电话机器人的作用是实现从销售线索到发掘意向客户的自动化，让销售人员把重点放在真正有价值的销售转换上，提高销售线索筛选效率和销售转换率。其主要工作流程可概括为：自动拨打——自动记录——自动应答——自动分类。
自动拨打是最基础的功能，即销售人员无需手动拨号，系统可按照外呼任务中提供的号码列表自动拨号。自动拨号功能分为了自动批量外呼和预测式智能外呼。自动批量外呼比较简单，只能实现系统自动拨号功能；预测式智能外呼系统能够判断号码是否接通，在客户接通后再根据坐席忙闲情况，将客户转接至人工客服。
自动记录是指电话营销机器人能够在通话录音的基础上，基于语音识别和语音转文本技术将机器人与客户会话内容进行留存，将会话内容进行录音记录，并精准转化成文字，方便管理人员分析查看。
自动应答是在预测式智能外呼功能的基础上集成了语音会话机器人，即系统除了可以判断线索是否为有效号码之外，还可以通过与客户的会话判断客户是否具有购买意图。自动应答功能依赖于语音识别(ASR)、口语理解(SLU)、对话管理(DM)、自然语言生成(NLG)和智能文本转语音（TTS）技术，同时需要管理员基于业务场景进行话术配置。自动应答功能是否好用一方面依赖于以上五类底层的人工智能技术，同时还与系统能否支持灵活的业务配置方案有关。
自动分类是指系统根据以上环节的信息对客户进行分类，分类层级包括了数据清洗、数据初筛、客户分级和客户画像四类，越往后对客户筛选和分类的精度越高，越有助企业的精准营销，同时对电销系统的智能化程度和功能完备性要求也越高，一方面需要机器人在自动会话中能够获取丰富的客户数据；另一方面，系统能够对数据进行提取，自动对客户打标签，分类等，从而实现客户分级和分类。
