浙江今飞凯达轮毂株式会社 Zhejiang JinfeiKaida Wheel Co., Ltd. （注册地点临沂德律风呆板人：浙江省金华市产业园区仙华南街 800 号） 初次地下刊行股票上市布告书 保荐人（主承销商） （居处临沂德律风呆板人：杭州市杭亨衢 15 号嘉华国内商务中央 201，501，502， 1103，1601-1615，1701-1716 室） 二零一七年四月 0 特地提醒 如无特地阐明，本上市布告书中的简称或名词的释义与本公司初次地下刊行 股票招股阐明书中的雷同。 本公司股票将于 2017 年 4 月 18 日在深圳证券生意业务所上市。本公司揭示投资 者应充沛临沂德律风呆板人理解股票市场危害及本公司表露的危害身分，在新股上市初期切忌自觉 跟风“炒新”，该当谨慎决议计划、感性投资。 1 第一节紧张声明与提醒 本公司及整体董事、监事、初级办理职员包管上市布告书的真实性、精确性、 残缺性，答应上市布告书不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并承当一般 和连带的执法责任。 深圳证券生意业务所、其临沂德律风呆板人他当局构造对本公司股票上市及有关事变的定见，均不 评释对本公司的任何包管。 本公司揭示泛博投资者留神，凡本上市布告书未触及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股阐明书全文。 本公司及控股股东、实践管制人、董事、监事、初级办理职员、中介机构等 就初次地下刊行股票上市作出的紧张答应及阐明，包含： 一、畅通流畅限定及志愿锁定答应 1、实践管制人葛炳灶关于志愿锁定股份及减持动向的答应 （1）自今飞凯达股票上市之日起三十六个月内，实践管制人不让渡或许委 托别人办理本次刊行前自己持有的今飞凯达的股份，也不禁今飞凯达回购其自己 持有的上述股份； （2）前述锁活期满后，实践管制人在担当刊行人董事、监事、初级办理人 员时代，每年让渡的股份不超越其自己所持有的刊行人股份总数的 25%；报告离 职后半年内不让渡其自己所持有的刊行人股份；报告离任六个月后的十二个月内 经由过程证券生意业务所挂牌生意业务发售刊行人股票数目占其所持有刊行人股票总数的比 例不得超越 50%； （3）若实践管制人因团体财政需求等起因减持今飞凯达的股份，则：①实 际管制人所间接/直接持有的今飞凯达股份，自其自己答应的锁活期满后两年内 减持的，其减持价钱不低于刊行价，尔后减持价钱不低于今飞凯达比来一期经审 计的每股净资产值；②今飞凯达上市后 6 个月内，现在飞凯达股票间断 20 个交 易日的开盘价均低于刊行价，或许上市后 6 个月期末（2017 年 10 月 18 日，如 2 遇周末等非生意业务日顺延至下一生意业务日，下同）开盘价低于刊行价，实践管制人直 接/直接持有今飞凯达的股票的锁活期主动缩短 6 个月；③锁活期满后两年内， 实践管制人每年减持间接/直接持有的今飞凯达股票总量不超越其自己减持年度 上年尾所间接/直接持有今飞凯达股票的 20%（若公司股票有派息、送股、本钱 公积金转增股本等事变的，减持价钱、数目将停止相应调解）；④若实践管制人 减持今飞凯达股票，其自己将于减持前 3 个生意业务日予以布告。 2、控股股东今飞控股团体无限公司（以下简称“今飞控股”）及股东金华 市瑞琪投资无限公司（以下简称“瑞琪投资”）关于志愿锁定股份及减持动向的 答应 （1）自今飞凯达股票上市之日起三十六个月内，今飞控股及瑞琪投资不转 让或许委托别人办理本次刊行前其持有的今飞凯达的股份，也不禁今飞凯达回购 其持有的股份。 （2）若今飞控股及瑞琪投资因财政需求等起因减持今飞凯达的股份，则： ①今飞控股及瑞琪投资所持今飞凯达的股份，自今飞控股及瑞琪投资答应的 锁活期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价，尔后减持价钱不低于今飞 凯达比来一期经审计的每股净资产值； ②今飞凯达上市后 6 个月内，现在飞凯达股票间断 20 个生意业务日的开盘价均 低于刊行价，或许上市后 6 个月期末开盘价低于刊行价，今飞控股及瑞琪投资持 有今飞凯达的股票的锁活期主动缩短 6 个月； ③锁活期满后两年内，今飞控股及瑞琪投资每年减持今飞凯达股票总量不超 过减持年度上年尾所持今飞凯达股票的 20%（若公司股票有派息、送股、本钱公 积金转增股本等事变的，减持价钱、数目将停止相应调解），减持体式格局为经由过程证 券生意业务所竞价生意业务或年夜宗生意业务； ④若今飞控股及瑞琪投资减持今飞凯达股票，今飞控股及瑞琪投资将于减持 前 3 个生意业务日予以布告。 3 （3）现在飞控股及瑞琪投资违背有关股份锁定答应私自违规减持所持有的 今飞凯达股份，其因减持股份所取得的收益归今飞凯达一切，且今飞控股及瑞琪 投资志愿承受中国证监会和深圳证券生意业务所届时无效的标准性文件对其予以处 罚。 3、君润国内投资无限公司（以下简称“君润投资”）关于志愿锁定股份及 减持动向的答应 （1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不让渡或许委托他 人办理本次刊行前其持有的今飞凯达的股份，也不禁今飞凯达回购其持有的股份。 （2）在股份锁活期满后两年内，君润投资将次要接纳年夜宗生意业务和二级市场 会合竞价发售股份的体式格局减持所持今飞凯达全数或局部股份。 （3）君润投资在股份锁活期满后拟减持今飞凯达股票的，将提早三个生意业务 日予以布告，减持价钱不低于今飞凯达初次地下刊行股票的刊行价的 80%（若上 述时代今飞凯达发作派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权举动的， 则前述刊行价以经除息、除权等身分调解后的价钱计较）和布告日前 30 个生意业务 日开盘价的算术均匀值的 80%两者中较低的一个。 4、董事（不含实践管制人）、初级办理职员关于志愿锁定股份及减持动向 的答应 公司董事（不含实践管制人）叶龙勤、葛础、戴耀平；初级办理职员叶龙勤、 刘文清、李根法、任洪兴、何东挺、朱妍及朱洪斌答应如下： （1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，董事（不含实践管制人）、高 级办理职员不让渡或许委托别人办理本次刊行前自己持有的今飞凯达的股份，也 不禁今飞凯达回购其自己持有的上述股份。 （2）前述锁活期满后，在担当刊行人董事、监事、初级办理职员时代，董 事（不含实践管制人）、初级办理职员每年让渡的股份不超越其自己所持有的发 行人股份总数的 25%；报告离任后半年内不让渡其自己所持有的刊行人股份；申 4 报离任六个月后的十二个月内经由过程证券生意业务所挂牌生意业务发售刊行人股票数目占 其所持有刊行人股票总数的比例不得超越 50%。 （3）若董事（不含实践管制人）、初级办理职员因团体财政需求等起因减持 今飞凯达的股份，则： ①董事（不含实践管制人）、初级办理职员所间接/直接持有的今飞凯达股份， 自其自己答应的锁活期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价，尔后减持 价钱不低于今飞凯达比来一期经审计的每股净资产值； ②今飞凯达上市后 6 个月内，现在飞凯达股票间断 20 个生意业务日的开盘价均 低于刊行价，或许上市后 6 个月期末开盘价低于刊行价，董事（不含实践管制人）、 初级办理职员间接/直接持有今飞凯达的股票的锁活期主动缩短 6 个月； ③锁活期满后两年内，董事（不含实践管制人）、初级办理职员每年减持直 接/直接持有的今飞凯达股票总量不超越其自己减持年度上年尾所间接/直接持有 今飞凯达股票的 20%（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事变的， 减持价钱、数目将停止相应调解）； ④若董事（不含实践管制人）、初级办理职员减持今飞凯达股票，其自己将 于减持前 3 个生意业务日予以布告。 （4）如董事（不含实践管制人）、初级办理职员违背有关股份锁定答应，擅 自违规减持所持有的今飞凯达股份，其自己因减持股份所取得的收益归今飞凯达 一切，且其自己志愿承受中国证监会和深圳证券生意业务所届时无效的标准性文件对 其自己予以惩罚。 （5）董事（不含实践管制人）、初级办理职员不因职务变卦、离任等起因而 抛却实行上述答应。 5 二、利润调配方案 （一）刊行前公司结存利润的调配安顿 依据公司 2015 年 5 月 28 日召开的 2015 年第一次暂且股东年夜会审议经由过程的 《关于初次地下刊行股票前结存未调配利润由新老股东共享的议案》，公司初次 地下刊行人平易近币平凡股股票并上市前构成的结存利润由本次刊行上市后的新老 股东共享。公司停止 2016 年 12 月 31 日的未调配利润为 293,716,858.27 元。 （二）本次刊行后公司的股利调配政策 公司依据《公司章程（草案）》、业务开展目的以及公司实践状况，拟定的上 市后分成政策如下： 1、利润调配的准绳 （1）公司的利润调配应器重股东的公道投资报答，利润调配政接应坚持连 续性和不变性。 （2）公司的利润调配不得超越累计可调配利润的局限，不得侵害公司继续 运营才能。公司董事会、监事会和股东年夜会在利润调配政策的决议计划和论证进程中 该当充沛思索自力董事和中小投资者的定见。 2、利润调配的方式 公司能够接纳现金、股票、现金与股票相联合或执法法例容许的其余体式格局分 配股利。公司优先采纳现金分成的体式格局。在具有现金分成的条件下，公司该当采 用现金分成停止利润调配。采纳股票股利停止利润调配的，该当具有公司生长性、 每股净资产的摊薄等真实公道身分。 3、现金分成的条件 （1）公司该年度完成的可调配利润（即公司补救吃亏、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金流富余，施行现金分成不会影响公司后续继续运营。 （2）审计机构对公司的该年度财政呈报出具规范无保存定见的审计呈报。 6 （3）公司将来12个月内无重年夜投资方案或重年夜现金收入等事变发作（召募 资金名目除外）。重年夜投资方案或重年夜现金收入事变指将来12个月内公司拟对外 投资、收买资产、工程建立或采办设置装备摆设、地盘等累计收入到达或超越公司比来一 期经审计净资产的20%。 4、现金分成比例和时代距离 在吻合利润调配准绳、满意上述现金分成的条件的条件下，公司准绳上每年 停止一次现金分成，每年以现金体式格局调配的利润应不低于昔时完成的可调配利润 的10%，且公司比来三年以现金体式格局累计调配的利润不少于该三年完成的年均可 调配利润的30%。 公司董事会依据公司的实践红利情况及资金需求情况能够发起公司停止中 期现金分成。 股东年夜会受权公司董事会每年在综合思索所处行业特点、开展阶段、本身经 营形式、红利程度以及能否有重年夜资金收入安顿等身分，辨别下列景遇，并依照 公司章程规则的顺序，提出差别化的现金分成政策： （1）公司开展阶段属成熟期且无重年夜资金收入安顿的，停止利润调配时， 现金分成在本次利润调配中所占比例最低应到达80%； （2）公司开展阶段属成熟期且有重年夜资金收入安顿的，停止利润调配时， 现金分成在本次利润调配中所占比例最低应到达40%； （3）公司开展阶段属生长期且有重年夜资金收入安顿的，停止利润调配时， 现金分成在本次利润调配中所占比例最低应到达20%； 公司开展阶段不易辨别但有重年夜资金收入安顿的，能够依照前项规则处置惩罚。 5、发放股票股利的条件 公司能够依据累计可供调配利润、公积金及现金流情况，在包管足额现金分 红及公司股本范围公道的条件下，须要时公司能够采纳发放股票股利体式格局停止利 润调配，详细分成比例由公司董事会审议经由过程后，提交股东年夜会审经过议定定。 6、扣减现金盈余景遇 7 存在股东违规占用公司资金状况的，公司该当扣减该股东所调配的现金盈余， 以归还其占用的资金。 7、利润调配的决议计划顺序与机制 （1）董事会审议利润调配需实行的顺序和要求：公司董事会联合公司详细 运营数据、红利范围、现金流量情况、开展计划及下阶段资金需求，并联合股东 （特地是中小股东）、自力董事的定见，在吻合公司章程既定的利润调配政策的 条件下，当真钻研和论证公司现金分成的机会、条件和最低比例、调解的条件及 其决议计划顺序要求等事件，提出年度或中期利润调配预案，提交股东年夜会审议，经 股东年夜会审议经由过程后施行。利润调配预案经董事会过折半以上董事表决经由过程，方 可提交股东年夜会审议。 自力董事该当就利润调配预案的公道性颁发自力定见，并对现金分成详细方 案颁发明白定见。自力董事能够征会合小股东的定见，提出分成提案，并间接提 交董事会审议。 （2）股东年夜会审议利润调配方案需实行的顺序和要求：股东年夜会对现金分 红详细方案停止审议时，该当经由过程多种渠道被动与股东特地是中小股东停止相同 和交换（包含但不限于提供网络投票表决、约请中小股东参会等体式格局），充沛听 取中小股东的定见和诉求，并实时回答中小股东关怀的成绩。 （3）监事会该当对以上利润调配的决议计划顺序及实行状况停止监视。 8、利润调配政策的调解机制 （1）公司依据出产运营状况、投资计划和临时开展需求，或许内部运营环 境发作变革，确需调解利润调配政策的，应以股东权柄庇护为登程点，调解后的 利润调配政策不得违背相干执法法例、标准性文件的规则。 （2）公司董事会在充沛钻研论证后提出有关调解利润调配政策的议案，由 自力董事、监事会颁发定见，经公司董事会审议经由过程后提交股东年夜会同意，公司 能够安顿经由过程证券生意业务所生意业务零碎、互联网投票零碎等网络投票体式格局为社会公家 股东参与股东年夜会提供便当。股东年夜会审议调解利润调配政策的议案需经缺席股 东年夜会的股东所持表决权的2/3以上经由过程。 8 9、公司未调配利润的运用准绳 公司保存未调配利润次要用于对外投资、收买资产、采办设置装备摆设等重年夜投资， 以及一样平常运营所需的活动资金，扩年夜出产运营范围，优化企业资产布局和财政结 构、促成公司高效的可继续开展，落实公司开展计划目的，终极完成股东长处最 年夜化。 （三）将来三年及上市后的股利调配方案 为临沂德律风呆板人了包管上市前后本公司利润调配政策的间断性和不变性，庇护投资者长处， 公司 2015 年第一次暂且股东年夜会审议经由过程了《公司上市后将来三年股东分成回 报计划的议案》，在包管公司失常运营业务开展的条件下，对峙现金分成为主的 根本准绳，每年现金分成不低于当期完成可供调配利润的 10%，且公司比来三年 以现金体式格局累计调配的利润不少于该三年完成的年均可调配利润的 30%。公司董 事会依据公司的实践红利情况及资金需求情况能够发起公司停止中期现金分成。 公司本次刊行上市后，为确保新老股东长处，公司拟定了公司上市后 3 年的 详细分成报答方案。关于公司上市后 3 年间每年度完成的可调配利润，公司在足 额预留法定红利公积金、恣意红利公积金后，每年向股东现金调配股利不低于当 年完成的可供调配利润（归并报表可调配利润和母公司可调配利润孰低）的 10%。 在确保足额现金股利调配的条件下，公司可另行减少未调配利润或公积金转增股 本平分配体式格局。 关于公司股利调配政策的详细内容，请见本招股阐明书之“第十四节 股利 调配政策”。 三、刊行人及其控股股东、公司董事及初级办理职员关于不变公司股价的预案 为保护公司上市后股票价钱的不变，庇护投资者长处，进一步明白公司上市 后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的步伐，依照中国证券监视管 理委员会《关于进一步推动新股刊行体系体例改造的定见》（证监会布告【2013】42 号）的相干要求，联合公司实践状况，公司拟定了以下不变股价预案： 9 （一）启动股价不变步伐的详细条件 1、刊行人启动股价不变步伐的详细条件 当公司股票间断 20 个生意业务日的开盘价低于每股净资产。 2、控股股东启动股价不变步伐的详细条件 （1）公司无奈施行回购股份或公司股东年夜会作出决定不回购公司股份或回 购股份的有关议案未能取得公司股东年夜会同意，且控股股东增持公司股份不会导 致公司不满意法定上市条件或触发控股股东的要约收买任务； （2）公司虽已施行股票回购预案但仍未满意“公司股票开盘价间断 10 个交 易日超越比来一期经审计的每股净资产”的要求。 3、董事（不含自力董事）、初级办理职员启动股价不变步伐的详细条件 在控股股东增持公司股票预案施行完成后，如公司股票仍未满意“公司股票 开盘价间断 10 个生意业务日超越比来一期经审计的每股净资产”之要求，而且公司 董事（不含自力董事）和初级办理职员增持公司股票不会招致公司不满意法定上 市条件或触发董事（不含自力董事）、初级办理职员的要约收买任务。 （二）不变股价的详细步伐 1、刊行人不变股价的详细步伐 （1）公司应在吻合《上市公司回购社会公家股份办理举措（试行）》及《关 于上市公司以会合竞价生意业务体式格局回购股份的增补规则》等相干执法、法例的规则 且在不招致公司股权散布不吻合上市条件的条件下，向社会公家股东回购公司股 份。公司为不变股价之目标停止股份回购的，除应吻合相干执法法例之要求外， 还应吻合下列条件： ①公司用于回购股份的资金总额累计不超越公司初次地下刊行新股所召募 资金的总额； ②公司单次用于回购股份的资金不得低于人平易近币 1,000 万元； 10 ③公司单次回购股份不超越公司总股本的 2%；如上述 B 项与本项抵触时， 以本项为准。 （2）公司股东年夜会对回购股份作出决定，须经缺席集会股东所持表决权的 三分之二以上经由过程； （3）公司董事会布告回购股份预案后，公司股票开盘价间断 10 个生意业务日超 过比来一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决定停止回购股份事件，且 在将来 3 个月内不再启动股份回购事件。 2、控股股东不变股价的详细步伐 （1）当呈现控股股东股价不变步伐启动条件，控股股东将以自有或自筹资 金，增持公司股份，以不变公司股价，增持体式格局包含但不限于会合竞价或年夜宗交 易等容许的体式格局； （2）控股股东单次增持总金额不少于人平易近币 1,000 万元； （3）控股股东单次及间断十二个月内增持公司股份数目不超越公司总股本 的 2%；若本项与上述第（2）项发作抵触时，以本项为准。 3、董事（不含自力董事）、初级办理职员不变股价的详细步伐 当呈现董事（不含自力董事）、初级办理职员股价不变步伐启动条件，董事 （不含自力董事）、初级办理职员用于增持公司股份的钱银资金不少于上年度自 公司支付薪酬总和的 30%，增持体式格局包含但不限于会合竞价或年夜宗生意业务等容许的 体式格局。 （三）不变股价步伐的施行递次 第一递次为公司回购股份，但假如公司回购股票将招致公司不满意法定上市 条件，则抉择由控股股东增持公司股份。 第二递次为控股股东增持公司股份。