包含长三角销售外呼系统报价表的词条

本文目录一览：

目前主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

现简单说一下客户管理系统的作用长三角销售外呼系统报价表：

一、从领导角度来看：

1)不用担心任何人可删除客户资料长三角销售外呼系统报价表；客户资料数据安全保密。不担心丢失。

2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。

3)可直观了解业务员的业绩完成情况；

4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。

5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其长三角销售外呼系统报价表他业务员跟进；

6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。

7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。

8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。

9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：

1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。

2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。

3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；

4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。

5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。

6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。

7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

CRM系统的整体功能设计

CRM系统围绕售前、售中、售后三个阶段，通常分为三个模块，分别是营销管理、销售过程管理和服务管理。本文通过对用户需求的解读和分析，对CRM系统进行一次完整的规划和设计，应该是目前为止介绍CRM系统最全面的文章之一，与大家分享。

上篇文章《 CRM系统之销售场景还原与用户声音汇总 》基于使用部门和用户角色对需求进行了的拆解，明确了与CRM系统关联角色的用户诉求；接下来从产品设计的角度，对系统本身进行模块化和功能性的拆解。

一、CRM系统的整体拆分

结合前两篇文章，CRM系统可以做的很简单，也可以很复杂（智能）。当我们把用户诉求全部理清后，下一步就要明确产品设计的边界和路线：

先解决客户的哪类需求；

侧重解决客户的哪类需求；

客户的哪些需求可以引进外部业务组件直接集成；

……

这里把CRM系统拆分为四个部分： 售前系统、售中系统、售后系统和辅助功能组件 。

售前系统侧重营销管理：通过分析各类营销渠道的ROI，优选出最佳渠道，同时进行客户分群分类、精准营销，以便更好地为销售获客和二次销售服务；

售中系统侧重销售过程管理：缩减销售周期从而降低销售成本，通过对销售人员和绩效计划进行管理，规范整个销售过程；

售后系统侧重服务（工单）管理、合同管理：及时处理客户在产生购买行为后遇到的问题，如合同执行和退换货、投诉问题，收集客户意见以改进产品。

辅助功能组件：这里主要指智能外呼、邮件群发、短信群发、微信机器人等业务组件，因为该类产品已日趋标准化，也有很多成熟的解决方案，所以直接找相关厂商合作即可，放在项目前期可能会造成开发资源的浪费（本文略）。

二、售前系统（营销管理）功能确认

1. 营销管理的实现思路

营销管理与销售管理非常类似，前者是对模糊信息的清洗和筛选，后者是对确定信息的跟进和服务，两者共用一种数据分析方法——漏斗模型。 体现在营销环节即：

对于销售环节，通常会有一只庞大的销售团队和与之相匹配的客户数量；但市场部门永远不会比销售人还多，而按照漏斗模型，市场人员面对的用户线索却比销售多少数倍不止。

因此，我们可以确定的是， 营销比销售更重视数据分析 。营销管理的主要工作就是数据清洗与分析，只有经过ROI分析才能知道下一步做什么。

那么，数据从哪里来呢？

我们知道，营销工作绝大多数情况下都是借助外部平台或渠道来推广自己的，这就涉及到从外部平台取数。虽然营销所在的平台能够满足基本的数据分析，但多数企业通常并不依附于固定的一个营销平台，他们需要调用在不同平台的数据进行综合对比，最终确定ROI最高的营销渠道和方式。

另外，当涉及到多个落地页或多种信息获取方式时，还需要有一个系统能够自动收集散落在各个落地页的留言信息，并对这些信息进行分配。

以上就是营销管理较为核心的功能：数据和信息的抓取与分析；主要工作是做接口、设计数据分析模型。

当我们的客户不再满足于依靠SEO、公众号、微博等渠道进行营销推广时，还要为客户提供其他的营销推广解决方案，例如“智能名片”、群管理机器人、营销建站服务、智能外呼、邮件群发等等。

客户线索是CRM系统的饲料，整个CRM系统都是在围绕（有效）客户线索在运转，营销管理模块的作用就是想办法加工这些饲料 ——选好产地、选好原料、精细加工，最终把CRM系统喂得又肥又壮。

2. 营销管理活动流程

3. 营销管理功能配置

二、售中系统（销售过程管理）功能确认

1. 销售过程管理的实现思路

市场人员对线索进行 归集登记 后，通过手动或系统自动化处理，将这些 线索分配 给归属部门；

由于线索是类型、质量多种多样的，因此需要经过销售经理或系统自动化处理，对线索进行再分配，以决定最终由谁来对接客户；

同时，线索是不完整的，线索主要由客户信息和联系人信息两部分构成，需要由一线销售人员进行补充完善，最终汇集成为 客户档 案——客户与联系人的关系是（1..n），联系人与客户的关系是（1..1）；

