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固网接入市场全线下滑中兴华为阿朗延续三强鼎

近年来，读者已从各个角度领教了通信市场各个领域你死我活的激烈竞争，部分厂商甚至被逼到了利润的连缘点。近日，市场研究机构Ovum提供的2013年第1季度FTTx、DSL及CMTS市场数据再次验证了时事艰难，报告作者、Ovum负责光器件研究的首席分析师朱莉·昆斯特勒（Julie Kunstler）表示，三大市场的下滑将贯穿整个2013年。
下滑成主基调：PON仍是最大细分市场
从Ovum的统计数据看，2013年第1季度的全球固网接入设备营收继续下滑，仅13亿美元，相比去年同期的18亿美元下滑幅度明显。CMTS及PON ONT出货量的上涨抵销不了DSL及PON OLT端口的出货量的下滑，DSL和PON设备较低的平均销售价格也抑制了总体营收。
2013年第1季度，市场年度总收入继续下滑，PON营收环比下滑了27%，同比下滑21%；DSL营收环比下滑27%，同比幅度则高达40%；CMTS营收环比上涨了10%，同比则下滑9%。
PON设备仍然是规模最大的细分市场，考虑到西欧的宏观经济状况，FTTx、DSL和CMTS的下滑态势将持续整个2013年，亚太仍处于FTTx的部署周期，但PON和DSL的平均销售价格都在下降。
ADSL出货量的急剧下降无法与VDSL增长形成抵销，ONT出货量会继续保持增长，因为用户正在向FTTx网络迁移，特别是中国市场。但是，价格压力将继续拉低PON销售额。CMTS出货量环比保持增长，但同比是下降的。市场积极的一面是，中国市场正在大量部署10G EPON设备。
朱莉预测，固网接入设备营收的下滑将持续整个2013年，原因在于日本和韩国的FTTx网络建设已经成熟，中国市场的增长也趋于平缓，因此OLT出货量增长有限。
市场格局稳固：中兴华为阿朗三强鼎立
在PON领域，华为收获市场份额，三菱份额丢失；华为、中兴和阿尔卡特朗讯三家共占据了PON总体营收的70%以上，占据了82%的出货量，他们也是FTTx PON市场份额百分比超过两位数的仅有的三家厂商。
一季度，华为和阿尔卡特朗讯分别赢得2%和0.6%的新增市场份额，中兴丢失0.6%的市场份额，这些变化归因于EPON OLT端口出货量的下滑，过去几年，中兴在这一领域保持了收入和出货量的领导地位。
烽火的市场份额也下滑了0.4%，面临着与华为、阿尔卡特朗讯激烈竞争。其他的厂商如三菱、住友、富士通，市场份额都有下滑，这反映了日本FTTx网络部署已走向成熟。住友已在日本以外的市场销售FTTx PON设备，预计今后4个滚动季度将取得良好成绩，继而带来市场份额的变化。
从出货量来看，下一代PON产品的出货量呈现增长，但量仍然较低。10G EPON正在中国部署，预计未来的出货量会上涨，但朱莉认为，近期还看不到10G PON大幅度出货的迹象。
PON OLT出货量环比下滑了8%，同比下滑了11%。ONT/ONU尽管出货量环比和同比都实现了上涨，但营收环比下滑了23%，同比下滑18%。ONT出货量环比上涨了3%，同比上涨了44%。预计ONT/ONU的出货量增长强劲态势将贯穿整个2013年，原因在于用户正在向FTTx网络迁移。
OLT端口出货量和营收都有下滑，由于出货量和平均售价下滑、OLT收入环比下降了36%，同比下降了28%，OLT端口出货量环比下降了8%，同比下降了11%。
技术路线争锋：GPON增长EPON大幅下滑
一季度的OLT市场，GPON增长、EPON下滑，GPON OLT端口收入占OLT总收入的74%，GPON OLT端口出货量比例达到68%。在4个季度滚动平均的基础上，GPON OLT端口出货量增长到240万，EPON出货量下降至160万。
从同比的角度看，EPON收入下降了46%，GPON收入上涨了3%，EPON急剧下降原因在于EPON FTTx网络建设进入成熟阶段。
从环比的角度看，所有的PON设备产品营收都出现下滑，EPON下滑25%，GPON下滑29%，Ovum认为，这些急剧下降原因除了平均售价的下降，还包括中国电信2013年设备招标延迟。
GPON OLT端口出货量环比下滑了9%，但同比增长了28%，这些变化主要受到中国、马来西亚以及印尼等国家开始展开的GPON FTTx部署。GPON ONT/ONU出货量环比增长了15%，同比增长了117%。EPON ONT/ONU出货量环比下滑8%，同比上涨2%。
预计未来几年，GPON ONT/ONU出货量继续增长，主要原因在于中国市场对GPON FTTx网络的部署，当然其他国家也有小规模的部署。
应用场景扩展：移动回程成为PON新战场
PON组件和设备厂商将继续面临收入下滑的局面，除非人口密度高的国家启动上规模的FTTx网络部署，或者移动回程等非FTTx传统应用的领域也使用PON设备。
朱莉建议，PON组件及设备商要主动去影响PON在移动回程方面的使用，首先，许多PON厂商已经增加了支持移动回程的功能，比如时钟同步。其次，厂商们还需要把重点放在教育服务提供商方面，大部分的移动通信服务提供商对PON不是很了解，不明白它对移动回程能够实现的支持。甚至有些固网业务运营商，除了小区家庭宽带接入，对PON在其他领域的应用也并不熟悉。
PON可以支持固定网移动网络与FTTx的融合，支持宏基站和小基站的移动回程，也可以应用在家庭、企业及智慧城市的宽带接入。业界有很多运营商都开始将PON用于移动回程，但细节还没有广为人知。
朱莉建议，对市场的教育可以通过一些例行的活动，比如演示、白皮书、文章、网络研讨会、高峰论坛等，面向人群包括固网、移动网络的规划及运营团队。
VDSL增长难抵ADSL下滑
一季度，DSL收入环比下滑了27%，同比下滑40%。ADSL收入下滑幅度仍然很大，环比下滑45%，同比下滑68%。VDSL营收环比下滑11%，同比增长25%。Ovum预计VDSL出货量在某些地区仍然保持强劲的增长态势，但其收入增长无法抵销ADSL的收入下滑。
DSL总体收入下滑原因在于ADSL的急剧下滑。总体来看，几乎每家厂商都遭遇了DSL收入环比下滑的命运，从市场份额的变化看，阿朗赢得部分新增，中兴丢失，份额仍然相当集中，华为、中兴和阿尔卡特朗讯三家所占比例接近总份额的80%。
VDSL的全球增长还不足以抵销ADSL的急剧下降，亚太市场的变化是ADSL出货量下滑的主要原因，尤其是中国，对FTTx的部署态度已相当的锐意进取。从DSL出货量看，表现与营收基本一致，都呈现了显著的下滑趋势。如上所述，VDSL出货量的全球增长也不足以抵销ADSL的急剧下降。
CMTS营收环比增长10%，同比下滑了9%，Arris争取到少量市场份额，思科丢失了少许份额。Arris取代思科成为CMTS一季度冠军，这反映了Arris收购摩托罗拉移动的家庭业务部门的收获，但思科的销售额相比去年同期仍然是下降的。这些市场份额上的些许变化原因在于，Arris对摩托罗拉家庭业务部门的收入。
从出货量上看，思科的CMTS出货量环比增长了43%，而Arris环比下降了5%，两家厂商的出货量从同比角度看都有下降，但思科同比下降了30%。

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