此引导整个CRM项目实施。公司应通过这种方式来决定自身需要关注的各方面，还有如何去展开项目管理。
通过这种方式，公司所独有的竞争优势就可以转化为一种自动化系统，从而让员工更有效地工作。就中小型企业来而言，最重要的就是可以向员工提供他们帮助员工整合信息提高效率，好让他们能更有效地去开展并完成他们的工作。比如说，中小企业销售人员的流失会给企业带来一定损失，而新的销售人才进行业务熟悉、培训工作需要耗费较长时间。中小企业中的各类工作信息记录，可快速帮助新员工熟悉业务流程，正式上手。
能保持流程优化和用户界面的连贯性是举足轻重的一点，因为这样就可以通过统一的方式来跨部门协同工作，数据共享，从而可以让公司中所有的员工都能快速地学习。但有的时候自定义得太多也会弄巧成拙，所以公司务必在整个企业中维持着一定程度的连贯性，便于用户根据数据获取有价值的信息。
还有就是时间，这它对于中小企业来说也是一项基本要素。正是由于中小企业的人力资源有限，因此他们的项目管理实施就应当速战速决，并尽可能将培训时间缩到最短。工作人员都希望可以节省时间，他们可以用节省下来的时间拨出更多的联络电话，把节省下的时间更多地用在客户身上。中小企业所要做的就是尽快能让新的项目顺利运行，并尽早获取投资回报。这就是为什么要在事先花些精力去了解需求与目标的原因。
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