在满意下列景遇之临时启动控股股东稳 定股价预案：①公司无奈施行回购股份或公司股东年夜会作出决定不回购公司股份 或回购股份的有关议案未能取得公司股东年夜会同意，且控股股东增持公司股份不 11 会招致公司不满意法定上市条件或触发控股股东的要约收买任务；②公司虽已实 施股票回购预案但仍未满意“公司股票开盘价间断 10 个生意业务日超越比来一期经 审计的每股净资产”的要求。 第三递次为公司董事（不含自力董事）和初级办理职员增持公司股份。在满 足下列景遇时启动董事（不含自力董事）和初级办理人中不变股价预案：在控股 股东增持公司股票预案施行完成后，如公司股票仍未满意“公司股票开盘价间断 10 个生意业务日超越比来一期经审计的每股净资产”之要求，而且公司董事（不含 自力董事）和初级办理职员增持公司股票不会招致公司不满意法定上市条件或触 发董事（不含自力董事）和初级办理职员的要约收买任务。 每一管帐年度，公司强迫启动股价不变预案的任务仅限一次。 （四）不变股价步伐的启动顺序 1、刊行人不变股价步伐的启动顺序 （1）公司董事会应在公司触发不变股价启动条件之日起 10 个生意业务日内作出 施行回购股份或不施行回购股份的决定； （2）公司董事会应在作出决定后实时布告董事会决定、回购股份预案（包 括拟回购的数目局限、价钱区间、完成工夫等信息）或不回购公司股份的详细理 由，并公布召开股东年夜会的告诉； （3）经股东年夜会决定决意施行回购股份的，公司应在股东年夜会决定作出之 日起下一个生意业务日起头启动回购，并在实行结束执法法例规则的顺序后 30 日内 施行结束； （4）公司回购方案施行结束后，应在两个生意业务日内布告公司股份变化呈报， 并依法刊出所回购的股份，操持工商变卦挂号手续。 2、控股股东不变股价步伐的启动顺序 （1）当公司无奈施行回购股份或公司股东年夜会作出决定不回购公司股份或 回购股份的有关议案未能取得公司股东年夜会同意，且控股股东增持公司股份不会 12 招致公司不满意法定上市条件或触发控股股东的要约收买任务时，控股股东将在 到达触发启动股价不变预案条件或公司股东年夜会作出不施行回购股份方案决定 之日起 30 日内，向公司提交增持公司股份的预案（应包含拟增持的数目局限、 价钱区间、完成工夫等信息）并由公司布告； （2）当公司虽已施行股票回购预案但仍未满意“公司股票开盘价间断 10 个生意业务日超越比来一期经审计的每股净资产”的要求时，控股股东将在公司股份 回购方案施行结束或停止之日起 30 日外向公司提交增持公司股份的预案（应包 括拟增持的数目局限、价钱区间、完成工夫等信息）并由公司布告； （3）控股股东应在增持布告作出之日起下一个生意业务日起头启动增持，并应 在实行结束执法法例规则的顺序后 30 日内施行结束。 3、董事（不含自力董事）、初级办理职员不变股价步伐的启动顺序 （1）董事（不含自力董事）、初级办理职员将于触发股价不变步伐启动条件 之日起 30 日内，向公司提交增持公司股份的预案（应包含拟增持的数目局限、 价钱区间、完成工夫等信息）并由公司布告； （2）董事（不含自力董事）、初级办理职员应在增持布告作出之日起下一个 生意业务日起头启动增持，并应在实行结束执法法例规则的顺序后 30 日内施行结束。 （五）束缚步伐 1、控股股东实行不变股价任务的束缚步伐 若控股股东未能在触发股价不变预案条件时按上述答应实行不变公司股价 任务，公司有权将应酬控股股东的现金分成予以暂扣处置惩罚，直至控股股东实践履 行不变股价答应任务为止。 2、董事（不含自力董事）、初级办理职员实行不变股价任务的束缚步伐 若董事（不含自力董事）、初级办理职员未能在触发股价不变预案条件时按 上述答应实行不变公司股价任务，公司有权将应酬该董事（不含自力董事）或高 13 级办理职员的薪酬予以暂扣处置惩罚，直至董事（不含自力董事）、初级办理职员实 际实行不变股价答应任务为止。 四、关于招股阐明书有子虚记录、重年夜漏掉或误导性陈说方面的答应 （一）公司答应 （1）若公司招股书存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，对判别公司是 否吻合执法规则的刊行条件组成重年夜、本质影响的，公司将依法回购初次地下发 行的全数新股，回购价钱按二级市场价钱确定。 （2）若公司招股书有子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，招致投资者在 证券生意业务中蒙受损掉的，公司将依法抵偿投资者损掉。 （3）若公司违背上述答应，公司志愿承当是以而发生的一切平易近事、行政及 刑事责任。 （二）控股股东今飞控股答应 （1）若今飞凯达招股书存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，对判别今 飞凯达能否吻合执法规则的刊行条件组成重年夜、本质影响的，控股股东将依法购 回已让渡的原限售股份，回购价钱按二级市场价钱确定。 （2）若今飞凯达招股书有子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，招致投资 者在证券生意业务中蒙受损掉的，控股股东将依法抵偿投资者损掉，但证实本人无过 错的除外。 （3）若控股股东违背上述答应，其志愿承当是以而发生的一切平易近事、行政 及刑事责任，今飞凯达有权将应酬控股股东的现金分成予以暂扣，直至其实行上 述答应任务为止。 （三）实践管制人葛炳灶答应 （1）若今飞凯达招股书有子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，招致投资 者在证券生意业务中蒙受损掉的，实践管制人将依法抵偿投资者损掉，但证实本人无 差错的除外。 14 （2）若实践管制人违背上述答应，其志愿承当是以而发生的一切平易近事、行 政及刑事责任。 （四）公司整体董事、监事及初级办理职员答应 （1）若今飞凯达招股书存在子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，招致投 资者在证券生意业务中蒙受损掉的，董事、监事及初级办理职员将依法抵偿投资者损 掉，但证实本人无差错的除外。 （2）若董事、监事及初级办理职员违背上述答应，其志愿承当是以而发生 的一切平易近事、行政及刑事责任。 （3）董事、监事及初级办理职员不因职务变卦、离任等起因抛却实行上述 答应。 （五）中介机构答应 保荐机构财通证券答应： 保荐机构为刊行人初次地下刊行股票建造、出具的文件不存在子虚记录、误 导性陈说或许重年夜漏掉的景遇。如因保荐机构在刊行人初次地下刊行股票保荐工 作时代未勤奋尽责，招致保荐机构为刊行人初次地下刊行股票建造、出具的文件 对重年夜事情作出违犯现实的子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，并形成投资者 间接经济损掉的，在该等守法现实被认定后，保荐机构将本着踊跃协商、实在保 障投资者特地是中小投资者长处的准绳，依法抵偿该等损掉，中国证监会认定无 责任的除外。 有权取得抵偿的投资者资历、投资者损掉的局限认定、抵偿主体之间的责任 分别和免责事由依照《证券法》、《最高人平易近法院关于审理证券市场因子虚陈说引 发的平易近事抵偿案件的多少规则》（法释[2003]2 号）等相干执法法例和法律表明的 规则实行。如相干执法法例和法律表明相应订正，则按届时无效的执法法例和司 法表明实行。保荐机构答应将严厉按失效法律文书所认定的抵偿体式格局和抵偿金额 停止抵偿，确保投资者正当权柄失去无效庇护。 15 刊行人状师上海市锦天城状师事件所答应： 锦天城状师事件所已严厉实行法定职责，依照状师行业的业务规范和执业规 范，对刊行人初次地下刊行所涉相干执法成绩停止了核检验证，确保出具的文件 真实、精确、残缺、实时，不存在子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉。 如因锦天城状师事件所为刊行人初次地下刊行出具的文件存在子虚记录、误 导性陈说或许重年夜漏掉，给投资者形成损掉，锦天城状师事件所将依法抵偿投资 者损掉。有权取得抵偿的投资者资历、投资者损掉的局限认定、抵偿主体之间的 责任分别和免责事由依照《证券法》、《最高人平易近法院关于审理证券市场因子虚陈 述引发的平易近事抵偿案件的多少规则》（法释[2003]2 号）等相干执法法例和法律解 释的规则实行。如相干执法法例和法律表明相应订正，则按届时无效的执法法例 和法律表明实行。锦天城状师事件所答应将严厉按失效法律文书所认定的抵偿方 式和抵偿金额停止抵偿，确保投资者正当权柄失去无效庇护。 天健管帐师事件所答应： 如天健管帐师事件所为刊行人初次地下刊行股票并上市建造、出具的文件有 子虚记录、误导性陈说或许重年夜漏掉，给投资者形成损掉的，天健管帐师事件所 将依据中国证监会某人平易近法院等有权部分的终极处置惩罚决意或失效讯断，依法抵偿 投资者损掉。 五、公司刊行前持股 5%以上股东的持股动向及减持动向 1、控股股东今飞控股及瑞琪投资关于志愿锁定股份及减持动向的答应 （1）自今飞凯达股票上市之日起三十六个月内，控股股东及瑞琪投资不转 让或许委托别人办理本次刊行前其持有的今飞凯达的股份，也不禁今飞凯达回购 其持有的股份。 （2）若控股股东及瑞琪投资因财政需求等起因减持今飞凯达的股份，则： 16 ①控股股东及瑞琪投资所持今飞凯达的股份，自控股股东及瑞琪投资答应的 锁活期满后两年内减持的，其减持价钱不低于刊行价，尔后减持价钱不低于今飞 凯达比来一期经审计的每股净资产值； ②今飞凯达上市后 6 个月内，现在飞凯达股票间断 20 个生意业务日的开盘价均 低于刊行价，或许上市后 6 个月期末开盘价低于刊行价，控股股东及瑞琪投资持 有今飞凯达的股票的锁活期主动缩短 6 个月； ③锁活期满后两年内，控股股东及瑞琪投资每年减持今飞凯达股票总量不超 过减持年度上年尾所持今飞凯达股票的 20%（若公司股票有派息、送股、本钱公 积金转增股本等事变的，减持价钱、数目将停止相应调解），减持体式格局为经由过程证 券生意业务所竞价生意业务或年夜宗生意业务； ④若控股股东及瑞琪投资减持今飞凯达股票，控股股东及瑞琪投资将于减持 前 3 个生意业务日予以布告。 （3）如控股股东及瑞琪投资违背有关股份锁定答应私自违规减持所持有的 今飞凯达股份，其因减持股份所取得的收益归今飞凯达一切，且控股股东及瑞琪 投资志愿承受中国证监会和深圳证券生意业务所届时无效的标准性文件对其予以处 罚。 2、君润投资关于志愿锁定股份及减持动向的答应 （1）自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不让渡或许委托他 人办理本次刊行前其持有的今飞凯达的股份，也不禁今飞凯达回购其持有的股份。 （2）在股份锁活期满后两年内，君润投资将次要接纳年夜宗生意业务和二级市场 会合竞价发售股份的体式格局减持所持今飞凯达全数或局部股份。 （3）君润投资在股份锁活期满后拟减持今飞凯达股票的，将提早三个生意业务 日予以布告，减持价钱不低于今飞凯达初次地下刊行股票的刊行价的 80%（若上 述时代今飞凯达发作派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权举动的， 则前述刊行价以经除息、除权等身分调解后的价钱计较）和布告日前 30 个生意业务 日开盘价的算术均匀值的 80%两者中较低的一个。 17 六、未能实行答应的束缚步伐 （一）公司关于未实行答应时的束缚步伐 1、公司该当实时、充沛表露答应未能实行、无奈实行或无奈定期实行的具 体起因并向股东和社会公家投资者报歉。 2、向投资者提出增补答应或代替答应，以尽能够庇护投资者的正当权柄。 3、将上述增补答应或代替答应提交公司股东年夜会审议。 4、公司违背相干答应给投资者形成损掉的，公司将依法承当侵害抵偿责任。 （二）控股股东关于未实行答应时的束缚步伐 1、控股股东该当实时、充沛表露答应未能实行、无奈实行或无奈定期实行 的详细起因并向股东和社会公家投资者报歉。 2、向投资者提出增补答应或代替答应，以尽能够庇护投资者的正当权柄。 3、控股股东违背相干答应给投资者形成损掉的，其将依法承当侵害抵偿责 任，公司有权将应酬控股股东的现金分成予以暂扣，直至其实行相干答应任务为 止。 （三）董事、初级办理职员的答应 1、董事、初级办理职员该当实时、充沛表露答应未能实行、无奈实行或无 法定期实行的详细起因并向股东和社会公家投资者报歉。 2、向投资者提出增补答应或代替答应，以尽能够庇护投资者的正当权柄。 3、董事、初级办理职员违背相干答应给投资者形成损掉的，其将依法承当 侵害抵偿责任，公司有权将应酬该董事、初级办理职员的薪酬予以暂扣，直至其 实行相干答应任务为止。 