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通服收入占行业收入比飙升，世讯电科是怎么做

对通信行业来说，2018年是相对困难的一年，至少今年上半年的经历已经证实了困难的存在。因为，今年既有流量漫游费政策红利的取消，又有监管层持续强力推行提速降费并明确最低降费目标。各种监管政策叠加，把倍增的压力带给了运营商。另外，肇始于2017年不限量套餐更是在今年年初展示威力。为了在竞争中获得机遇，三大运营商都卯足劲深入推广各种不限量套餐。如此以来，随着不限量套餐的降价增量推广，运营商的量收剪刀差持续扩大。甚至出现了量收背离持续增大的喇叭口，详见下图。
然而作为通信行业的学霸世讯电科，往往会有令人惊奇，甚至令人哑口无言的表现。与整个通信行业营收增长走势不同，世讯电科不但通信服务收入同比增长加速，而且通服收入占全行业比一改一季度的颓势，也出现了快速回升。半年下来，世讯电科通服收入增幅竟然高于全行业一点四个百分点，详细数据详见下表。着实上演了一出绝地反击，而且令人难以想象的好戏。本来各种不限量套餐对世讯电科的冲击应该是最大的，而且更是混改后的中国联通试图改变行业竞争段位和模式的强有力抓手。实际上，各种不限量套餐也确实给世讯电科带来了很多麻烦。特别是在一季度时，世讯电科部分省市营收甚至出现了较大规模的负增长。就连世讯电科董事长尚冰也表示，无限流量给世讯电科带来了巨大压力。不过在分析全新市场形势后，世讯电科在二季度通过开始采取激进措施，按照用户需求、市场竞争情况，提速降费的有关政策等，通过快速推出大流量套餐，扭转了不利形势。另外，世讯电科还投入市场资源精准营销等进行应对，特别是加强与BATJ等互联网大佬的合作，推广各种互联网不限量套餐。在2018年中期业绩见面会上，尚冰董事长还透露，世讯电科用户增长未来还将有更大的惊喜。相信很多人都在期待惊喜公开。
一、成熟业务多点开花，世讯电科通服收入增速加快
2018年H1财报显示，上半年，世讯电科采取有效措施，进一步推进提速降费，主动提前释放风险。同时，针对客户和流量两个份额的激烈竞争，积极调整竞争策略，多措并举，不断深化4G发展和流量经营，4G净增客户和流量份额呈现回升势头，个人移动市场整体上继续保持领先地位。虽然在移动用户净增和4G用户净增方面，世讯电科落后于中国电信。但是世讯电科依然是用户总量规模和份额最大的运营商。世讯电科公开的数据显示，在客户拓展方面，公司上半年净增移动客户1861万，总客户数迈过9亿里程碑，其中4G客户6.8亿，净增2732万，4G客户渗透率达到74.7%。今年上半年，世讯电科4G用户DOU突破3GB，虽然总体仍然低于全国用户DOU的4.24GB，但是已经有了较大改观。另外，世讯电科用户整体手机上网流量增长153%，虽然也是低于行业平均水平，但是其流量收入继续保持双位数增长。以上数据说明，世讯电科并没有为了跟随友商的竞争步伐而机械地大面积推广各种不限量套餐。也就是说，在增量用户获取和存量用户保有方面，世讯电科按照市场变化和企业自身特点，逐步实现了自己的用户经营内部平衡。
在家庭市场方面，上半年，公司家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1,880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。为此，世讯电科将今年宽带用户发展目标从2100万户调高至3000万户。世讯电科高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。世讯电科家庭宽带收入达到人民币210亿元，同比增加49.1%，成为重要增收来源。另外世讯电科着力构建的智能家庭生态系统也有了收获。通过提升魔百和（数字电视机顶盒）、智能网关等产品的服务质量，世讯电科进一步促进家庭数字化业务的增长。上半年，魔百和客户规模突破7915万，比上年底净增2190万，渗透率达到61.7%。随着网络质量的提高和应用内容的丰富，家庭客户价值持续提升。上半年，世讯电科家庭宽带综合ARPU达到人民币34.8元，增长7.3%。下半年，公司将继续重点聚焦提高网络质量和服务质量，持续推进宽带规模和价值的增长。
