crm外呼管理系统开发（crm外呼系统拨号）

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拿RushCRM为例，RushCRM功能模块有自定义管理、字段加密、系统逻辑、设置手动签名、市场管理、CRM系统用户管理、销售管理、移动端、外呼系统、合同流转管理、进销存管理、代理商管理、项目管理、售后管理、财务管理、仓库管理、统计分析、通知功能、增值服务、审批、锁定、考勤管理、工作日记、菜单分类、备份、文档管理、附加功能、工具管理、定制开发等等。总之，RushCRM的功能非常齐全，能够满足企业的各项管理需求。有了RushCRM，那么企业在各方面系统管理上就完全不用担心，RushCRM会成为企业的好帮手，让企业销售管理和客户管理无忧。

RushCRM作为国内大型CRM系统厂商之一，在实力方面是能够让用户十分放心的。一般只要逻辑通顺，符合实际企业需求，Rushcrm客户管理系统都可以满足，甚至可以在原有系统上继续开发，完美帮用户定制属于自己的客户关系管理系统。

RushCRM的功能很全面，拿市场管理来说，或许有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么样的！通过RushCRM系统一展现，马上就会变得非常明晰。从活动策划-建立营销活动-活动关联客户-活动进展-活动结果分析等等流程的呈现，相信这就能够帮助到很多人。而且有了CRM系统之后，营销活动能够达到的效果会更加好，毕竟能够全面记录市场部策划、分析、跟进的结果，每一层级的人都知道是什么情况。

RushCRM对用户的管理非常详细，涉及到职位管理、部门管理、创建部门、负责人、共享人、布局、主题样式等等，设置得非常精细，有利于用户进行流畅使用。这些功能对于企业来说非常重要，做好了销售管理和用户管理，那么销售机会自然会越来越多，让不同的专人去跟进记录，销售记录就不会丢失。RushCRM对于企业管理自然是非常重要，每一个企业都应该关注到这个问题。

RushCRM还可以形成客户池，让企业自定义客户流转规则，把客户资源最大化利用起来。也就是说，客户池是方便企业管理客户资源且能系统自动管控客户流转以及回访成单情况，销售人员就可以顺利跟进。完善RushCRM系统能够提供各种各样的功能支持，只有这样的系统才能真正帮助到每一个企业，让企业把握好每一个客户资源，做精细化的管理，提供利润和订单数量，赢得市场先机。

外呼管理软件和crm客户关系管理系统的区别在哪里？

外呼管理软件和crm客户关系管理系统之间的区别主要是功能与使用场景，以下径硕科技为您解读

外呼管理软件和crm客户关系管理系统的功能区别。

一、CRM客户关系管理系统功能

CRM的根是数据库，它有扩展功能，但它的心脏是为企业跟踪和管理客户数据

1、营销自动化：此功能将客户细分和进行自动化管理，并开展营销活动

2、客户报告：这是客户服务，市场营销和销售的报告，提供管理的实时透明度以及日常客户相关业务

3、销售能力自动化：这将跟踪互动，经营与销售，以及预测和性能分析能力

二、外呼管理软件功能

外呼管理软件为企业和客户交互提供通信信道，这些类型的解决方案包括电话，传真，电子邮件，聊天和各种社交方式变成客户参与渠道，自动外呼软件的功能包括：

1、拨号器：后台客户号码自动外拨

2、交互式语音应答：为客户提供自助服务选项，如果有需要的话，可以通过语言和键盘将呼叫者路由给在线座席

3、计算机电话集成：该功能将通信与其他系统相集成，如（CRM），为座席提供客户的整体视图

4、自动呼叫分配：排队和路由电话呼叫/交给相应的座席

5、运营报告：跟踪关键KPI，并提供报告的色域

6、劳动力管理：这可保持适当数量的人员，以及需要的具体的技能，在一个给定的时间内来处理呼叫

7、质量管理和监控：该工具提供了呼叫中心的运营情况，并通过记录的客户交互等数据来给与座席员以适当的培训

开发CRM系统crm外呼管理系统开发，需要专业crm外呼管理系统开发的软件技术团队以及有企业管理经验crm外呼管理系统开发的产品经理共同合作开发而成。

企业需要CRM系统，可以直接购买专业crm外呼管理系统开发的软件开发商开发的成熟稳定的CRM系统，而无须投入大量资金和人力去开发CRM系统。

全管C5-CRM是一套功能全面且实用的客户管理系统，功能涵盖crm外呼管理系统开发：事务、流程、交流、知识、后勤、人事、考勤、薪酬、财务等企业办公管理的各个方面、客户管理、销售跟单管理、供应商管理、基本进销存管理、项目管理以及应收应付管理。

