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解读光纤厂商酝酿联合提价：风物长宜放眼量

对于过惯了苦日子的光纤光缆厂商而言，这两年是非常好的时光。国家政策面的利好、运营企业旺盛的需求、新投产能尚未集中体现，极大改变了行业供过于求的局面，行业基本面得到了明显改善。
供求关系的改善，使得整个行业的盈利能力得到提升。从2011年的数据来看，光纤光缆的平均招标价格为68元/芯公里，今年的大规模招标虽然还没有开启，但价格下行的压力基本没有。不但如此，作为行业协会轮值主席的中天科技也正在积极酝酿联合国内各主要厂商提价。
运营商方面还没有对此作出回应。在之前，由于一直采用集中采购和反向竞标等手法，光纤光缆价格在过去几年中出现快速下滑。以国内部署最广泛的G.652D规格为例，2001年其最高价曾一度接近400元/芯公里，但到2010年平均价格已跌至70.5元。光纤光缆企业对此也是叫苦连天，在各种场合多次公开呼吁，希望运营商改变现有的招标模式和评价标准，营造多赢健康的产业链条。
表面光鲜
在去年，笔者曾经采访过多位光纤光缆企业的负责人和总工程师，他们都是愁眉舒展，因为他们普遍认为行业迎来了第二春。第一轮疯狂之后，大家都选择了相对保守的市场策略，从而引发了相对不足。
这从三大运营企业的战略布局中可见一斑，不断扩大光纤接入网的覆盖范围，不断提升最终用户的接入速率，不断降低最终用户的接入成本。作为接入市场的传统领先者，中国电信和中国联通已经在包括上海、广州、重庆、成都、北京等在内的重点城市推出宽带免费升级，预计其他城市也会跟进。
中国移动对此更是虎视眈眈，只是碍于政策层面，还没有大规模进入宽带接入市场。据分析机构预计，一旦获得牌照，中国移动将把骨干网和城域网作为今年建设重点，与此同时，国际出口带宽也将扩大50%。市场预计今年中国移动光纤需求量为3400万芯公里，最乐观的估计甚至达到5000万芯公里。
还有就是广电运营商，虽然一直面临着条块分割各自为阵的局面，但伴随着三网融合试点城市的扩大以及中国广电网络公司的挂牌，市场需求量将会出现较大增长。
投行的数据是乐观的，预计今年需求量将介于1.3亿到1.5亿芯公里，预计供给为1.3亿到1.4亿芯公里。与2011年相比，今年光纤光缆行业的供求关系有望得到改善。但事实真是如此吗？
政策驱动
根据C114所掌握的行业信息，截至到2011年底，国内共有光纤企业17家，光纤拉丝机150台，拉丝光纤生产线279条，其中绝大多数为高速光纤拉丝机，拉丝速度大约在1200M/分钟到2300M/分钟，设备总产能大约为1.25—1.4亿芯公里。
目前，产业扩容尚无消退迹象，预计在今年和明年将会新增88—98条生产线，产能将会达到1.65亿—1.85亿芯公里。同时考虑到光纤预制棒大棒化趋势和拉丝工艺的持续改进，产能将会进一步提升。
从需求的角度来考虑，我国对于通信光纤的需求这几年一直呈现快速增长的事态，从2008年的4800万芯公里，跃升到2009年的8500万芯公里，2010年增长到了9000万芯公里，2011年更是超过了1亿芯公里。可以说，从2008年开始，市场需求一直是处于高位运行，拉动这个投资的首先是FTTX的广泛部署，其次就是3G网承载的需求。
但在2012年，通信市场还将会保持过往年份两位数的增长吗？在国家宽带战略出台之前，业界对此都持有相对不乐观的态度。从全球各大地区对于光纤市场需求变化的轨迹来看，都是走过了一条起步、快速增长、需求顶峰、逐步下滑，最终维持在一个相对稳定的曲线上。从应用场景来看，首先是长途骨干网、其次是城域网、然后是接入网，接入网的爆炸性增长反过来对城域和骨干网又提出了新的需求。
如果是按照市场的自发需求和调节，现有的产能已经大于需求，扩容之后更是加剧了这种形势，但在国家战略的推动下，市场需求预计将会出现新一轮的增长，从而有效消化今明两年的新增产能。
政策不能取代市场
在工信部的统一部署之下，中国电信、中国联通和中国移动都将宽带建设提升到了惠民生的政治高度，而不是完全从市场需求的角度去出发。
虽然宽带作为一种公共基础设施，其铺设是要有一定的前瞻性和冗余能力。但正如工信部电信研究院副总工程陈金桥所说，我国现有的带宽普遍运行的都是娱乐性服务，是个非理性繁荣。
但我们如果把眼光放到更加长远一些，在政策利好逐渐被消化之后，我国光纤线缆企业又将走向何处？现阶段，我国光纤产业各企业的创新还是普遍停留在引进学习、消化吸收的阶段，基本上还没有摆脱跟随国际领先企业后面努力追赶、缩小差距的局面。而在市场分布方面，国内企业的产能消耗普遍在国内完成，在海外市场的拓展方面还需要进一步提高。
以目前市场价位测算，光纤行业平均净利润率只有4%-6%，这并不是一个令人难以接受的数字。伴随着各大主流缆线厂商往光纤预制棒领域的扩张，出货量的持续上升使得成本还是有进一步下降的空间。着眼点应该放在更加广阔的海外市场，诸如海缆等特种缆线的新领域，而不是如何去想法设法维系或者提高当前的利润空间。

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