18 七、弥补被摊薄即期报答的步伐及答应 鉴于召募资金到位昔时公司即期报答能够被摊薄，为庇护投资者长处，公司 拟接纳多项步伐提防股东即期报答被摊薄的危害，尽力进步公司效益，弥补和提 高股东报答。公司拟接纳包含但不限于以下的详细步伐。特地揭示投资者，下列 弥补即期报答步伐并不即是对公司将来利润状况做出包管。 1、强化主业务务，进步公司继续红利才能； 2、增强本钱用度管制，进步公司现有业务红利程度； 3、增强召募资金办理，进步召募资金运用服从； 4、增强法人管理建立，为公司继续开展提供轨制保证； 5、严厉实行分成计划，进步股东报答。 为包管公司弥补报答步伐可以或许失去实在实行，公司董事、初级办理职员答应： “1、不无偿或以不公道条件向其余单元或许团体保送长处，也不采纳其余 体式格局侵害公司长处。 2、严厉恪守公司估算轨制，自己职务消耗举动均将在为实行自己职责必需 的局限内发作，防止华侈或超前消耗。 3、不动用公司资产从事与其实行职责有关的投资、消耗运动。 4、在自己权柄局限内促使由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬轨制与公司填 补报答步伐的实行状况相挂钩。 5、在自己权柄局限内促使公司将来发布的公司股权鼓励的行权条件（若有） 与公司弥补报答步伐的实行状况相挂钩。 6、在自己权柄局限内促使公司经由过程其余无利于弥补报答步伐实行的议案并 失去无效施行。 19 7、自己将恪守羁系构造、生意业务所现有的及将来公布的有关弥补股东报答的 相干规则，且愿依据有关规则出具关于弥补股东报答的增补答应。 如违背上述答应，自己答应： 1、在股东年夜会及中国证监会指定报刊地下作出表明并报歉。 2、志愿承受中国证监会、生意业务所及其余羁系部分接纳的羁系步伐。 3、因违背答应给公司或许股东形成损掉的，依法承当赔偿责任。在依法补 偿公司或股东损掉之前，停息从公司支付薪酬”。 20 第二节股票上市状况 一、公司股票刊行上市审批状况 本上市布告书是依据《中华人平易近共和国公法律》、 中华人平易近共和国证券法》、 《初次地下刊行股票办理举措》和《深圳证券生意业务所股票上市规矩》等有关执法、 法例的规则，并依照《深圳证券生意业务所股票上市布告书内容与格局指引》而体例， 旨在向投资者提供有关今飞凯达初次地下刊行股票的根本状况。 经中国证券监视办理委员会“证监答应[2017]369 号”文批准，本公司地下 刊行新股数目不超越 5,550 万股。本次刊行采纳网下向投资者询价配售（以下简 称“网下刊行”）和网上按市值申购向公家投资者订价刊行（以下简称“网上发 行”）相联合的体式格局，此中，网下刊行数目为 555 万股，占本次刊行数目的 10%； 网上刊行数目 4,995 万股，占本次刊行数目的 90%。刊行价钱为 5.48 元/股。 经深圳证券生意业务所“深证上[2017]233 号”赞成，本公司刊行的人平易近币平凡 股股票在深圳证券生意业务所上市，股票简称“今飞凯达”，股票代码“002863”； 本次地下刊行的 5,550 万股股票将于 2017 年 4 月 18 日起上市生意业务。 本次刊行的招股动向书、招股阐明书全文及相干备查文件能够在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查问，故与其反复的内容不再重述，敬请投资者查阅上 述内容。 二、公司股票上市概略 （一）上市所在：深圳证券生意业务所 （二）上市工夫：2017 年 4 月 18 日 （三）股票简称：今飞凯达 （四）股票代码：002863 （五）初次地下刊行后总股本：22,150 万股 （六）初次地下刊行股票数目：5,550 万股，本次刊行不设老股让渡，全数 为地下刊行新股。 21 （七）刊行前股东所持股份的畅通流畅限定及刻日：依据《公法律》的有关规则， 公司初次地下刊行股份前已刊行的股份，自公司股票在证券生意业务所上市生意业务之日 起一年内不得让渡。 （八）刊行前股东对所持股份志愿锁定的答应：详见“第一节 紧张声明与 提醒”。 （九）本次上市股份的其余锁定安顿：无 （十）本次上市的无畅通流畅限定及锁定安顿的股份：本次地下刊行的 5,550 万 股股份无畅通流畅限定及锁定安顿。 （十一）公司股份可上市生意业务日期 占刊行后 可上市生意业务日期（非 序号 股东称号 持股数目（股） 股本比例 生意业务日顺延） 初次地下刊行前已刊行股份： 1 今飞控股团体无限公司 84,660,000 38.22 2020 年 4 月 18 日 2 君润国内投资无限公司 41,500,000 18.74 2018 年 4 月 18 日 3 金华市瑞琪投资无限公司 27,556,000 12.44 2020 年 4 月 18 日 北京邦诺投资办理中央 4 7,304,000 3.30 2018 年 4 月 18 日 （无限合资） 5 金华易和投资无限公司 4,980,000 2.25 2018 年 4 月 18 日 小计 166,000,000 74.94 - 初次地下刊行股份： 1 网下配售股份 5,550,000 2.51 2017 年 4 月 18 日 2 网上刊行股份 49,950,000 22.55 2017 年 4 月 18 日 小计 55,500,000 25.06 - 算计 221,500,000 100.00 - 注：上述总数与各分项值之和尾数不符的状况，系四舍五入所致。 （十二）股票挂号机构：中国证券挂号结算无限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：财通证券株式会社 22 第三节刊行人、股东和实践管制人状况 一、公司根本状况 中文称号：浙江今飞凯达轮毂株式会社 英文称号：ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEEL CO., LTD. 刊行前注册本钱：人平易近币 16,600 万元 刊行后注册本钱：人平易近币 22,150 万元 法定代表人：葛炳灶 董事会秘书：何东挺 无限公司建立日期：2005 年 2 月 1 日 股份公司建立日期：2011 年 10 月 26 日 公司居处：浙江省金华市产业园区仙华南街 800 号 德律风：0579-82239001 传真：0579-82523349 互联网网址：www.jfkd.com.cn 电子信箱：jfkd@jinfei.cn 运营局限：汽车摩托车轮毂及组件出产发卖；机器模具开辟、计划、制作。 