CRM系统围绕售前、售中、售后三个阶段，通常分为三个模块，分别是营销管理、销售过程管理和服务管理。本文通过对用户需求的解读和分析，对CRM系统进行一次完整的规划和设计，应该是目前为止介绍CRM系统最全面的文章之一，与大家分享。

上篇文章《 CRM系统之销售场景还原与用户声音汇总 》基于使用部门和用户角色对需求进行了的拆解，明确了与CRM系统关联角色的用户诉求crm外呼管理系统开发；接下来从产品设计的角度，对系统本身进行模块化和功能性的拆解。

一、CRM系统的整体拆分

结合前两篇文章，CRM系统可以做的很简单，也可以很复杂（智能）。当我们把用户诉求全部理清后，下一步就要明确产品设计的边界和路线crm外呼管理系统开发：

先解决客户的哪类需求；

侧重解决客户的哪类需求；

客户的哪些需求可以引进外部业务组件直接集成；

……

这里把CRM系统拆分为四个部分： 售前系统、售中系统、售后系统和辅助功能组件 。

售前系统侧重营销管理：通过分析各类营销渠道的ROI，优选出最佳渠道，同时进行客户分群分类、精准营销，以便更好地为销售获客和二次销售服务；

售中系统侧重销售过程管理：缩减销售周期从而降低销售成本，通过对销售人员和绩效计划进行管理，规范整个销售过程；

售后系统侧重服务（工单）管理、合同管理：及时处理客户在产生购买行为后遇到的问题，如合同执行和退换货、投诉问题，收集客户意见以改进产品。

辅助功能组件：这里主要指智能外呼、邮件群发、短信群发、微信机器人等业务组件，因为该类产品已日趋标准化，也有很多成熟的解决方案，所以直接找相关厂商合作即可，放在项目前期可能会造成开发资源的浪费（本文略）。

二、售前系统（营销管理）功能确认

1. 营销管理的实现思路

营销管理与销售管理非常类似，前者是对模糊信息的清洗和筛选，后者是对确定信息的跟进和服务，两者共用一种数据分析方法——漏斗模型。 体现在营销环节即：

对于销售环节，通常会有一只庞大的销售团队和与之相匹配的客户数量；但市场部门永远不会比销售人还多，而按照漏斗模型，市场人员面对的用户线索却比销售多少数倍不止。

因此，我们可以确定的是， 营销比销售更重视数据分析 。营销管理的主要工作就是数据清洗与分析，只有经过ROI分析才能知道下一步做什么。

那么，数据从哪里来呢？

我们知道，营销工作绝大多数情况下都是借助外部平台或渠道来推广自己的，这就涉及到从外部平台取数。虽然营销所在的平台能够满足基本的数据分析，但多数企业通常并不依附于固定的一个营销平台，他们需要调用在不同平台的数据进行综合对比，最终确定ROI最高的营销渠道和方式。

另外，当涉及到多个落地页或多种信息获取方式时，还需要有一个系统能够自动收集散落在各个落地页的留言信息，并对这些信息进行分配。

以上就是营销管理较为核心的功能：数据和信息的抓取与分析；主要工作是做接口、设计数据分析模型。

当我们的客户不再满足于依靠SEO、公众号、微博等渠道进行营销推广时，还要为客户提供其他的营销推广解决方案，例如“智能名片”、群管理机器人、营销建站服务、智能外呼、邮件群发等等。

客户线索是CRM系统的饲料，整个CRM系统都是在围绕（有效）客户线索在运转，营销管理模块的作用就是想办法加工这些饲料 ——选好产地、选好原料、精细加工，最终把CRM系统喂得又肥又壮。

