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中国移动与腾讯终于联手，到底是什么在推动合

距离监管层要求的取消流量漫游费的日期越来越近，经过四月份相对平静的过渡和观望后，积极响应总理号召和监管层要求，运营商新一轮的竞争又有了新动态。继各种王卡之后，引领业界的新玩法公布于世。近日，中国移动与腾讯联合推出了名为WeSim的互联网手机卡，优惠后只需38元/月，首月还免费，包全国无限流量（超过40GB会限速），送500分钟全国通话，国际漫游上网最低2.9元/天。WeSim卡的横空出世，除了补缺中国移动的内容不足和线上乏力外，借助腾讯的线上渠道进行强势宣传和营销，直接与腾讯王卡形成竞争，以减缓其用户流失稳定基本盘并增强获客能力扩大用户规模。实际上，除了上面这些显而易见的套路外，两者的合作还能各取所需，有着更深层次的需求。
一、补缺内容不足，为中国移动DOU提升助力
去年年底的经营数据显示，中国移动的VoIP用户DOU为1.76GB，全国平均为1.7VoIPB。混改后因率先与BATJ开展不限量套餐合作，中国联通引领着用户DOU高歌猛进的步伐。而中国电信更是光脚不怕穿鞋的紧随其后，在流量经营上拼命追赶，并且成效也比较显著。数据显示同期，中国联通和中国电信的VoIP用户DOU分别为4.VoIPB和3.5GB，远超平均值和中国移动的用户DOU。详见三大运营商去年年底流量经营数据对比表。相信一直以来的学霸中国移动，肯定是看在眼里，急在心里。然而现实就是现实，流量经营时代，最重要的资源除了网络和用户外，就是内容。在大视频+大流量的年代，内容的主要载体就是视频和游戏。而这内容正是运营商缺少的，也是互联网企业拿手的看家本领，甚至是饭碗。以BATJ为代表的互联网大佬中，腾讯的视频和游戏是出类拔萃的，而且以腾讯自身为中心构建的生态也相关宽泛和牢固。中国联通背靠BATJ抓住了视频，中国电信凭借多年来的深耕把持了游戏。中国移动通过扶持自有的咪咕，在不断共筑自己的内容家底。而且咪咕也不负众望，在多个领域展开尝试，快速追赶第一梯队的BATJ，谋求在内容上的一席之地。作为通信行业的专业研究人士，我们当然支持通信行业通过扶持自己人强化异业延伸，增强与BATJ等互联网行业大佬直接竞争的能力。而且在三大基础电信运营商中，无论如何，咪咕已经处于引领地位。
看到今年一季度经营成果后，中国移动开始改变依靠咪咕一条腿走路的经营思路，一方面继续培育自己的咪咕，一方面强化与BATJ的合作。此次与腾讯联合推出WeSim卡就是明证。通过下表，我们现在再来分析一下今年一季度的流量经营成果。中国移动用户份额与流量份额的严重失衡，给其带来了非常大的经营压力，一方面是稳定基本盘的压力，一方面是新增获客的压力，最终都将体现到营收减损的压力上来。但是缺少内容，虽然中国移动也大开不限量竞争，推出了各种不限量套餐，而且资费也有相当的竞争力。但是今年一季度的经营结果无情地显示，提升用户DOU，绝对不是轻松+easy的事，而且低资费也不像以往那么有效。因此，与腾讯的合作，从中国移动来说，是保持其稳健且可持续经营的必然选择。而且，未来会不会继续与BATJ中的其他大佬合作，我是持积极的态度，预计中国移动也会持有开放的态度。只是，大佬的之间的合作需要催化剂，否则，一般来说，主动就意味着被动。
二、抢占境外流量，中国移动已经走在了前列
WeSim卡的另外一个重大看点就是巨大的境外流量优惠。相较于其他运营商常规的资费，WeSim卡的国际漫游上网最低2.9元/天，优惠力度确实够大。在署名文章《告别漫游费，运营商打开了变革之门》一文中，作者将境外业务逐渐成为肥肉单独作为一个章节进行了研究分析。自2013年的五年来，我国出境旅游人次由8300万/年增加到1亿3千多万/年，未来还会继续增长。五年增长了五千万，年均增幅为一千万。每年增长的一千万出境游人数，已经超过了很多国家人口总数。而且1.3个亿的出境游规模，已经超过了欧盟多个国家的总人口数，也远远超过了美国三分之一的人口规模。另外，美国的三大运营商才共享3亿用户，还能赚钱那么多的利润。我国的这1.3亿出境游人口还是高消费人群，用富可敌国来形容也不为过。可想而知，留住并挖掘出境游用户消费潜力，对运营商来说是多么重要，特别是在当前出境流量漫游费居高不下的前提下。