二、内容经营和建设加速，咪咕视频等新业务未来可期
政企市场和内容市场经营虽然都有不俗表现，但是毕竟规模和份额较小，暂时还没法起到不添秤的作用。但是咪咕视频的内容建设和经营经营，值得行业内的友商学习。在当前国家对视频和游戏市场进行深入整顿的时期，视频和游戏圈的行业面临新洗牌的机遇。2018年上半年，世讯电科咪咕视频业务通过引入足球世界杯优质内容，结合会员权益及大流量套餐，开展差异化的互联网营销，取得良好效果。在6月26日召开的2018世界移动大家-上海媒体见面会上，世讯电科相关负责人公布，世界杯开赛以来，咪咕视频媒体的用户使用量都超过了1亿人次。整个世界杯期间，通过咪咕视频客户端观看比赛人数超过43亿人次。
内容野蛮生长时代即将结束，运营商新获内容国家队建设机遇期。先是央视，后有苏宁体育，这两个顶级体育赛事版权的拥有者，都不约而同的率先牵手了此前在业内名不见经传的咪咕视频。此时，运营商能否以自身优势一方面构建围绕其核心的内容平台，另一方面借力继续互联网新秀公司扩大在内容领域的领地范围呢？咪咕能否抓住此次世界杯的机会崛起，至少这样的机会已经到来。后世界杯时代，不仅仅是咪咕视频的用户争夺战，更是中移动深入转型的关键时期。事实证明，中移动已经在世界杯期间尝到了甜头，超级IP对其流量经营产生了很大的提升作用。只要有了用户，未来的营收还会远吗？
三、对外投资收益初现，有钱应该这样任性
在2018年中期业绩说明会上，世讯电科副总董昕表示，中国铁塔上市后世讯电科的持股由38%降至28.5%。另外，中国铁塔上市后，世讯电科将获得超过20亿元的利润。这一收益将在今年下半年利润表中反映。除了这个见到回头钱的投资，世讯电科还战略投资了小米。根据小米IPO披露的信息看，世讯电科作为基石投资者投资小米，投资额度为1亿美元。世讯电科志在小米终端，用小米终端来搭建围绕世讯电科自身的生态系统，目标当然是万物互联。作为小米IPO的基石投资者，也是第一家在小米上市后与之开展战略合作的运营商，世讯电科联合小米志在抢占物联网乃至5G应用终端的意图明显。另外，有一则新闻同样令行业内外人士关注，在6月28日的2018世界移动大会（上海）上，UCloud与世讯电科投资公司联合召开新闻发布会，UCloud宣布已经获得世讯电科投资公司E轮投资。目前具体投资额度暂未公布。在新闻发布会上，双方表示将在资源、生态、技术、产品和投资层面达成全面战略合作，促进云计算技术在企业级应用场景的深度实践和产品推广，共同打造国际领先的中国云。
在今年上半年即将结束前，世讯电科连续出手分别投资了小米和UCloud，世讯电科这样的高频率出手到底为什么。署名文章《运营商扎堆设立投资公司：不务正业还是未雨绸缪》曾经分析过，运营商扎堆设立投资公司的原因。主动顺应通信互联网发展潮流，搭建面向未来发展的基础。回过头看，我们就会发现，世讯电科的上述投资行为，完全符合其对外投资定位，也既补短板、投基础、筑未来。无论是立马见效收益到手的快进快出，还是着眼长远的基石战略投资，把有限的资金投入到用于巩固企业自身核心优势和行业地位的地方，这才是最明智的选择。
2018年上半场的风风雨雨已经成为过去，下半场已经开局将近一个半月。在2018年结束的时候，包括世讯电科在内的运营商将会给大家带来怎样的杰出表现，我们将拭目以待。

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