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CRM项目管理系统

这是一个事事皆项目的时代，随着经济的转型，大规模制造转向了大规模定制，制造经济转向服务经济，越来越多的企业引入了CRM项目管理系统作为辅助企业运行的工具。项目更类似于一个任务，从开始至结束，要做到持续、有效。体现在了综合管理、范围、时间、成本、质量、人力资源、交流沟通、风险、采购管理等等方面。

1.项目立项
CRM项目管理系统可以对客户信息与项目信息的统一管理，当业务人员接收到客户资料后，去重、去错提高资源质量，有效防止撞单情况，避免了企业内部的竞争与资源的浪费。还可以对项目进行共享，一般一个大型的项目需要多个部门协同跟进，此时与其他部门共享项目信息就显得非常重要，因为只有共享了信息，才能更有效的做好协同工作，

2.项目跟踪
APP协同办公，PC端发布的公告，APP同步更新，不漏任何信息，PC端意向客户同步在APP，便于外出跟进客户，因为项目跟踪的周期比较长，如果不做记录很容易就遗忘了上一次的拜访情况，给客户留下不好的印象，所以我们要做好每一次的拜访记录，也方便领导查看，便于及时发现问题，解决问题，有助于项目的成交。

3.项目合同
在CRM项目管理系统中就可以直接进行线上签订项目合同，便于统计业绩情况，产品利润情况等等。项目成交后，设置回款计划，如未及时回款的，自动提醒业务人员催收货款，业务人员签订合同的最终目的就是回款，所以及时回款是非常重要的步骤，项目周期一般都比较长，所以回款周期也会比较久，容易遗忘，通过系统自动提醒业务人员，有助于款项的回收。

4.项目任务
将项目分成不同的任务分派给不同的负责人，统筹完成整个项目，便于把控整体项目进展，遇到问题及时发现，有助于在期限内完成整体项目。

5.项目采购
项目成交后，对货物进行采购，CRM项目管理系统可自动同步项目中需采购的货物，生成采购计划，慧营销CRM项目管理系统拥有开发的API接口也可对接ERP系统，同步采购计划到ERP中，实现CRM与ERP的集成，加快了信息的处理，提升人员的工作效率。

6.数据分析
数据分析对于企业来说是一直都是非常重要的一步，是企业决策的依据，但对于制作人员来说，的确很头痛，因为数据复杂，操作繁琐，还容易出错，费时费力，CRM数据分析功能自动检索数据，生成报表，操作简便，快速准确。

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