在客户跟进过程中，通常按照销售阶段对客户进行分类，也就是所谓的“销售漏斗”，结合行业内的叫法，通常把它称作“ 机会管理 ”；因为每往前进一个阶段，成交的机会就增加一倍；

通过对“机会管理”的客户跟进数据进行统计，可以生成 销售看板 ，方便销售部门的各级用户随时了解当前的销售状况、预测下一阶段的销售结果，计划下一阶段的销售任务；

销售进行到最后一个阶段，将进入 订单管理 模块，生成订单后，销售人员可根据销售活动，要求客户付款，要求财务部门开票，要求对 合同进行起草和执行 ；

在订单生成之前，销售人员需要结合销售支持模块提供的 产品资料库 、 报价库 等信息，跟客户沟通销售的具体事宜；

销售总监和经理可以制定部门和一线销售人员的 销售任务 ，销售任务能够与销售员级别挂钩；通过与机会管理、订单管理的销售数据对比，进行销售部门或人员的 绩效指标分析（考核） ；

为了帮助或指导销售人员完成业绩任务，系统还需要配备 日程管理 、 待办消息提醒与推送 、 机会共享 等服务；

为了保护客户信息公海和销售机会不受人员流动影响，需要提供 信息备份 和 客户转移 等功能。

2. 销售过程管理活动流程

为了呈现销售过程管理与营销管理、服务管理的关系，分别对其他两个模块进行了简单的举例，具体参照第8、10章：

3. 销售过程管理功能配置

三、售后系统（服务管理）功能确认

1. 服务管理的实现思路

上文设定“订单管理”是销售过程的最后一站，那么，订单之后的流程就全部属于服务管理模块。在订单信息确认之后，我们还需要 对订单的状态进行确认——到底成交了没有，该不该提供售后的服务 ：

这里涉及了两个业务处理环节，合同管理和财务管理，这两个模块可以集成，也可以进行MVP开发，目的只是为了验证订单的状态。具体要看产品的定位，毕竟我们要做的是CRM系统，不能每类业务都做大做全。

当订单状态被判定为成功时，该客户正式拥有获得售后服务的资格。

但大多数情况下，客户并不是买完东西就立刻要求售后服务，因此，我们只需要对该客户的档案进行标记即可；待客户需要售后服务时，再与其档案进行关联，并决定是否接受服务请求。

售后服务的信息获取手段与营销管理类似，通常都采用与外部软件做接口的形式；区别在于，售后管理可能对呼叫中心的集成比较有依赖。

获取到售后服务信息之后，就要开始为客户服务了，主要有以下三种类型的工作：

订单/合同/财务纠纷 ：这类服务涉及到跨部门的沟通，需要对订单、合同、财务信息进行核实或修改；

报修/投诉/建议 ：这类服务通常由专门的售后部门负责，主要处理产品质量问题；

该不该服务 ：这个问题是对服务合理性的判定，例如产品是否在保修期内，客户要求的服务是否在合同范围内。

针对以上服务类型，需要有一个工单管理模块来协助解决：

与订单、合同的关联，将工单信息并入客户档案；

工单的分配或自动分配；

工单有效性的判定；

工单处理状态更新；

工单执行监控……

综上所述， 售后服务管理的核心就是工单管理，做好工单的分配、权限流程、跟进、监控分析等功能，即可实现较高效的售后服务。

2. 服务（工单）管理活动流程

售后服务线索的获取参照第8章营销管理；工单分配与第9章销售线索分配的实现思路类似，可采用抢单、人工分配、自动分配等形式，后面单独用一篇文章来讲：

3. 服务（工单）管理功能配置

说明

由于整个系统比较复杂，在写作的时候会略去一些不太重要或关联性较弱的功能设计；另外，“活动流程”和“功能配置”图表在构思的时候也比较仓促，可能有不完善的地方，仅供参考。

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

拿RushCRM为例长三角销售外呼系统报价表，RushCRM功能模块有自定义管理、字段加密、系统逻辑、设置手动签名、市场管理、CRM系统用户管理、销售管理、移动端、外呼系统、合同流转管理、进销存管理、代理商管理、项目管理、售后管理、财务管理、仓库管理、统计分析、通知功能、增值服务、审批、锁定、考勤管理、工作日记、菜单分类、备份、文档管理、附加功能、工具管理、定制开发等等。总之长三角销售外呼系统报价表，RushCRM长三角销售外呼系统报价表的功能非常齐全长三角销售外呼系统报价表，能够满足企业的各项管理需求。有长三角销售外呼系统报价表了RushCRM，那么企业在各方面系统管理上就完全不用担心，RushCRM会成为企业的好帮手，让企业销售管理和客户管理无忧。