主业务务：汽车摩托车轮毂及组件出产发卖 所属行业：C36 汽车制作业 二、公司董事、监事、初级办理职员持有公司的股票状况 序 间接持股 直接持股数目 姓名 职务 算计持股数（股） 号 数目（股） （股） 1 葛炳灶 董事长 - 55,659,800 55,659,800 2 叶龙勤 副董事长、总司理 - 1,411,000 1,411,000 3 葛础 董事 - 3,353,200 3,353,200 4 戴耀平 董事 - 1,411,000 1,411,000 5 虞希清 董事 - - - 6 张声明 自力董事 - - - 7 伍年夜明 自力董事 - - - 23 序 间接持股 直接持股数目 姓名 职务 算计持股数（股） 号 数目（股） （股） 8 沈一开 自力董事 - - - 9 潘小忠 监事 - 3,652,000 3,652,000 10 金群芳 监事 - - - 11 郑丹 监事 - - - 12 李根法 副总司理 - 1,311,400 1,311,400 13 刘文清 副总司理 - - - 14 任洪兴 副总司理 - 398,400 398,400 15 何东挺 副总司理、董事会秘书 - 1,045,800 1,045,800 16 朱妍 财政总监 - 249,000 249,000 17 朱洪斌 副总司理 - 199,200 199,200 三、公司控股股东和实践管制人的状况 （一）公司控股股东 本公司控股股东今飞控股间接持有本公司 51%股份。今飞控股根本状况如下： 名目 根本状况 公司称号 今飞控股团体无限公司 注册本钱 5,000 万元 法定代表人 葛炳灶 设立日期 1996 年 1 月 16 日 居处 浙江省金华市婺城区白露街 318 号厂房 2 楼 机动喷雾机、隔阂泵的出产及零售、批发；货品与技能收支口（国度执法 法例制止的名目除外，国度执法法例限定的名目须获得答应证前方可经 运营局限 营）；国度执法法例及政策容许的投资业务；农业科技开辟、农业旅行休闲 办事（除餐饮及留宿办事）；平凡货品运输（凭无效答应证件运营）。 2016年12月31日，今飞控股总资产为91,237.10万元，净资产为27,540.34万元。 2016年度的业务支出为4,189.26万元，净利润为717.42万元。以上数据业经金华 佳成管帐师事件所（平凡合资）审计。 停止本上市布告书签订日，今飞控股的股权布局如下： 单元：万元 24 序 股东姓名或称号 出资额 持股比例（%） 号 1 今飞投资 1,803.35 36.07 2 葛炳灶 1,171.15 23.42 3 姜雄飞 260.00 5.20 4 葛础 143.00 2.86 5 唐金星 143.00 2.86 6 董永平 137.50 2.75 7 施志成 137.50 2.75 8 陈晋高 137.50 2.75 9 吴小妹 137.50 2.75 10 楼镭庭 137.50 2.75 11 李根法 66.00 1.32 12 黄庆宪 66.00 1.32 13 吉金苏 66.00 1.32 14 崔兰健 66.00 1.32 15 戴耀平 66.00 1.32 16 盛秀明 66.00 1.32 17 金军 66.00 1.32 18 周文 66.00 1.32 19 谢德友 66.00 1.32 20 李宏 66.00 1.32 21 叶龙勤 66.00 1.32 22 刘建鹏 66.00 1.32 算计 5,000.00 100.00 （二）公司实践管制人 刊行人的实践管制报酬葛炳灶。 葛炳灶，男，中华人平易近共和国百姓，无永世境外居留权，身份证号码为 33070219630309淫乱*，居处为金华市五一起 371 号，现担当公司董事长。 本次刊行前，葛炳灶经由过程间接持有今飞控股23.42%股权、今飞投资55.78% 股权及瑞琪投资68.25%股权，算计管制公司67.60%股权，对公司享有实践管制 权。葛炳灶经由过程上述公司算计直接持有公司33.53%股权。本次刊行后，葛炳灶通 过上述公司算计直接持有公司25.13%股权。 25 停止今朝，公司实践管制人葛炳灶师长教师除上述投资外，间接或直接对外投资 状况如下： 序号 被投资单元 股东组成 主业务务 金华市今飞农业科技开辟 1 今飞控股持股 100% 瓜果蔬菜莳植及发卖 无限公司 产业主动化管制零碎、主动化成 浙江今跃机器科技开辟有 2 今飞控股持股 100% 套管制安装的开辟、研制、出产 限公司 及发卖 金华市今泰房地产开辟有 3 今飞控股持股 100% 房地产开辟、运营 限公司 金华市第一房地产无限公 4 今飞控股持股 100% 房地产开辟、运营 司 物联网及光机电一体化的技能开 发、技能办事、技能让渡、技能 今飞控股持股 70%；杭 浙江因特物联科技无限公 征询；计较机软硬件及辅佐设置装备摆设、 5 州腾仁科技无限公司 司 五金交电的出产技能开辟、技能 30% 办事，发卖计较机软硬件及辅佐 设置装备摆设、五金交电 浙江今跃机器科技开辟 金属外表处置惩罚及热处置惩罚加工；制 无限公司持股 70%；西 造发卖：机器设置装备摆设、产业主动化 浙江今飞西子热处置惩罚无限 6 子结合控股无限公司持 设置装备摆设及零部件；货品及技能收支 公司 股 20%；黄丽莎持股 口（仅限国度执法法例容许的且 10% 无需前置审批的运营名目） 临沂泰瑞房地产开辟无限 房地产开辟、运营（未实践展开 7 今飞控股持股 100% 公司（注） 业务） 注：临沂泰瑞房地产开辟无限公司正在操持刊出流程中。 公司实践管制人葛炳灶师长教师上述对外投资单元未从事与刊行人雷同类似的 业务，与刊行人不存在同行竞争的景遇。 四、本次刊行后上市公司前十名股东持有公司股份状况 这次刊行后，公司股东总数为 97,808 名。