盘点2014年光通信产业：并购重组之势向上游蔓延-巨人网络通讯

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盘点2014年光通信产业：并购重组之势向上游蔓延

2014年是中国LTE元年，但光通信产业并不寂寞。一方面，LTE建设带动了对光纤光缆、光器件的海量需求，且倒逼固网升级，今年传输网、骨干网建设都保持了较快的速度。另一方面，随着中国移动在去年底获得固网牌照，成为全业务运营商，固网宽带市场的竞争加剧，市场随之出现新的增长点。
纵观过去几年的光通信产业，设备供应商格局发生巨变，光纤光缆向前几大供应商加速集中。上游的光器件行业，面临越来越大的竞争压力，经过前两年的酝酿，今年出现大规模的并购重组势头。在新年到来之际，C114盘点过去这一年发生的光通信重大事件，为读者了解中国光通信产业提供一点参考。
中国电信宽带投资大幅下降
工信部电信研究院科技委常务副主任韦乐平在多个场合表示，LTE建设前三年需要大量资金形成网络覆盖，将对宽带投资产生巨大影响。以中国电信为例，今年（指2014年，下同）宽带投资将下降70%，明年将下降50%。部分供应商也反映，中国电信今年大量压缩FTTH的工程建设，重点放在末端开通环节。
可想而知，中国联通在背负建设WCDMA/LTE建设压力、囊中羞涩的情况下，今年的宽带投资也必定有所下滑。幸好，土豪动获得固网牌照后，大力发展固网宽带业务，带来了新的市场增长点。整体来看，今年光通信市场相比2013年还是有较大幅度的增长。
宽带接入网正式向民资开放
12月25日，工信部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，宣布宽带接入市场向民间资本开放，鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域，参与宽带网络设施建设和业务运营，促进宽带网络基础设施发展和宽带业务市场竞争。首批试点为16个城市。
宽带接入市场被中国电信和中国联通双垄断多年，逐渐失去了竞争活力，两大运营商宽带接入网建设投入持续下降，民资无疑是一股活水，拉升对光通信产品的需求。此外，多年来宽带接入网始终缺少杀手级应用，这一引爆用户对高速宽带需求的服务，或许未来几年将由更加灵活的民资来完成。
互联网采购者
互联网公司作为光通信厂商的客户，在今年正式浮出水面。由于数据中心光互连的强劲需求，国外互联网巨头都在建设自己的骨干网，成为光通信产品的重要采购者。市场研究机构Infonetics指出，光网络设备市场出现分化，竞争性运营商和互联网公司的消费在增长，传统电信运营商的采购则更加小心。Ovum则估计， 2014年互联网公司对网络投资达到570亿美元，且未来几年还将继续增长。
在国内，BAT等互联网公司也在建设自己的光纤网络，例如去年中兴通讯中标阿里巴巴的100G OTN光传输项目。这一市场尽管规模还不大，但增长速度惊人，今后有可能极大影响光通信的产业结构。从光器件层面来看，已经有厂商宣布互联网公司成为最大客户，国内龙头厂商光迅科技表态，未来几年要重点突破数据中心市场，目标占到公司一半的业绩。
100G建设加速
去年，中国移动和中国电信都进行了大规模的100G光网络设备集采，2013年也成为中国的100G元年。今年这一势头丝毫不减，中国联通也加入了进来，三大运营商从去年第三季度起一共进行了5次干线100G集采，以及多次省内100G集采。今年一年，三大运营商都在加速推动100G网络的建设进程。
尽管全球前五大100G设备供应商有Ciena、思科、Infinera三家纯正的美国厂商，在竞争更为激烈、更加开放的中国市场，还是华为、中兴、烽火通信、上海贝尔的天下。中国大力推动100G建设，客观上也帮助国内几大设备商与美国厂商争锋，为拓展全球其他区域市场积累了丰富的资本。
中国移动光纤光缆集采开标
今年年中，让产业界望眼欲穿的中国移动2013年光纤光缆集采终于开标，带来了超过6000万芯公里的需求。业内人士估计加上省采的份额，总需求量可能达到8000万芯公里，占到全球今年光纤需求总量的四分之一。