然而，中国移动的率先行动，必然会引起另外两家的跟进。不过，我们相信中国移动必然还会有进一步竞争的储备。而且单单的资费竞争，并不一定能够解决所有问题。所以，除了资费外的储备外，中国移动还需要有更大范围和更深远意义的大动作。这就是加强与虚拟运营商和OTA的合作。随着5月1日，国内移动转售业务正式商用后，MVNO业务除继续对民资开放外，还将全面对国资和外资开放。这意味着具有丰富运营经验的外资也可以申请国内移动转售业务牌照，开展MVNO业务了。国内运营商应主动邀请世界知名运营商申请国内的虚拟运营商牌照，联合开展国际业务。充分发挥国外运营商的国外网络和运营经验，为国内的出境用户提供高价值的通信服务。另外，在署名文章《出境游用户激增，呼吁运营商入股OTA》一文中，作者分析了运营商与OTA合作的广泛前景和现实意义。我们有理由相信，中国移动下一步将会在这两个方面有所行动。
三、支付用户被阿里超越，腾讯急需中国移动助其解渴全球化
最近互联网上的一篇重磅文章《支付宝用户数超QQ，带头大哥腾讯时代终结》火了。这样的事实不但宣告了自去年以来阿里和腾讯疯狂的支付大战最终结局，而且相信这篇文章也深深地戳痛了腾讯和腾讯的小马哥，还有腾讯背后的股东和大佬。上面这篇火爆的文章，解读了阿里之所以成功超越腾讯的原因，而且作者单用了腾讯用户数被超越这个第一次靠的是国际化大趋势一个章节来说明。而且作者周围的朋友同事，以及朋友同事的朋友们反映，在国外支付市场，阿里确实是绝对的一家独大，独领风骚。可以说，这不但是阿里长期布局国际化的成功，更是中国实力向国际延伸的胜利。而且如下的表述除了经营成果的赞许外，政治意义上的认可更是不可言喻。在20国海外青年海选中，支付宝为中国新四大发明（后来被一些媒体和机构改成了移动支付），并且在过去三年多时间，在印度、泰国、印尼、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉等等9个一带一路沿线国家和地区，蚂蚁金服和当地合作伙伴一起打造出当地人用的支付宝。这些带着中国移动支付技术标准和商业模式的支付宝走出了一条中国互联网企业国际化的成功之路。
另外，《支付宝用户数超QQ，带头大哥腾讯时代终结》一文，还用一个章节直接宣布用户数被接连超越，中国互联网的腾讯领军时代即将终结。目前，腾讯是亚洲市值最高的互联网公司，在全球来说，也是排名靠前的佼佼者。面对如此的竞争结果和被超越的宣判，比结果和宣判本身更值得关注的可能就是腾讯的股东的倒吸一口凉气和若有所思。这样的事件，反应到腾讯管理层和经营策略上，就是必须有所改变。否则比业务滑坡和市值不保更严重的就是腾讯的没落不归路。毕竟，理性经济人原则决定市场趋势和走向。经济学的原理决定了腾讯必须要寻求新的突破，即使腾讯早已和中国联通结盟。在去年中国联通的混改中，腾讯是出资最多而且小马哥还直接任职中国联通董事会。虽然有这样的事实在前，依然阻挡不了腾讯寻找再扳回一局的努力。中国移动庞大的用户体量，不但是电信行业真正的学霸，而且最重要的是两种合作还可以再造一个腾讯。这些或许都是腾讯优先、率先选择与中国移动深入合作的真正原因和诉求所在。
作者用综合起来看，支付宝超越QQ用户数，开启了中国互联网下半场。随着微信用户数也被超越，互联网下半场将进入高潮。在这一阶段，海外市场重要性凸显，全球化运营成主流，未能全球化的互联网公司将必然掉队。这样的言论已经把腾讯挤兑到悬崖边上。此次与中国移动联合推出的WeSim卡，除了管道+内容的常规合作之外，最引人瞩目的就是境外业务。正可谓从哪里跌倒，就要从那里爬起来。或许，这才是腾讯的真正目的所在。有了中国移动庞大的出境用户支持，腾讯特别是其支付业务的国际化之路才会更便捷和高效，毕竟用户才是最大的资源。况且，腾讯率先与中国移动结盟，领先其他BATJ大佬一步。有言到君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回，中国移动的庞大用户群和中国富可敌国的出境人群，滚滚向前势不可挡。只有与学霸合作，有富可敌国的用户基础，腾讯重回互联网头把交椅的信心才更充分，才能让其股东看到其努力的决心。不论先前与中国联通结盟和绑架有多深入，以及因此而带来的投资收益有多大，腾讯股东更看重腾讯曾经互联网行业第一的硬通货。而且互联网行业第一的名头助力腾讯获得了当下的高估值。
各有所想、各取所需，是中国移动和腾讯两者合作的出发点和落脚地。而用户需求最终决定了谁才是理想的合作伙伴。当然换个角度看，也可以说经济利益的驱使促成了两者的合作，即便如此，无论是不是副产品，用户也确实得到了实惠。如果从这些角度看，中国移动和腾讯两者的合作实现了包括用户在内的三方共赢。

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