公司刊行后前 10 名股东持有公司 股份状况如下： 持股比例 序号 股东称号 持股数目（股） （%） 1 今飞控股团体无限公司 84,660,000 38.22 2 君润国内投资无限公司 41,500,000 18.74 26 3 金华市瑞琪投资无限公司 27,556,000 12.44 4 北京邦诺投资办理中央（无限合资） 7,304,000 3.30 5 金华易和投资无限公司 4,980,000 2.25 中国河汉证券株式会社客户信誉生意业务 6 226,500 0.10 包管证券账户 华泰证券株式会社客户信誉生意业务包管 7 199,000 0.09 证券账户 国泰君安证券株式会社客户信誉生意业务 8 197,329 0.09 包管证券账户 国信证券株式会社客户信誉生意业务包管 9 187,068 0.08 证券账户 申万宏源证券无限公司客户信誉生意业务包管 10 154,125 0.07 证券账户 算计 166,964,022 75.38 27 第四节股票刊行状况 一、刊行数目 公司本次地下刊行股票数目为 5,550 万股，全数为新股刊行，本次刊行不设 老股让渡。 二、刊行价钱 本次刊行价钱为 5.48 元/股，此价钱对应的市盈率为： （1）16.12 倍（每股收益依照经管帐师事件所遵循中国管帐原则审计的扣除 非常常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次地下刊行前的总股数计较）； （2）21.92 倍（每股收益依照经管帐师事件所遵循中国管帐原则审计的扣除 非常常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次地下刊行后的总股数计较）。 三、刊行体式格局与认购状况 刊行体式格局及认购状况：采纳网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公家 投资者订价刊行相联合的体式格局。本次网下配售数目为 5,550,000 股，占本次刊行 数目的 10%，无效申购数目为 54,722,300,000 股；网上刊行数目 49,950,000 股， 占本次刊行数目的 90%，网上无效申购股数为 161,544,620,500 股，回拨后中签 率为 0.0309202497%，网上投资者无效申购倍数为 3,234.12654 倍。网上、网下 投资者抛却认购股数全数由主承销商包销，即主承销商包销股份数目为 75,999 股，主承销商包销比例为 0.1369%。 四、召募资金总额及注册管帐师对资金到位的验证状况 本次地下刊行召募资金总额为人平易近币 30,414.00 万元。天健管帐师事件所（特 殊平凡合资）于 2017 年 4 月 12 日对公司初次地下刊行股票的资金到位状况进了 审验，并出具了《验资呈报》（天健验（2017）90 号）。 28 五、刊行用度总额及名目、每股刊行用度 本次刊行用度总额为 4,728.90 万元，详细组成如下： 名目 用度金额（万元） 承销保荐用度 2,700.00 万元 审计、验资用度 1,071.30 万元 状师用度 460.00 万元 用于本次刊行的信息表露用度 450.00 万元 刊行手续费及资料建造用度等 47.60 万元 算计 4,728.90 万元 本次公司刊行股票的每股刊行用度为 0.85 元/股。（每股刊行用度=刊行费 用总额/本次刊行股数） 六、召募资金净额 本次刊行召募资金净额为 25,685.10 万元。 七、刊行后每股净资产 本次刊行后每股净资产为 3.82 元/股（依照 2016 年 12 月 31 日经审计的净资 产加上本次刊行召募资金净额除以本次刊行后总股本计较）。 八、刊行后每股收益 本次刊行后每股收益为 0.25 元/股（依照 2016 年度经审计的扣除非常常性损 益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）。 29 第五节财政管帐材料 本公司2014年、2015年和2016年的财政数据曾经天健管帐师事件所（特别普 通合资）审计并出具了《审计呈报》（天健审（2017）228号），以上财政数据已 在招股阐明书中停止了表露，投资者欲理解相干状况请细致浏览招股阐明书“第 十节财政管帐信息”等相干内容。 30 第六节其余紧张事变 一、本公司已向深圳证券生意业务所答应，将严厉依照深圳证券生意业务所的有关规 则，在公司股票上市后三个月内欠缺公司章程等规章轨制。 二、本公司自 2017 年 4 月 5 日登载初次地下刊行股票招股阐明书至本上市 布告书登载前，没有发作能够对本公司有较年夜影响的紧张事变，详细如下： （一）本公司严厉遵照《公法律》、《证券法》等执法法例的要求，标准运作， 出产运营情况失常，主业务务开展目的停顿失常。 （二）本公司出产运营状况、内部条件或出产情况未发作重年夜变革（包含原 资料洽购和产物发卖价钱、原资料洽购和产物发卖体式格局、所处行业或市场的重年夜 变革等）。 （三）本公司未订立能够对公司的资产、欠债、权柄和运营效果发生重年夜影 响的紧张条约。 （四）本公司未发作重年夜联系关系生意业务事变，资金未被联系关系方非运营性占用。 （五）本公司未发作重年夜投资举动。 （六）本公司未发作重年夜资产（或股权）采办、发售及置换举动。 （七）本公司居处未发作变卦。 （八）本公司董事、监事、初级办理职员及中心技能职员未发作变革。 （九）本公司未发作重年夜诉讼、仲裁事变。 （十）本公司未发作对外包管等或有事变。 （十一）本公司的财政情况和运营效果未发作重年夜变革。 （十二）本公司未召开董事会、监事会和股东年夜会 （十三）本公司无其余应表露的重年夜事变。 31 第七节上市保荐机构及其定见 一、上市保荐机构状况 上市保荐机构：财通证券株式会社 法定代表人：沈继宁 公司居处：浙江省杭州市杭亨衢 15 号嘉华国内商务中央 电 话：0571-87828004 传 真：0571-87828004 保荐代表人：陈艳玲、朱欣灵 二、上市保荐机构的保举定见 上市保荐机构财通证券株式会社（以下简称“财通证券”）已向深圳证 券生意业务所提交了《财通证券株式会社关于浙江今飞凯达轮毂株式会社股 票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐定见如下： 浙江今飞凯达轮毂株式会社吻合《公法律》、《证券法》及《深圳证券 生意业务所股票上市规矩》等执法、法例规则，今飞凯达具有在深圳证券生意业务所中小 板上市的条件。是以，赞成保荐浙江今飞凯达轮毂株式会社在深圳证券生意业务 所中小板上市生意业务，并承当相干保荐责任。 （以下无注释） 32 （此页无注释，为《浙江今飞凯达轮毂株式会社初次地下刊行股票并上 市布告书》之签章页） 浙江今飞凯达轮毂株式会社 年 月 日 33