2. 营销管理活动流程

3. 营销管理功能配置

二、售中系统（销售过程管理）功能确认

1. 销售过程管理的实现思路

市场人员对线索进行 归集登记 后，通过手动或系统自动化处理，将这些 线索分配 给归属部门；

由于线索是类型、质量多种多样的，因此需要经过销售经理或系统自动化处理，对线索进行再分配，以决定最终由谁来对接客户；

同时，线索是不完整的，线索主要由客户信息和联系人信息两部分构成，需要由一线销售人员进行补充完善，最终汇集成为 客户档 案——客户与联系人的关系是（1..n），联系人与客户的关系是（1..1）；

在客户跟进过程中，通常按照销售阶段对客户进行分类，也就是所谓的“销售漏斗”，结合行业内的叫法，通常把它称作“ 机会管理 ”；因为每往前进一个阶段，成交的机会就增加一倍；

通过对“机会管理”的客户跟进数据进行统计，可以生成 销售看板 ，方便销售部门的各级用户随时了解当前的销售状况、预测下一阶段的销售结果，计划下一阶段的销售任务；

销售进行到最后一个阶段，将进入 订单管理 模块，生成订单后，销售人员可根据销售活动，要求客户付款，要求财务部门开票，要求对 合同进行起草和执行 ；

在订单生成之前，销售人员需要结合销售支持模块提供的 产品资料库 、 报价库 等信息，跟客户沟通销售的具体事宜；

销售总监和经理可以制定部门和一线销售人员的 销售任务 ，销售任务能够与销售员级别挂钩；通过与机会管理、订单管理的销售数据对比，进行销售部门或人员的 绩效指标分析（考核） ；

为了帮助或指导销售人员完成业绩任务，系统还需要配备 日程管理 、 待办消息提醒与推送 、 机会共享 等服务；

为了保护客户信息公海和销售机会不受人员流动影响，需要提供 信息备份 和 客户转移 等功能。

2. 销售过程管理活动流程

为了呈现销售过程管理与营销管理、服务管理的关系，分别对其他两个模块进行了简单的举例，具体参照第8、10章：

3. 销售过程管理功能配置

三、售后系统（服务管理）功能确认

1. 服务管理的实现思路

上文设定“订单管理”是销售过程的最后一站，那么，订单之后的流程就全部属于服务管理模块。在订单信息确认之后，我们还需要 对订单的状态进行确认——到底成交了没有，该不该提供售后的服务 ：

这里涉及了两个业务处理环节，合同管理和财务管理，这两个模块可以集成，也可以进行MVP开发，目的只是为了验证订单的状态。具体要看产品的定位，毕竟我们要做的是CRM系统，不能每类业务都做大做全。

当订单状态被判定为成功时，该客户正式拥有获得售后服务的资格。

但大多数情况下，客户并不是买完东西就立刻要求售后服务，因此，我们只需要对该客户的档案进行标记即可；待客户需要售后服务时，再与其档案进行关联，并决定是否接受服务请求。

售后服务的信息获取手段与营销管理类似，通常都采用与外部软件做接口的形式；区别在于，售后管理可能对呼叫中心的集成比较有依赖。

获取到售后服务信息之后，就要开始为客户服务了，主要有以下三种类型的工作：

订单/合同/财务纠纷 ：这类服务涉及到跨部门的沟通，需要对订单、合同、财务信息进行核实或修改；

报修/投诉/建议 ：这类服务通常由专门的售后部门负责，主要处理产品质量问题；

该不该服务 ：这个问题是对服务合理性的判定，例如产品是否在保修期内，客户要求的服务是否在合同范围内。

针对以上服务类型，需要有一个工单管理模块来协助解决：

与订单、合同的关联，将工单信息并入客户档案；

工单的分配或自动分配；

工单有效性的判定；

工单处理状态更新；

工单执行监控……

综上所述， 售后服务管理的核心就是工单管理，做好工单的分配、权限流程、跟进、监控分析等功能，即可实现较高效的售后服务。

2. 服务（工单）管理活动流程

售后服务线索的获取参照第8章营销管理；工单分配与第9章销售线索分配的实现思路类似，可采用抢单、人工分配、自动分配等形式，后面单独用一篇文章来讲：

3. 服务（工单）管理功能配置

说明

由于整个系统比较复杂，在写作的时候会略去一些不太重要或关联性较弱的功能设计；另外，“活动流程”和“功能配置”图表在构思的时候也比较仓促，可能有不完善的地方，仅供参考。