争锋100G：产业界更需要理性繁荣-巨人网络通讯

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争锋100G：产业界更需要理性繁荣

如果非要给100G的商用元年划定个时间，我想不同的厂商可能有着不同的答案，有些人认为是在2011年，有些认为是2012年，有些则认为是在今年。如果非要给100G的系统设备厂商做个排名，我想不同的咨询机构可能有着不同的答案，有些认为是阿尔卡特朗讯，有些认为是华为。
但这所有的争论都不重要，重要的是整个电信网络的基础骨架----传输网，终于迎来了新的技术与产业变革，而不是继续停留在吃老本的阶段苦苦挣扎。在这个刚刚开始的黄金十年中，我们更应该珍惜这来之不易的产业链环境，实现传输网的理想繁荣而不是昙花一现。
容量危机加速100G时代
业界一直有一个观点无线总是有限的，而有线才是无限的。
然而，这却不是事实的全部，传统的光网络也正在逼近它的瓶颈。正如中国电信科技委主任韦乐平所讲，1970年到2000年之间，光网络容量平均每年增长78%。但2000年之后，速率增速回落到20%。近十多年来，光通信没产生过任何有重大影响的技术，WDM、光放大器都是上个世纪的产物，我们都在吃老本。
另一方面，从1990年至今，互联网流量速率激增，年增速超过40%，已经超过光通信。如此推算，2020年，流量超过单纤容量极限，现网技术无法应对，将出现容量危机，传送网需要突破性系统技术。
以中国电信为例，按照目前的流量发展趋势，2017年骨干网最大截面传输带宽约为38Tb/s，最大业务节点容量将达到170Tb/s。很显然，如果还是采用传统10G/40G WDM来进行传输网建设已经不可能了。100G的需求已经非常迫切；更重要的是，100G生态系统已经成熟，具备了大规模商用的能力。
从技术角度来看， 100G技术标准一致性好，在发送侧光信号的调制解调技术一致，都采用PDM-QPSK，在接收侧，ADC、DSP、FEC等技术标准也一致，这为产业规模奠定了基础；从产业角度来看，虽然还存在些许短板，但100G所有元器件和子系统都已具备多厂家商用能力；从单位比特成本和功耗表现来看，100G成本已经回落到10G的80%~90%，功耗方面，80波100G的功耗也只是80波10G功耗的78%。
正如韦乐平所说，100G产业链已经成熟，骨干网将全面转入100G主导的时代。
大T密集集采开启黄金十年
技术上的领先性和趋同性并不能完全左右产业发展的步伐，全球主流运营商的大规模集采才是加速产业成熟的关键，特别是在价格方面，也就是支付得起的价格；当然，在100G的成熟过程中，还有另外一个群体是我们不能忽视的，那就是来自于互联网企业的推动。比如谷歌可谓是烧起了100G的第一把火。
像很多技术一样，北美运营商这次仍然走在了100G规模商用的前列。正是伴随着2012年100G网络在欧美地区的广泛部署，全球正式迎来了100G的商用元年。一场围绕着大T集采规模的竞赛也正式上演。
先是中国移动，它首先是抛出了100G建设的三期规划，即通过1500块、3000块、5000块100G板块的采购，建成全球最大的100G网络，目前已经完成一期集采；但全球头号100G运营商的光环马上就被巴西的中国移动TIM抢入怀中；如果不出意外，这个头衔马上就要带到中国电信的头上了，笔者之前也曾做过中国电信100G集采的相关报道，超过2500块板块的采购量又将是一次盛宴。
业内分析机构Dell‘Oro发布的研究报告也证实了这一点，根据最新的《2013-2017 Optical Forecast Report》，2012年到2013年，40G全球出货份额出现下滑拐点，100G开始成为主流技术在市场上取代40G，预计2017年，WDM/OTN产品出货中，100G占比将超过60%。未来四年，全球100G出货量年复合增长率高达47%。
Dell’Oro指出，2010年至2013年第一季度，全球100G累计出货量达到35315端，但2013年一年，100G出货量将达到53412端，超过此前累积的1.5倍;2017年，100G出货量将达到32万端，为2012年的16倍。
可以预见，全球100G的部署正在进入高潮期，这也将100G商用提到了更高的层次，并正式开启了100G市场未来的黄金十年。与此同时，这也对100G系统设备厂商提出了更大挑战：虽然从100G实验室测试研究到现网试点，各厂商设备均可满足现网部署的系列指标，具备商用能力；可是，一旦转入现网集采和规模商用后，就对各系统设备商的设备商用能力再次提出了更高诉求，100G市场的竞争也将不断加剧。
竞争莫忘理性：黄金更需成色
在今年四月初，中国电信董事长王晓初和阿里巴巴董事局主席马云进行了一次会晤。马云对王晓初直言不讳，中国电信最有价值的资产就是埋在地下的、遍及全国的光纤网络，以及架构在此基础之上的传输网络。
不仅仅是对于中国电信，对于全球所有的电信运营商都是如此，传输网可以说是整个基础网络的关键所在，就像是一个人的脖子。但这个脖子所在的产业链却不是很健康；不过，从去年开始情况已经有所好转。在年初中国移动OTN设备集采中，各主要厂商设备招标价格并未出现明显下滑，价格战并未重现；而在2012年，中国电信的OTN设备集采价格甚至出现了上涨。
当然，主流厂商在2012年传送网领域并未大打价格战，主要是业绩考核均从重规模转向利润，动力不足。但现在产业界却是处于一个相对微妙的情况，在100G市场上并未形成稳定的势力格局，以阿尔卡特朗讯、华为为代表的第一阵营攫取了绝大部分商用订单；而处于第二阵营的各个厂家现网份额却不高，在某一个运营商或者区域市场订单就能改变市场格局的情况下，针对单一订单的价格战或许会出现。
有业内人士指出，先圈地再赚钱是设备厂商们普遍采用的手段，但价格战无疑是把双刃剑。如果在产业发展初期就将价格打到地板上，就像是中国移动的TD-SCDMA市场一样，产业发展的后续动力何在？在传送网市场上，100G以及后续的400G技术，在核心技术上是趋同的。100G如此，400G又当如何？
从100G的价格来看，虽然与业界最乐观的预期5—6倍10G的成本，还是有一些距离；但我们应该充分考虑到现在10G的价格已经是处于行业最低点，没有继续下探的空间了。而100G的全球规模市场才刚刚开启，伴随着技术和产业链的进一步成熟，价格还有合理下降的空间。
我们不妨把目光转回到40G市场上，虽然存在着这样那样的技术问题，但更关键的是在于其羸弱的产业链。面对刚刚开启的100G产业链盛宴，我们更加需要理性繁荣，这将奠定未来十年的格局。传输还不苦吗？

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