RushCRM作为国内大型CRM系统厂商之一，在实力方面是能够让用户十分放心的。一般只要逻辑通顺，符合实际企业需求，Rushcrm客户管理系统都可以满足，甚至可以在原有系统上继续开发，完美帮用户定制属于自己的客户关系管理系统。

RushCRM的功能很全面，拿市场管理来说，或许有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么样的！通过RushCRM系统一展现，马上就会变得非常明晰。从活动策划-建立营销活动-活动关联客户-活动进展-活动结果分析等等流程的呈现，相信这就能够帮助到很多人。而且有了CRM系统之后，营销活动能够达到的效果会更加好，毕竟能够全面记录市场部策划、分析、跟进的结果，每一层级的人都知道是什么情况。

RushCRM对用户的管理非常详细，涉及到职位管理、部门管理、创建部门、负责人、共享人、布局、主题样式等等，设置得非常精细，有利于用户进行流畅使用。这些功能对于企业来说非常重要，做好了销售管理和用户管理，那么销售机会自然会越来越多，让不同的专人去跟进记录，销售记录就不会丢失。RushCRM对于企业管理自然是非常重要，每一个企业都应该关注到这个问题。

RushCRM还可以形成客户池，让企业自定义客户流转规则，把客户资源最大化利用起来。也就是说，客户池是方便企业管理客户资源且能系统自动管控客户流转以及回访成单情况，销售人员就可以顺利跟进。完善RushCRM系统能够提供各种各样的功能支持，只有这样的系统才能真正帮助到每一个企业，让企业把握好每一个客户资源，做精细化的管理，提供利润和订单数量，赢得市场先机。

拿RushCRM为例，RushCRM功能模块有自定义管理、字段加密、系统逻辑、设置手动签名、市场管理、CRM系统用户管理、销售管理、移动端、外呼系统、合同流转管理、进销存管理、代理商管理、项目管理、售后管理、财务管理、仓库管理、统计分析、通知功能、增值服务、审批、锁定、考勤管理、工作日记、菜单分类、备份、文档管理、附加功能、工具管理、定制开发等等。总之，RushCRM长三角销售外呼系统报价表的功能非常齐全，能够满足企业长三角销售外呼系统报价表的各项管理需求。有了RushCRM，那么企业在各方面系统管理上就完全不用担心，RushCRM会成为企业的好帮手，让企业销售管理和客户管理无忧。

RushCRM作为国内大型CRM系统厂商之一，在实力方面是能够让用户十分放心的。一般只要逻辑通顺，符合实际企业需求，Rushcrm客户管理系统都可以满足，甚至可以在原有系统上继续开发，完美帮用户定制属于自己的客户关系管理系统。

RushCRM的功能很全面，拿市场管理来说，或许有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么样的长三角销售外呼系统报价表！通过RushCRM系统一展现，马上就会变得非常明晰。从活动策划-建立营销活动-活动关联客户-活动进展-活动结果分析等等流程的呈现，相信这就能够帮助到很多人。而且有了CRM系统之后，营销活动能够达到的效果会更加好，毕竟能够全面记录市场部策划、分析、跟进的结果，每一层级的人都知道是什么情况。

RushCRM对用户的管理非常详细，涉及到职位管理、部门管理、创建部门、负责人、共享人、布局、主题样式等等，设置得非常精细，有利于用户进行流畅使用。这些功能对于企业来说非常重要，做好了销售管理和用户管理，那么销售机会自然会越来越多，让不同的专人去跟进记录，销售记录就不会丢失。RushCRM对于企业管理自然是非常重要，每一个企业都应该关注到这个问题。

RushCRM还可以形成客户池，让企业自定义客户流转规则，把客户资源最大化利用起来。也就是说，客户池是方便企业管理客户资源且能系统自动管控客户流转以及回访成单情况，销售人员就可以顺利跟进。完善RushCRM系统能够提供各种各样的功能支持，只有这样的系统才能真正帮助到每一个企业，让企业把握好每一个客户资源，做精细化的管理，提供利润和订单数量，赢得市场先机。

外呼系统的价格一般取决于提供的线路而定，越稳定越好的线路价格就越贵，建议你根据公司的报价选择最优的外呼系统。