首先，我们建议用户改变销售及其管理模式，变结果管理为过程管理。
将电话销售和业务办理过程再细分成电话推广、销售跟踪、业务跟踪，电话推广负责向客户传达相关信息，一旦客户有意向，则将在线用户电话直接转移到跟踪人员，如有欲签约客户，则将其转移到业务跟踪人员办理。
其次，要解决工作效率低的问题，比较可行的方法是利用呼叫中心的技术。
保险行业呼叫中心的功能：
1、数据对接功能：支持各种数据的导入导出，对外拨的用户资料数据可以进行实时编辑。
2、自动任务分配：按照比较科学的算法将每月的任务分配给坐席。
3、完成状态实时监控：对各坐席的以完成或未完成数据进行实时查看。
4. 座席点击外呼：浏览该坐席的全部外呼数据;浏览该坐席的已完成外呼数据;浏览该坐席的未完成外呼数据;点击外呼;在线电话转移、本地录音等。
5.同步录音：
系统可以对每一个呼入电话进行全程录音，客户可以随时通过网络搜索、下载和收听接线人员与客户通话的录音内容。
保险行业呼叫中心的特点主要有：
1、操作效率高：坐席只要点击按钮即可外拨，与传统的外拨方式相比，效率提高35%以上，同时减轻坐席工作压力。
2、通讯成本低：使用电信直达长途专线，成本低，效果好。
3、安全性高：用户资料以数据库的形式集中存放，坐席只能通过IE浏览，提高了用户资料的安全性。
4、部署方便，投资成本低：对于已有上网环境和计算机的用户，可不再进行任何大的投资即可使用。
5、管理方便：可使用excel进行数据分配、统计、报表，可以监听、录音等(可选)。
6、方便灵活：数据内容可以任意指定、用户界面和报表可以灵活制定。
7、易于使用：坐席只要会用IE即可。
8、升级方便：是基于呼叫中心的应用，可叠加呼叫中心的其他功能。
用户使用这种方式后，原来每个人最高每天通话数为200左右，现在变成425个，本地(市话)通讯成本节约20%，长话通讯成本节约50%以上，并且利用电话录音进行了有效的销售管理，管理者进行任务分配时原来需要几天，现在只要一分钟;另外，用户相当于租用呼叫中心的部分应用功能，投资成本很低，没有建设、开发和维护成本。
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