中国移动本次光纤光缆集采是一柄双刃剑。一方面有力的提振了国内光纤光缆行业的士气，暂时缓解了产能过剩的压力；另一方面，其减少供应商、压低集采价格的举措，导致部分厂商扩产以保证供应能力和追求规模成本，推动行业加速集中，进一步加剧市场竞争。
长飞上市
12月10日，长飞光纤光缆股份公司在香港成功上市。目前，中国已经有长飞、烽火通信、亨通光电、通鼎光电、永鼎股份、中天科技、鑫茂科技、特发信息、凯乐科技、法尔胜、汇源光通信、通光线缆等十多家上市光纤光缆厂商，成为全球最大的光纤光缆产业集群。
作为中国历史最悠久、规模最大的光纤光缆制造商，长飞直到如今才上市，其背后有着长飞作为中国首批中外合资光纤企业的厚重历史因素。但长飞上市并不是一个终点，由于其与国内多家光纤光缆制造商存在股权投资、产业合作等复杂关系，今后几年在产能过剩的倒逼下，存在进一步并购重组的可能。
光棒反倾销
今年3月，中国商务部发起对国外进口光纤预制棒的反倾销调查，涉及厂商包括日本信越化学、住友电气工业、藤仓、古河电气工业和美国康宁、OFS-费特等国际光纤巨头。根据调查文件，可以看出中国光棒制造商虽然多，但并不强，相比国际巨头仍有很大差距，面对国际巨头具有倾销性质的价格竞争，处于产能空置、收益低下的艰难处境。
据权威人士向C114透露，这起调查将在本月（2015年1月）中下旬公布结果，反倾销申请很可能获得成功。一旦成功，中国这个占据全球光纤需求50%的巨大市场，将有利于国内光棒供应商获得更大的发展空间。同时，国外光棒巨头很可能为了保住市场，向中国合作伙伴分享核心技术，客观上加快国内光棒技术的进步。
LTE光模块爆发
早在3G时代，基站之间的互连已经基本光纤化。今年仅中国移动完成建设70万个4G基站，中国电信曾预计完成建设14万个，全国4G基站建设总数将超过80万个，远远超过3G时代的基站建设速度和密度。
业内人士表示，4G单基站需要10只LTE光模块。今年中国4G建设将产生800万只以上的光模块新增需求，推动国内主流光模块厂商业绩取得强劲增长，今年上半年光迅科技、华工正源等厂商LTE光模块出货量均突破百万只。市场研究公司LightCounting预计，2014年LTE光模块销量达1400万只，总值达5.3亿美元，和传统的FTTx市场持平，且未来五年发展形势更好。
光器件厂商并购重组成风
光器件产业极其分散，缺乏和设备商谈判的话语权，行业整体利润一直在微利和亏损之间挣扎。行业一直预测会发生洗牌，经过前两年的酝酿，今年终于小小的爆发。比较重大的并购重组包括：NeoPhotonics收购Emcore的可调谐波长激光器等业务；科氏工业收购Oplink；M/A-Com收购BinOptics等，JDSU也分拆了光器件业务，并宣布要进行收购。
在过去几年，诺西放弃了全部光通信业务，爱立信放弃了光接入业务，Tellabs泰乐通信卖身，被私募机构重组，光设备行业进行了一次大规模的洗牌。目前，华为、中兴、阿尔卡特朗讯三家占到市场份额的70%。可以看到，随着竞争加剧，光通信产业并购重组之风正在向上游蔓延。今年国内已经有几家中小型光器件商寻找靠山，相信今后几年还会有更多。
展望2015年
除了上述热点事件，2014年光通信产业技术进步可圈可点。光纤传输创造了255Tbps的新记录；1T光模块和100G PON模块的关键技术均取得重大突破；SDN/NFV正在深度改变传统的光设备，成为设备厂商的竞争焦点；硅光子研究前景更加光明，等等。
展望2015年，广电网络公司作为第四大运营商已经成立，是否在宽带建设上向三大运营商看齐有待观察；智能ODN各项标准基本成熟，将迎来新的发展阶段；高速光器件、光芯片竞争白热化，明年对中国厂商来说是关键一年；干线光缆设计寿命陆续到期，新的机遇孕育成形。2015年是中国的羊年，C114祝愿光通信产业健康发展，光设备、光纤光缆、光器件行业三羊开泰。

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